Hem › Överföring › Hur gör man en kundorder med reservation av varor från det aktuella saldot på lagret efter att kunden har betalat i förskott? Hantera kundorder Separera varor efter beställning.

Hur gör man en kundorder med reservation av varor från det aktuella saldot på lagret efter att kunden har betalat i förskott? Hantera kundorder Separera varor efter beställning.

För att slutföra denna operation, använd kundorderdokumentet.

För att slutföra denna operation måste kryssrutan Kundorder vara aktiverad i programinställningarna (avsnittet Administration - CRM och försäljning). För att slutföra denna operation kan du använda arbetsalternativen Beställ från lager och Beställ från lager och till beställning. Metoden använder driftläget Order från lager och till order.

Ett nytt dokument kan matas in från listan över kundorderdokument (försäljningsavsnittet) eller skapas baserat på en transaktion med en kund, ett kommersiellt förslag eller ett uppdrag till en säljare. Proceduren för att ange och fylla i fält i dessa fall beskrivs i de relevanta avsnitten i uppslagsboken. I det här avsnittet kommer vi att överväga alternativet när en kundorder läggs in från en lista med dokument.

Det bör noteras att proceduren för att arbeta med en kundorder beror på de villkor som bestäms av avtalet med kunden och inte beror på exakt hur den nya kundordern skapades.

När du anger ett nytt dokument efter att ha valt information om en partner, installeras de uppgifter som vi har fastställt i avtalet för denna partner automatiskt.

I tidigare avsnitt av uppslagsboken har vi redan övervägt frågan om hur man formaliserar ett avtal med en kund, hur man anger information om priser och rabatter som kommer att gälla inom ramen för detta avtal.

Att ange en ny kund i beställningsformuläret kan börja med att ange information om partnern (klienten) eller information om partnerns (motparten) juridiska person. Du kan använda snabbinmatningsläget för att ange kundinformation.

Om vi till exempel känner till information om kundens TIN, kan information om de första siffrorna i TIN:et anges i fältet Klient eller Motpart och tryck på Enter-knappen. Om programmet unikt kan identifiera denna information kommer det automatiskt att fylla i informationen om motparten. Om entydig identifiering inte har skett, kommer en lista med värden att erbjudas (som visas i figuren) från vilken du måste välja den du behöver.

På liknande sätt kan du fylla i de första bokstäverna i namnet på partnern (klienten).

Efter inmatning av kundinformation fylls all tillgänglig information automatiskt i om den kan identifieras unikt:

om en juridisk person är definierad för kunden, kommer information om motparten automatiskt att fyllas i efter att ha angett information om kunden;
om kunden alltid arbetar under samma villkor, det vill säga en enskild person eller ett mycket specifikt standardavtal gäller för honom, kommer information om detta avtal automatiskt att fyllas i i dokumentet;
om enligt avtalsvillkoren avräkningar ska genomföras enligt avtal och ett avtal är definierat för partnerns (motpartens) juridiska person, så kommer information om detta avtal att fyllas i automatiskt i dokumentet.

Om kunden har ett val - kunden kan arbeta under flera avtal eller på uppdrag av flera juridiska personer, måste denna information dessutom fyllas i i dokumentet, vilket anger nödvändiga uppgifter i de lämpliga fälten i dokumentet.

Vid inmatning av ett nytt dokument fyller programmet automatiskt i information om organisation och lager i enlighet med statistiken för att indikera denna information i tidigare dokument av denna typ, om denna information inte anges i avtalet. Det vill säga, om en chef lägger beställningar på uppdrag av en organisation för ett lager, då när du anger efterföljande dokument (när du anger ett tredje dokument), kommer denna information att fyllas i automatiskt.

Så Simon & Schuster-partnern valdes som kund som beställde varorna från oss. Avtalet med grossistförsäljning (förskottsbetalning) väljs som avtal med kunden. Vid upprättande av ett dokument kommer parametrarna i detta avtal att användas.

För att se parametrarna i avtalet måste du klicka på knappen bredvid avtalets namn.

Enligt villkoren i exemplet ska varorna reserveras enligt kundens beställning först efter full betalning av köparen. I avtalet med kunden valdes därför betalningsplanen för förskottsbetalning, som anger en 100 % förskottsbetalning med en uppskjuten betalning på 5 dagar. I enlighet med denna parameter kommer betalningsdatumet (hyperlänk till betalning) i dokumentet att automatiskt beräknas. Vi kommer att fylla i betalningsdatum senare, efter att vi har bestämt beställningssumman (lista över beställda varor).

Notera

Betalningsdatum kan beräknas enligt kalender eller arbetsdagar. Detta bestäms genom att kryssa i rutan i betalningsschemat. I vårt fall använder vi Bokföring för uppskov med kalenderdagar. Därför kommer betalningsdatum att beräknas med hänsyn till helger.

Som standard är grossistpriset satt för denna klient (pristyp – grossist). Information om detta pris kommer att användas vid ifyllning av priser för varor i dokumentet.

Avtalet med kunden anger valutan - rubel (RUB). Denna valuta är inställd som standard i kundordern. En kundorder kan göras i valfri valuta som är registrerad i Valutakatalogen. Information om valutan fylls i på sidan Ytterligare.

Den valuta som anges i kundens beställning kommer att vara den valuta i vilken ömsesidiga avräkningar med partnern genomförs. Den avvecklingsvaluta som anges i beställningen är strikt kopplad till avvecklingsvalutan enligt avtalet. Om ömsesidiga uppgörelser med kunden genomförs enligt överenskommelser, kan endast det avtal vars valuta sammanfaller med ordervalutan anges som avtal i kundens beställning.

Inom ramen för ett avtal kan beställningar göras med ömsesidig avräkning i olika valutor och under olika avtal. I enlighet med de villkor som anges i avtalet krävs ingen angivelse av kontraktet, därför kommer information om kontraktet inte att anges i dokumentet.

Man bör komma ihåg att om kundens beställning görs i en annan valuta än avtalsvalutan, kommer detta att vara ett brott mot försäljningsvillkoren. Endast den chef för vilken rätten att avvika från försäljningsvillkoren är aktiverad kommer att kunna lägga en sådan beställning, eller för denna beställning kommer det att vara nödvändigt att utföra ytterligare godkännande av avvikelser från försäljningsvillkoren.

I vårt exempel kommer vi att lägga kundens beställning i den valuta som anges i avtalet, i rubel. I enlighet med villkoren i avtalet fylldes dokumentet automatiskt i med information om organisationen "Trading House "Complex", på vars vägnar kundens beställning kommer att behandlas.

Uppgifter om lagret där varorna kommer att reserveras fylldes i i kundordern i enlighet med tidigare ifyllda dokument (enligt användningsstatistik). Vi kommer att överväga alternativet när varor reserveras och skickas från ett lager. Enligt statistiken har Centrallagret fyllts. Låt oss ändra lagret och ange lagret "Hushållsapparater". Det bör påminnas om att lager i utgåva 11 av "Trade Management"-konfigurationen är lagerutrymmen som kan delas upp i flera lokaler. Själva leveransen av varor kan därefter göras från olika lokaler inom samma lagerområde. Samtidigt är det möjligt att i en beställning ange en grupp som kommer att omfatta flera lagerområden.

I lagret "Hushållsapparater" kontrolleras varubalansen, med hänsyn till tidigare reserverade varor (kryssrutan Kontrollsäkerhet är markerad).

Efter att ha bestämt beställningens huvudparametrar fortsätter vi till valet av varor i den tabellformade delen av dokumentet. När du väljer produkter kan du använda snabbvalsalternativet med de första bokstäverna i kortnamnet eller efter produktens artikelnummer.

Med det här urvalsalternativet kommer grossistpriser för produkten att fyllas i automatiskt (om de var registrerade på det datum då dokumentet utfärdades).

Du kan också använda alternativet för objektval med hjälp av dialogrutan Objektval. Valdialogrutan öppnas genom att klicka på knappen Välj produkter.

Urvalsprincipen är densamma i alla dokument. Det har redan beaktats vid utarbetandet av kommersiella förslag.

Låt oss uppehålla oss vid några funktioner i urvalet när vi säljer varor.

I det aktuella exemplet reserveras varor från det aktuella fria saldot i lagret. När du väljer bör du därför analysera de aktuella saldonen av varor i lagret och välja de varor som finns i det tillgängliga saldot. Information om tillgängligt saldo av varor visas för det lager som anges i dokumentet om visningsalternativet Detaljerad information om saldon (visa) är inställt. Eftersom varorna i vårt exempel måste skickas från det aktuella saldot, bör vi ställa in ett filter baserat på tillgången på varor i det aktuella lagret (endast tillgängligt i lagret för hushållsapparater).

Det bör noteras att det vanligtvis sätts fasta priser vid försäljning av varor. Prisuppgifter fylls i enligt den pristyp som anges i dokumentet. Därför, när du väljer, rekommenderas det att utesluta förfrågningar om kvantiteter och priser. Detta kommer att påskynda processen att välja produkter i den tabellformade delen av dokumentet. Men om du fortfarande behöver kontrollera priser och ange mängden varor när du väljer, kan du lämna alternativet att begära kvantitet och pris (Alla åtgärder - Inställningar - Begär kvantitet och pris).

När du väljer produkter kan du använda olika produktsökningsalternativ. För att begränsa listan med produkter kan du använda ett filter efter artikeltyper och egenskaper.

Det speciella med detta urval är att när du använder det kan du ställa in urvalet baserat på ytterligare information (ytterligare egenskaper och detaljer) som vi godtyckligt har lagt till för produkter. Listan över de parametrar med vilka val måste göras måste först läggas till i katalogen Types of Items. Varje typ av objekt kan ha sina egna urvalsparametrar.

När du till exempel markerar rutan bredvid ett specifikt parametervärde kommer ett snabbt val att ske och endast de kylskåp som har den valda typen (märket) kommer att visas i listan. Om du dessutom ställer in ett filter efter produkttillgänglighet, kommer listan endast att visa de utvalda märkena av kylskåp som är tillgängliga i ett specifikt lager.

Denna urvalsmetod är också bekväm att använda för att välja produkter baserat på deras egenskaper. Till exempel, om vi behöver välja skor i storlek 36, kan vi ställa in urval efter typ av nomenklatur "Skor" och urval efter egenskap hos egenskapen - storlek 36.

Genom att använda möjligheten att välja efter ytterligare egenskaper kan du snabbt hitta de produkter som har samma egenskaper som originalprodukten. Dessutom kan detta göras i den allmänna listan utan att ställa in ett filter efter typer och egenskaper. För att göra detta, använd snabbmenykommandot Produkt med liknande egenskaper.

Du kan också använda snabb kontextsökning för att söka efter produkter. Om du till exempel behöver hitta kaffebryggare i listan över elektriska varor, skriv bara in denna information i sökfältet. När du använder det här sökalternativet bör du använda fulltextdatasökning. Sökalternativet konfigureras med kommandot Alla åtgärder – Inställningar – Konfigurera sökning.

Produkter väljs för dokumentet genom att dubbelklicka eller använda Enter-tangenten. Produkter kan överföras direkt till dokumentet eller först läggas till i dialogrutan Valda produkter och sedan överföras till dokumentet. Det beror på omkopplarens läge. Totala positioner valda... (visa).

Om kryssrutan är markerad måste du efter att ha kontrollerat listan över valda produkter klicka på knappen Överför till dokument. Om den inte är installerad överförs varorna automatiskt till dokumentet vid valet.

När du väljer produkter kan du se en lista över de produkter som vanligtvis säljs med den valda produkten (Säljs tillsammans med den valda produkten). För att visa sådana produkter måste kryssrutan Artiklar som säljs gemensamt vara markerad i avsnittet Administration – Artiklar. Listan över produkter som säljs gemensamt konfigureras i avsnittet Regler och referensinformation - Inställningar och referensböcker.

Efter att varorna har valts i dokumentet är det nödvändigt att klargöra säkerhetsstatusen för dessa varor, det vill säga om vi kan säkerställa leveransen av denna produkt med hänsyn till tidigare reserverade varor. För att göra detta måste du anropa leveransstatusbearbetningen i beställningen.

I provisioneringsläget ser vi att alla positioner vi har valt är markerade med grönt. Detta innebär att alla produkter kan skickas från lagret (full säkerhet finns tillgänglig).

I detta fall överväger vi inte möjligheten när de saknade varorna kan beställas från leverantören, samt möjligheten till delleverans enligt beställningen. Vi kommer att överväga dessa frågor i följande avsnitt.

Vi behöver en preliminär lista över varor för att beräkna förskottsbeloppet och utfärda en faktura till kunden. Reservation av varor kommer att göras efter att vi registrerat mottagande av betalning från kunden. Efter att vi har bestämt beställningsbeloppet är det nödvändigt att fylla i information om beloppet på förskottsbetalningen i enlighet med betalningsplanen.

För att fylla i betalningsinformation, klicka på knappen Fyll i steg enligt schema. När vi fyller i betalningsuppgifter kan vi ange typ av betalning (kontant, icke-kontant, betalkort).

Låt oss anta att kunden kommer att betala för beställningen genom att överföra pengar till vårt företags bankkonto. Du måste ange alla dessa uppgifter på sidan i dialogrutan Betalningsregler.

Du bör vara uppmärksam på ytterligare en parameter som vi kan fylla i dokumentet - Önskat leveransdatum.

Programmet föreslår att du fyller i detta datum i enlighet med det förväntade datumet för överföringen av förskottsbetalningen från kunden, eftersom leverans av varor endast kan göras efter full betalning av kundens beställning.

Efter att alla uppgifter har matats in i dokumentet måste du ställa in statusen Att fyllas i i Kundorderdokumentet. Eftersom vi inte vill reservera varorna förrän betalning har tagits emot från kunden, kommer vi att ställa in åtgärden Lämna inte för alla orderrader. För gruppfyllning kan du använda kommandot Fyll i säkerhet.

Eftersom vi har upprättat dokumentet i enlighet med försäljningsvillkoren behöver vi inget ytterligare godkännande av beställningen från ledningen.

Efter att vi ställt in statusen för kundordern till Uppfyllelse, ändrades statusen för beställningen. Statusen för beställningen är inställd på Förskottsbetalning förväntas (tills säkerheten är säkerställd). Beställda artiklar kan inte skickas (ställ in åtgärden Skicka för orderrader) om betalning för beställningen inte registreras.

Viktig!

Kontroll av behovet av förskottsbetalning sker endast om förfarandet för att genomföra ömsesidiga avräkningar används enligt order.

Låt oss överväga en beställning från en grossistkund, reservation av beställda varor och deras leverans från lagret, utan att använda ett beställningssystem.

Klient IP Alkhimov kom överens med organisationen Stroysnab LLC om att köpa varor - kylskåp "SH-10 BOSCH" och "X-67890 Stinol", 10 st. En beställning har lagts. De beställda varorna skickades delvis, i två steg. Betalning har ännu inte gjorts.

Låt oss köra motsvarande exempel i standarddemodatabasen "1C: Trade Management" ed. 11.3. (I exemplet kommer vi att använda informationen som finns tillgänglig i demodatabasen vid leverans, samt produktartiklar, vars köp diskuterades i tidigare artiklar och ).

Funktioner för kundorder i 1C

Avtalet mellan organisationen och kunden om grossistförsörjning av varor återspeglas i 1C av ett speciellt dokument - "Kundorder". Det tjänar följande syften:

registrerar kundens avsikt och information om den kommande försäljningen (produkt, dess kostnad och kvantitet, sändningslager, leveransdatum), det vill säga det låter dig planera försäljningsprocessen;
reserverar den erforderliga mängden varor i lagret specifikt för denna kund, för försäljning enligt denna order;
om den önskade produkten inte finns i lager, är det möjligt att lägga en beställning på den saknade produkten och sedan köpa produkten från leverantören för en specifik kundorder;
Ordern låter dig planera kassaflödet (mottagande av betalning från kunden).

Konfigurera regulatorisk referensinformation (RNI)

1C ger flexibel konfiguration av orderfunktionalitet. Låt oss öppna formuläret för försäljningsinställningar.

Stamdata och administration – Uppsättning av stamdata och sektioner – Försäljning

Låt oss utöka underavsnittet "Grossförsäljning". Det finns tre alternativ för kundorder:

en order som endast utför funktionerna för en faktura för betalning (utan att reservera varor och övervaka utförandet);
beställ endast från lagret (med reservation, men utan möjlighet att lägga en beställning på saknade varor);
beställa från lager och till beställning (alla möjligheter ingår).

Som standard är det tredje alternativet installerat i demodatabasen, och följande funktioner ingår: kontroll av leverans av varor och betalning (vid stängning av beställningar), registrering av skälen till avbeställning av beställningar av kunder, registrering av försäljning av varor och intyg om slutförande av arbete för flera beställningar. Om dessa funktioner inte krävs kan användaren inaktivera dem. I vårt exempel lämnar vi det som det är.

Dokument "Försäljningsorder"

För att lägga in en ny beställning i programmet, låt oss gå till beställningsloggen.

Försäljning – Partihandel – Kundorder

Skapa en beställning och mata in grundläggande information

Låt oss skapa ett dokument med knappen "Skapa". På den första fliken "Basic" (den är öppen som standard) kommer vi att ange organisationen och klienten. För vårt exempel kommer vi att välja ett avtal med en kund med avräkningar i rubel, samt ett lager utan att använda ett orderschema. Operationen är redan inställd automatiskt: "Implementering". Du behöver inte ange dokumentnumret, programmet tilldelar det vid inspelning.

Mata in varor i en försäljningsorder

Låt oss gå till fliken "Produkter" och ange de produkter som kunden beställt. Det enklaste sättet att göra detta är att använda urvalsformuläret, som, liksom i andra dokument relaterade till handelns omsättning, öppnas genom att klicka på knappen "Fyll i" - "Välj varor".

Urvalsformuläret ser ut på samma sätt som när du fyller i implementeringsdokumentet (för mer information, se vår artikel). I listan över typer och egenskaper, välj "Kylskåp", varefter nomenklaturen för denna typ visas till vänster i listan över produkter. Priset på varor, deras tillgänglighet i lagret och den kvantitet som är tillgänglig för försäljning (dvs inte reserverad) visas också här. Observera att priset i detta exempel fylls i automatiskt. Läs mer om prissättning i våra nästa artiklar.

Välj önskade produkter genom att dubbelklicka. Om alternativet "Begär kvantitet och pris" är aktiverat (det kan konfigureras med knappen "Mer - Inställningar" i urvalsformuläret), när du väljer en produkt öppnas ett fönster där du kan ange kvantitet och pris.

Viktig. Formuläret för att ange kvantitet och pris i en försäljningsorder skiljer sig från liknande formulär i andra dokument. Här måste du ange vilken åtgärd som kommer att utföras med produkten. Följande alternativ är tillgängliga: skicka, reservera i lager, tillhandahålla separat, tillhandahålla, inte tillhandahålla.

– ämnet för vårt nästa material.

Låt oss anta att kunden kommer för att ta emot varorna i en bil som bara rymmer 10 kylskåp. För produkten "SH-10 BOSCH" anger vi 10 st. för åtgärden "Ship" betyder detta att produkten är klar för leverans och kunden kommer att kunna hämta den omedelbart. Och för "X-67890 Stinol" anger vi 10 stycken. för åtgärden "Reservera i lager". Denna artikel kommer att reserveras för denna beställning.

De valda produkterna visas längst ned i urvalsformuläret (om de inte är synliga måste du klicka på länken "Totalt valda ..."). Här kan du också se säkerhetsalternativet (åtgärden) för varje produkt:

För att överföra objekt till ett dokument, klicka på "Flytta till dokument". Produkter och åtgärder dök upp i tabelldelen av kundordern:

Viktig. Om du inte anger en åtgärd kommer programmet automatiskt att välja alternativet "För säkerhet". Det betyder att den beställda produkten ännu inte har köpts från leverantören. Leverans kommer inte att vara tillgänglig förrän beställningsåtgärden ändras.

Fliken "Extra" i en försäljningsorder

Ytterligare analyser och momsinställningar visas här. Många parametrar fylls i automatiskt. I vårt exempel lämnar vi denna information oförändrad.

Kundorderstatus

Viktig. Möjligheten att välja en status i en kundorder bestäms av det beställningsanvändningsalternativ som anges i formuläret för försäljningsinställningar (se början av artikeln).

Beroende på denna inställning kan följande statusar vara tillgängliga i försäljningsorder:

”Beställ som faktura” – ingen status.
"Beställ endast från lager" – statusar "Under godkännande", "I reserv", "För leverans", "Stängt".
”Beställning från lager och till beställning” – status ”Under godkännande”, ”För utförande”, ”Stängt”.

I vårt exempel används det tredje inställningsalternativet. I det här fallet är standardstatusen för kundordern inställd på "För uppfyllande" (ordern kan slutföras omedelbart). Lämna denna status:

Vi kommer att behandla vår beställning på vanligt sätt. I det här fallet kan ett meddelande visas som indikerar att betalningsstegen kommer att slutföras automatiskt. Ämnet för betalning för beställningar kommer att diskuteras mer i detalj i följande artiklar.

Rapport om reserverade varor

Låt oss se hur reserverade varor återspeglas i rapporten. Låt oss gå till panelen lagerrapporter.

Lager och leverans – Lagerrapporter

Vi kommer att generera en rapport "Rester och tillgänglighet av varor" för vårt lager. Rapportdatan motsvarar den information som angetts i beställningen. För närvarande ("Nu") 10 st. Den första varan är under leverans, 10 st. den andra produkten är i reserv. Förväntad förbrukning (rea) på 10 st. varje produkt.

Viktig. Produkter i 1C är reserverade för en specifik kundorder och kan endast säljas från reserven för denna order. De kommer inte att kunna köpas av en annan kund (eller ens samma, men inte för denna beställning).

Skapa ett försäljningsdokument baserat på en försäljningsorder

För att återspegla försäljningen av beställda varor i programmet skapar vi ett "försäljningsdokument" baserat på kundens beställning. För att göra detta, i en öppen beställning (eller i listan över beställningar, med önskat dokument valt), klicka på "Skapa baserat på" och välj "Försäljning av varor och tjänster":

Ett försäljningsdokument har skapats, automatiskt ifyllt med information från den ursprungliga beställningen. På fliken "Grundläggande" finns en länk till beställningen:

Observera att endast de artiklar för vilka åtgärden "Ship" specificerades i beställningen dök upp i tabellsektionen "Produkter" (i vårt exempel, 10 "SH-10 BOSCH" kylskåp):

Låt oss skapa implementeringsdokumentet på vanligt sätt.

Status för kundorderuppfyllelse

I beställningslistan visas statusen för vår beställning som "Redo för leverans", eftersom inte alla beställda varor har skickats ännu. Här kan du se andelen frakt och skuld.

Genom att dubbelklicka på orderraden i kolumnen "Aktuell status" kan du generera en rapport om orderns status.

Samma rapport genereras också med knappen "Rapporter – Utförandestatus" i själva beställningen.

Rapporten återspeglar de levererade varorna som finns kvar i reserven ("Säkerheter"), såväl som kundens skuld:

Registrering av försäljning genom "Fakturor för registrering"

Ändra en aktivitet i en försäljningsorder

Viktig. För att möjliggöra leverans av en reserverad vara måste du ändra åtgärden för denna vara i kundordern till "Skicka".

Låt oss anta att kunden kom för att hämta varorna reserverade för honom, men inte alla 10 kylskåp, utan bara 8 enheter. (två förblir i reserv). Låt oss öppna en kundorder. För produkten "X-67890 Stinol" anges för närvarande åtgärden "Reservera i lager". Låt oss ändra det. Dubbelklicka öppnar formuläret för val av åtgärd. Vi anger i raden "Skicka" kvantiteten – 8. Antalet i raden "Reservera i lager" har ändrats automatiskt.

Klicka på "OK"-knappen för att spara åtgärdsvalet. Efter detta, istället för en rad med produkten "X-67890 Stinol", dök två rader upp i kundens beställning: 8 st. redo för leverans och 2 är reserverade:

Vi kommer att behandla och stänga beställningen.

Registrering av försändelse genom "Faktura för klarering"

Förutom att skapa ett försäljningsdokument baserat på en beställning erbjuder 1C ett annat sätt att skicka varor enligt en beställning: sidan "Fakturor för registrering". Den är tillgänglig från listan över försäljningsdokument.

Försäljning – Partihandel – Försäljningsdokument (alla)

Listan med fakturor för registrering visar beställningar för vilka varor är klara för leverans. För att skapa ett försäljningsdokument måste du välja en beställning (eller flera beställningar samtidigt som du håller ned Ctrl) och klicka på "Lägg efter beställningar":

En "Försäljning av varor och tjänster" kommer att skapas med de produktartiklar för vilka åtgärden "Ship" specificeras i beställningen. Genomförandedokumentet genomförs på vanligt sätt. Det kommer att sparas i listan över försäljningsdokument.

Efter avslutad försäljning upphör beställningen att visas på fakturasidan för registrering.

Råd. I listan över fakturor för registrering, klicka på knappen "Mer – Inställningar" för att konfigurera parametrar för att skapa, bokföra och skriva ut försäljningsdokument och fakturor.

Boxade mjukvaruprodukter från 1C är bra för sin mångsidighet, standardgränssnitt och enkel inlärning. Arbeta med beställningar i 1C bygger på ett tydligt och enkelt dokumenthanteringsschema.

Men även detta dagliga och viktiga arbete behandla beställningar i 1C Ibland vill man förenkla och optimera.

Bekväm orderhantering i 1C

I 1C: Trade Management-programmet är order dokument med en viss uppsättning detaljer.

För att se beställningar i 1c måste du gå till avsnittet "Försäljning" och välja "Kundorder". Du kommer att se ett formulär för en lista över kundorder. I detta formulär ser du detaljerna för själva beställningen såsom nummer, datum, kund, status, belopp.

Men vad ska du göra om du behöver arbeta med beställningar och se en större mängd information, snabbt få information om produkterna i kundens beställning osv.

Vanligtvis görs detta genom att modifiera standardformuläret. 1C kundordrar.

Vi erbjuder ett helt annat behandla beställningar i 1C.

Bearbetning är en extern fil, vars användning inte på något sätt påverkar integriteten hos 1C: Trade Management-databasen, men om så önskas kan den smärtfritt integreras i 1C för att arbeta med order.

Det finns två flikar i bearbetningsarbete med 1C-ordrar - visar en allmän lista över beställningar i 1C och en lista över varor för alla beställningar. Varje formulär innehåller filter för att välja order efter exekveringsstatus, betalningsstatus och vissa egenskaper.

Dubbelklicka på 1C-beställningen på beställningslistan öppnar köparens beställningsformulär. I det här formuläret kan du ställa in status för försändelsen och ange försäljningsdokumentet.

Den föreslagna orderhanteringen i 1C är i första hand avsedd för att arbeta med beställningar som kommer till 1C från en webbplats. Först och främst från 1C:Bitrix. Men den kan anpassas till alla situationer beroende på användarnas behov.

Den givna beskrivningen med behandla beställningar i 1C Detta är ett exempel på vår anpassning och utveckling inom "1C: Trade Management" enligt kundens tekniska specifikationer.

Vi lägger in dokument: köparorder, leverantörsorder, mottagande av varor och tjänster, försäljning av varor.

Köparorderkedja – implementering

Låt oss introducera den klassiska kedjan för varurörelse i företagsledningssystemet 2.0, som börjar med en köpares beställning och slutar med försäljning till denna köpare.

Vår kedja kommer att innebära en beställning till en leverantör. Det vill säga följande dokument kommer att läggas in - köparens beställning, sedan beställningen till leverantören, mottagandet av varor och tjänster, försäljning av varor och tjänster till köparen.

För att göra en beställning till köparen, gå till avsnittet "Försäljning". Välj objektet "Kundorder". Förresten, om du inte har det här objektet får du inte glömma att företagsledningssystemet är anpassningsbart, och det här objektet kan vara inaktiverat i ditt system. Och detta konfigureras i menyn "Administration" i avsnittet "och försäljning". Det finns en motsvarande kryssruta här - "kundordrar". Om det är inaktiverat har vi inte "Kundorder" i avsnittet "Försäljning". Låt oss slå på den igen.

Så låt oss återgå till att skapa kundorder. Låt oss skapa ett nytt dokument. Vi anger kunden. Detta kommer att vara den "Shining Path". Vi måste välja samma avtal. Och lägg till produkten som kunden vill köpa. Vi kommer att ange produktens kvantitet och dess pris. Vi måste också ange önskat datum för leverans. Vårt dokumentdatum är den 9:e. Låt önskat leveransdatum vara den 14:e.
På fliken "Avancerat" måste du också kontrollera slutförandet av betalningsstadier. Vi fyller i dem automatiskt. Och vi kommer att välja betalningsalternativet - "efter leverans", annars kommer programmet inte att tillåta oss att skicka den här produkten utan betalning, och vi överväger inte betalning i den här lektionen. Klicka på OK.

Och i princip är vårt dokument komplett med undantag för en så viktig punkt som "Status". Status är också ett anpassningsbart objekt. Statuser kan inaktiveras, men om de är aktiverade måste de fyllas i för att dokumentet ska bokföras korrekt. I det här fallet är vår status "att säkras". Genom att klicka på uppåtpilen ställer programmet automatiskt in högsta möjliga dokumentstatus. Klicka på knappen "Lägg upp och stäng". Och vi skapar ett dokument "Kundorder".

I själva beställningen kan vi se förloppsstatusen för denna beställning. Denna rapport visar: hur mycket kunden har beställt, hur mycket som måste tillhandahållas och vid vilket datum, och hur mycket som faktiskt redan har samlats in på lagret och hur mycket som har skickats till honom. Det vill säga, i denna rapport kan du se en komplett bild av utförandet av denna order.

Baserat på denna kundorder kommer vi att lägga in en order till leverantören. Klicka på knappen "Skapa baserat på". Och välj "Beställ till leverantör". Vi kommer att öppna en ny order för leverantören. Du kan också lägga in en beställning till en leverantör genom avsnittet "Inköp" - "Beställningar till leverantörer".

Så vi har fyllt i dokumentet på basis av beställningen till leverantören. Vi måste specificera leverantören. Vi har även en tabelldel ifylld där vi bara behöver ange priset på beställningen. På fliken "Avancerat" måste vi också ange stadierna för betalning till leverantören. Vi anger betalningsstadierna så att revisorn kan betala alla våra beställningar i tid, så att vi har en tydlig bild av pengarna som kommer till oss och pengarna som vi måste betala, så att vår organisation inte har ett kassagap . Från betalningar och kvitton skapar vi den så kallade "betalningskalendern". Klicka på OK. Vi ställer även in orderstatus till leverantören. Klicka på knappen "Fortsätt".

Och sedan kommer vi att skapa "Baserat på" direkt från formen av detta dokument "Mottagande av varor och tjänster". Systemet talar om för oss att vi inte kan ange mottagandet av varor och tjänster eftersom statusen för detta dokument inte tillåter oss att göra det. Detta kan göras först efter att statusen är klar för antagning. För att statusen ska vara "För antagning" kan vi ställa in den till "För antagning" och posta dokumentet.

Nu skapar vi "Baserat på" - "mottagande av varor och tjänster". Vi anger datumet för dokumentet – den 10:e. Här kan vi också ange att en faktura har mottagits från leverantören. På fliken "Avancerat" måste vi ange "Division". Låt oss ange divisionen - "Inköpsavdelning". Och klicka på "Lägg upp" dokumentet. Dokumentet kommer att behandlas. Och i "Order till leverantör" kan vi se statusen för denna order. Vi ser att 5 stycken är beställda. och dekorerade även 5 st. I "Beställning till leverantör" sätter vi statusen till "Stängt". Och vi kommer att genomföra det.

Låt oss nu gå tillbaka till vår "Kundorder". Och kontrollera dess exekveringsstatus. Som ni ser har det inte ändrats för tillfället. Låt oss ange "Baserat på" kundens beställning dokumentet "Försäljning av varor och tjänster". Systemet tillåter inte oss att ange ett dokument för försäljning av varor och tjänster medan dokumentet har statusen "för säkerhet". Vi överför den till statusen "för leverans". Vi gör det. Och låt oss introducera "Baserat på" - "försäljning av varor och tjänster". Här måste vi också ange indelningen på fliken "Avancerat". Låt oss ange "säljavdelning". Vi kommer även att skapa en faktura. Och vi ska gå igenom dokumentet.

Låt oss återgå till kundens beställning. Låt oss se dess exekveringsstatus. Som vi ser, i dokumentet beställdes 5 stycken, 5 stycken utfärdades. Därmed ser vi att beställningen är genomförd. Låt oss ställa in statusen för kundens beställning till "Stängd". Och vi kommer att genomföra det.

Således gick vi igenom hela kedjan från kundens beställning till försäljningen av varor till kunden. Låt oss se hur detta påverkade företagets verksamhet. Låt oss gå till avsnittet "Finans". Låt oss öppna posten "Finansiella rapporter". Och öppna rapporten "Enterprise Bruttovinst". Klicka på knappen "Generera".

Som vi kan se visar systemet oss intäkter och kostnader per avdelning, organisation och chef. Men i det här fallet är kostnaden inte beräknad och programmet visar oss 100 procent lönsamhet av vår verksamhet. Vad är detta kopplat till? Detta beror på att kostnaden i detta program beräknas separat.

Låt oss beräkna kostnaden för vår verksamhet. För att göra detta, gå till avsnittet "Månadsavslutning" i menyn "Ekonomi". Klicka på knappen "Beräkna" mittemot posten "Kostnadsberäkning". Kostnaden kommer att beräknas.

Om din kostnad inte har beräknats kanske du inte har satt upp någon redovisningsprincip för beräkning av kostnad. För att göra detta måste du gå till "Inställningar och kataloger". Och ange inställningen av metoder för att bedöma kostnaden för varor. I det här fallet anges det som genomsnittet för månaden. Men det kan vara FIFO-viktad eller rullande värdering. En mycket viktig kryssruta är också att uppdatera kostnaden med en regulatorisk uppgift. Det innebär att kostnaden kommer att räknas om automatiskt en gång varje förutbestämd tidsperiod.

Men låt oss återgå till vår "Bruttovinst"-rapport för företag. Låt oss forma det. Vi får se att kostnaden är beräknad. Vi uppnådde bruttovinst och lönsamhet.

Kundorder i 1C Trade Management-programmet version 11.2 används för att planera processen för att sälja varor till våra kunder.

Själva beställningarna finns i sektionen "Försäljning". På kommando "Kundbeställningar" vi går till loggen över relevanta beställningar. Överst i den här loggen finns snabbvalskommandon. Detta är till exempel den aktuella statusen för ordern, orderns slutdatum och den ansvariga chefen. Du kan skapa en beställning direkt från denna journal.

Mekanismen för att använda beställningar i sektionen håller på att konfigureras "Reglerings- och referensinformation och administration". Vid uppsättning av partitioner "Försäljning", i grupp "Grossist" det finns flaggor som är ansvariga för motsvarande alternativ. Till exempel är huvudflaggan "Kundbeställningar". Genom att ställa in denna flagga kan du aktivera användningen av 11 kundorder i 1C Trade Management-programmet.

Du måste också välja hur dessa beställningar ska användas. Det finns tre alternativ: Först - "beställ som faktura". När denna flagga är satt kommer beställningen att användas uteslutande för utskrift av fakturor för våra kunder, och baserat på en sådan beställning kommer varorna inte att reserveras, och utförandet av kundorder kommer inte att övervakas.
En beställning kan också användas för att reservera varor i lager. För att göra detta, ställ in alternativet "beställ endast från lager". Baserat på sådana kundorder är det redan möjligt att kontrollera deras utförande. Betalning kan schemaläggas och dessa beställningar kan användas för att reservera varor i lager.
Det tredje alternativet är "beställa från lager och beställa". Den skiljer sig från den tidigare genom att du kan reservera en produkt som för närvarande inte finns i lager, och därmed skapa ett behov av denna produkt. Och utifrån detta behov kommer det i framtiden att vara möjligt att generera beställningar till leverantören. När en produkt anländer kommer den automatiskt att reserveras för den beställningen.

Dessutom används flera alternativ för att hantera beställningar, nämligen - "stäng inte delvis levererade beställningar och förfrågningar", "Stäng inte delvis betalda beställningar och ansökningar". Om dessa flaggor är inställda kommer chefen inte att kunna stänga motsvarande order förrän det angivna villkoret är uppfyllt.

Flagga "skäl till att avbryta kundorder" låter dig aktivera katalogen i 1C Trade Management-programmet "Skäl till att avbryta kundorder". Och när du ställer in lämplig flagga i kundorder, kommer det att vara nödvändigt att ange anledningen till att denna beställning avbryts.

Det andra sättet att skapa kundorder är att utföra motsvarande steg när du använder kundtransaktioner. När du använder kundtransaktionshantering. Till exempel, nu på min hemsida i listan över mina uppgifter är uppgiften installerad - Skapa en order för en transaktion.

När jag öppnar lämpligt kommando har jag kommandot "skapa ordning". Med hjälp av detta kommando skapar 1C Trade Management 11-programmet, baserat på den information som redan har angetts i de tidigare stegen för vår transaktion, en kundorder.

Vi har redan fyllt i all grundläggande information. Låt oss ta en titt. Fälten "klient", "motpart" och "avtal" är obligatoriska. Konfiguration 1C Trade Management (UT 11) 11.2 tillåter dig inte att spara och lägga upp ett dokument utan att specificera denna information. Vi har också redan fyllt i: typ av operation "försäljning"; den organisation för vars räkning försäljningen av varor kommer att äga rum; lager från vilket försäljningen planeras.

Via hyperlänk "Betalning" Vi öppnar betalningsregler. Just nu är de inte fyllda. Du kan använda kommandot "Fyll i efter överenskommelse", och baserat på avtalet med klienten kommer relevant information att fyllas i. I vårt fall är dessa "förskottsbetalning (före säkerhet)" och "förskottsbetalning (före leverans)". Vi kommer att överföra denna information till vår kundorder.

Låt oss gå till huvudfliken "Varor" och låt oss se vilken information vi har reflekterat här. Baserat på det kommersiella förslaget som upprättats i föregående skede av vår transaktion, godkänt och överenskommet, fyllde vi i en tabelldel där vi ser en lista över våra produkter, kvantiteter, priser, automatiska rabatter (manuella rabatter tillämpades inte här) och beloppet (momssats).

Den allra sista högra kolumnen är där de "avbrutna" flaggorna sätts, och du måste ange "av anledning". Om vi sätter en sådan flagga, kommer det att vara nödvändigt att ange från listan över förinmatade skäl anledningen till att motsvarande position avbryts. Den här raden är markerad i grått, vilket indikerar att denna position har avbrutits.

Också i köparens beställning finns det två viktiga fält som påverkar beteendet hos 1C Trade Management (UT 11) 11.2-programmet, nämligen - "orderstatus". Vi har för närvarande 3 tillgängliga statusar:

Status "att komma överens om"- i denna status gör ordern inga rörelser. Varor reserveras inte förrän beställningen har avtalats.
Status "som skall genomföras", som är installerad nu, indikerar att ordern nu är i utförandestadiet, det vill säga betalning, leverans och reservation av varor planeras för den.
Status "stängd" indikerar att beställningen är stängd och inget vidare arbete utförs med den.

Det är också möjligt att prioritera, vilket är ytterligare analys när man arbetar med kundorder. Och huvudfältet som du bör vara uppmärksam på är - "handlingar". I det här fallet har vi åtgärder ifyllda för alla tjänster "att försäkra". Du kan använda motsvarande assistent där vi sätter flaggorna. Till exempel tillgängliga åtgärder:

"Ge inte" beställning, då beräknas inte kraven för denna beställning, varorna är inte planerade för inköp.
"Mot försörjning"(vad vi har installerat nu) - indikerar att arbetet med denna beställning börjar, och behovet av denna produkt kommer att fastställas i beställningar till leverantören.
“Boka så snart som möjligt”- indikerar att beställningen måste reservera varorna när de anländer till lagret vid frånvaro.
“Reservera på lagret”. Denna produkt kommer att reserveras från det fria saldot i lagret.
Och handling "Fartyg" indikerar att varorna redan kan skickas direkt.

Vi har ytterligare en assistent - "Order leveransstatus". Genom att gå till den kan vi se vilka artiklar vi har i dokumentet, vad som är reserverat, vad som finns i säkerhet, vilka åtgärder som kan utföras (vi har till exempel en produkt på lagret, den kan reserveras och även vilket lager som används i i detta fall).

På fliken "dessutom" anger transaktionen under vilken vår beställning görs; ansvarig chef; avdelningen där den ansvarige chefen arbetar; valuta; flaggan ”pris inklusive moms” och beskattning - att försäljningen är momspliktig.

På fliken "Varor" Du måste fylla i beräknat leveransdatum. I det här fallet har vi flaggan satt "Skicka på ett datum". Om vi tar bort det, kommer det beräknade leveransdatumet att visas på varje rad av vår vara. Låt oss ställa in dagens datum, och en sådan beställning kan "som skall genomföras" kan svepas och stängas.

Program 1C Trade Management (UT 11) 11.2 säger att ordern inte kunde behandlas. Låt oss titta på skälen till avslaget. I det här fallet kontrollerade 1C Trade Management-programmet kundens beställningar, nämligen programmet gillade inte det faktum att vi försökte leverera varorna "för säkerhet", även om vi för denna beställning har den första betalningsposten "förskott (före) säkerhet"). Det vill säga, tills motsvarande förskottsbetalning har tagits emot för denna beställning, skickas inte varuartiklarna "våra varor" till arbetet, och vi kan inte reservera dem och kan inte placera dem "för leverans" hos vår leverantör. Därför ställer jag in handlingen på alla linjer "inte ge", och jag försöker redan göra en sådan beställning igen.

Konfiguration 1C Trade Management version 11.2 behandlade denna order och markerade motsvarande uppgift - "skapa en order för en transaktion" - som slutförd.

1C Trade Management 11-programmet tar oss till nästa steg i vår transaktion, nämligen - "bekräfta skyldigheterna under transaktionen".

I 1C Trade Management-programmet version 11.2 bedrivs alltså arbete med kundorder både inom ramen för transaktionshanteringen och utanför ramen för transaktionshanteringen.

Populär i kategorin: