Bagaimana untuk membuat pesanan pelanggan dengan tempahan barang dari baki semasa di gudang selepas pelanggan membuat pembayaran terlebih dahulu? Menguruskan pesanan pelanggan Mengasingkan barang untuk dipesan.

Untuk melengkapkan operasi ini, gunakan dokumen Pesanan Pelanggan.

Untuk melengkapkan operasi ini, kotak semak Pesanan Pelanggan mesti didayakan dalam tetapan program (bahagian Pentadbiran - CRM dan Jualan). Untuk menyelesaikan operasi ini, anda boleh menggunakan pilihan kerja Pesan dari gudang dan Pesan dari gudang dan untuk memesan. Kaedah ini menggunakan Pesanan dari gudang dan untuk memesan mod operasi.

Dokumen baharu boleh dimasukkan daripada senarai dokumen Pesanan Pelanggan (bahagian Jualan) atau dibuat berdasarkan transaksi dengan pelanggan, cadangan komersial atau tugasan kepada wakil jualan. Prosedur untuk memasukkan dan mengisi medan dalam kes ini diterangkan dalam bahagian yang berkaitan dalam buku rujukan. Dalam bahagian ini kami akan mempertimbangkan pilihan apabila pesanan pelanggan dimasukkan daripada senarai dokumen.

Perlu diingatkan bahawa prosedur untuk bekerja dengan pesanan pelanggan bergantung pada syarat yang ditentukan oleh perjanjian dengan pelanggan dan tidak bergantung pada bagaimana pesanan pelanggan baru dibuat.

Apabila anda memasukkan dokumen baharu selepas memilih maklumat tentang rakan kongsi, butiran yang telah kami tetapkan dalam perjanjian untuk rakan kongsi ini dipasang secara automatik.

Dalam bahagian sebelumnya dalam buku rujukan, kami telah mempertimbangkan isu bagaimana untuk merasmikan perjanjian dengan pelanggan, cara memasukkan maklumat tentang harga dan diskaun yang akan digunakan dalam rangka kerja perjanjian ini.

Memasukkan pelanggan baharu ke dalam borang pesanan boleh bermula dengan memasukkan maklumat tentang rakan kongsi (Pelanggan) atau maklumat tentang entiti sah rakan kongsi (Counterparty). Anda boleh menggunakan mod Kemasukan Pantas untuk memasukkan maklumat pelanggan.

Sebagai contoh, jika kami mengetahui maklumat tentang TIN pelanggan, maka maklumat tentang digit pertama TIN boleh dimasukkan dalam medan Pelanggan atau Pihak Rakan Semula dan tekan butang Enter. Jika program boleh mengenal pasti maklumat ini secara unik, ia akan mengisi maklumat tentang rakan niaga secara automatik. Jika pengenalan yang jelas tidak berlaku, senarai nilai akan ditawarkan (seperti yang ditunjukkan dalam rajah) yang mana anda perlu memilih yang anda perlukan.

Dengan cara yang sama, anda boleh mengisi huruf pertama nama pasangan (pelanggan).

Selepas memasukkan maklumat pelanggan, semua maklumat yang tersedia diisi secara automatik jika ia boleh dikenal pasti secara unik:

• jika satu entiti undang-undang ditakrifkan untuk pelanggan, maka selepas memasukkan maklumat tentang pelanggan, maklumat tentang rakan niaga akan diisi secara automatik;
• jika pelanggan sentiasa bekerja di bawah syarat yang sama, iaitu, individu atau perjanjian standard yang sangat khusus dikenakan kepadanya, maka maklumat tentang perjanjian ini akan diisi secara automatik dalam dokumen;
• jika, mengikut terma perjanjian, penyelesaian mesti dilakukan mengikut perjanjian dan satu perjanjian ditakrifkan untuk entiti undang-undang rakan kongsi (counterparty), maka maklumat tentang perjanjian ini akan diisi secara automatik dalam dokumen.

Jika pelanggan mempunyai pilihan - pelanggan boleh bekerja di bawah beberapa perjanjian atau bagi pihak beberapa entiti undang-undang, maka maklumat ini mesti diisi tambahan dalam dokumen, menunjukkan data yang diperlukan dalam medan dokumen yang sesuai.

Apabila memasukkan dokumen baharu, program secara automatik mengisi maklumat tentang organisasi dan gudang mengikut statistik yang menunjukkan maklumat ini dalam dokumen sebelumnya jenis ini, jika maklumat ini tidak dinyatakan dalam perjanjian. Iaitu, jika pengurus membuat pesanan bagi pihak satu organisasi untuk satu gudang, maka apabila memasukkan dokumen berikutnya (apabila memasukkan dokumen ketiga), maklumat ini akan diisi secara automatik.

Jadi, rakan kongsi Simon & Schuster dipilih sebagai pelanggan yang menempah barangan daripada kami. Perjanjian Jualan Borong (prabayar) dipilih sebagai perjanjian dengan pelanggan. Apabila membuat dokumen, parameter yang ditetapkan dalam perjanjian ini akan digunakan.

Untuk melihat parameter yang ditetapkan dalam perjanjian, anda perlu mengklik butang di sebelah nama perjanjian.

Mengikut syarat contoh, barang hendaklah ditempah mengikut tempahan pelanggan hanya selepas pembayaran penuh oleh pembeli. Oleh itu, dalam perjanjian dengan pelanggan, jadual pembayaran Prabayar telah dipilih, yang menyatakan bayaran pendahuluan 100% dengan pembayaran tertunda selama 5 hari. Selaras dengan parameter ini, tarikh pembayaran (hyperlink To payment) dalam dokumen akan dikira secara automatik. Kami akan mengisi tarikh pembayaran kemudian, setelah kami memutuskan jumlah pesanan (senarai barang yang ditempah).

Catatan

Tarikh pembayaran boleh dikira mengikut kalendar atau hari perniagaan. Ini ditentukan dengan menandai kotak dalam jadual pembayaran. Dalam kes kami, kami menggunakan Perakaunan untuk penangguhan mengikut hari kalendar. Oleh itu, tarikh pembayaran akan dikira dengan mengambil kira hujung minggu.

Secara lalai, harga borong ditetapkan untuk pelanggan ini (Jenis harga – borong). Maklumat tentang harga ini akan digunakan semasa mengisi harga barang dalam dokumen.

Perjanjian dengan pelanggan menetapkan mata wang - rubel (RUB). Mata wang ini ditetapkan secara lalai dalam pesanan pelanggan. Pesanan pelanggan boleh dibuat dalam mana-mana mata wang yang didaftarkan dalam direktori Mata Wang. Maklumat tentang mata wang diisi pada halaman Tambahan.

Mata wang yang dinyatakan dalam pesanan pelanggan akan menjadi mata wang di mana penyelesaian bersama dengan rakan kongsi dijalankan. Mata wang penyelesaian yang dinyatakan dalam pesanan itu dikaitkan dengan mata wang penyelesaian di bawah perjanjian itu. Jika penyelesaian bersama dengan pelanggan dilakukan mengikut perjanjian, maka hanya perjanjian yang mata wangnya bertepatan dengan mata wang pesanan boleh ditentukan sebagai perjanjian dalam pesanan pelanggan.

Dalam rangka kerja satu perjanjian, pesanan boleh dibuat dengan penyelesaian bersama dalam mata wang yang berbeza dan di bawah perjanjian yang berbeza. Selaras dengan syarat yang dinyatakan dalam perjanjian, petunjuk kontrak tidak diperlukan, oleh itu maklumat tentang kontrak tidak akan ditunjukkan dalam dokumen.

Perlu diingat bahawa jika pesanan pelanggan dibuat dalam mata wang yang berbeza daripada mata wang perjanjian, ini akan menjadi pelanggaran syarat jualan. Hanya pengurus yang hak untuk menyimpang daripada syarat jualan didayakan akan dapat membuat pesanan sedemikian, atau untuk pesanan ini adalah perlu untuk melaksanakan kelulusan tambahan bagi penyelewengan daripada syarat jualan.

Dalam contoh kami, kami akan membuat pesanan pelanggan dalam mata wang yang dinyatakan dalam perjanjian, dalam rubel. Selaras dengan syarat perjanjian, dokumen itu secara automatik diisi dengan maklumat tentang organisasi "Rumah Perdagangan "Kompleks", yang bagi pihaknya pesanan pelanggan akan diproses.

Maklumat mengenai gudang di mana barangan akan ditempah telah diisi dalam pesanan pelanggan mengikut dokumen yang telah dilengkapkan sebelum ini (mengikut statistik penggunaan). Kami akan mempertimbangkan pilihan apabila barang ditempah dan dihantar dari satu gudang. Mengikut statistik, Gudang Pusat telah diisi. Mari tukar gudang dan tunjukkan gudang "Perkakas Rumah Tangga". Harus diingat bahawa gudang dalam edisi 11 konfigurasi "Pengurusan Perdagangan" adalah kawasan penyimpanan yang boleh dibahagikan kepada beberapa premis. Penghantaran barangan sebenar kemudiannya boleh dibuat dari premis yang berbeza di wilayah gudang yang sama. Pada masa yang sama, adalah mungkin untuk menentukan dalam satu pesanan kumpulan yang akan merangkumi beberapa wilayah gudang.

Di gudang "Perkakas Rumah Tangga", baki barang dikawal, dengan mengambil kira barang yang ditempah sebelum ini (kotak semak cagaran Kawalan dipilih).

Selepas menentukan parameter utama pesanan, kami meneruskan pemilihan barang di bahagian jadual dokumen. Apabila memilih produk, anda boleh menggunakan pilihan pemilihan pantas mengikut huruf pertama nama pendek atau mengikut nombor artikel produk.

Dengan pilihan pemilihan ini, harga borong untuk produk akan diisi secara automatik (jika ia didaftarkan pada tarikh dokumen dikeluarkan).

Anda juga boleh menggunakan pilihan pemilihan item menggunakan kotak dialog Pemilihan Item. Kotak dialog pemilihan dipanggil dengan mengklik butang Pilih produk.

Prinsip pemilihan adalah sama dalam semua dokumen. Ia telah pun dipertimbangkan semasa menyediakan cadangan komersial.

Marilah kita memikirkan beberapa ciri pemilihan semasa menjual barangan.

Dalam contoh yang sedang dipertimbangkan, barangan dikhaskan daripada baki percuma semasa di gudang. Oleh itu, apabila memilih, anda harus menganalisis baki semasa barangan di gudang dan memilih barang-barang yang berada dalam baki yang tersedia. Maklumat tentang baki barang yang tersedia ditunjukkan untuk gudang yang dinyatakan dalam dokumen jika pilihan paparan Maklumat terperinci tentang baki (tunjukkan) ditetapkan. Oleh kerana dalam contoh kami, barang mesti dihantar dari baki semasa, kami harus menetapkan penapis berdasarkan ketersediaan barang di gudang semasa (Hanya tersedia di gudang Peralatan Rumah).

Perlu diingat bahawa biasanya harga tetap ditetapkan semasa menjual barang. Maklumat harga diisi mengikut jenis harga yang dinyatakan dalam dokumen. Oleh itu, apabila memilih, adalah disyorkan untuk mengecualikan permintaan untuk kuantiti dan harga. Ini akan mempercepatkan proses memilih produk ke dalam bahagian jadual dokumen. Walau bagaimanapun, jika anda masih perlu mengawal harga dan menunjukkan kuantiti barang semasa memilih, maka anda boleh meninggalkan pilihan untuk meminta kuantiti dan harga (Semua tindakan - Tetapan - Minta kuantiti dan harga).

Apabila memilih produk, anda boleh menggunakan pelbagai pilihan carian produk. Untuk mengehadkan senarai produk, anda boleh menggunakan penapis mengikut jenis item dan sifat.

Keistimewaan pemilihan ini ialah apabila menggunakannya, anda boleh menetapkan pemilihan berdasarkan maklumat tambahan (sifat dan butiran tambahan) yang telah kami tambahkan secara sewenang-wenangnya untuk produk. Senarai parameter tersebut yang mana pemilihan mesti dibuat mesti terlebih dahulu ditambahkan pada direktori Jenis Item. Setiap jenis item boleh mempunyai parameter pemilihan sendiri.

Sebagai contoh, apabila anda menandakan kotak di sebelah nilai parameter tertentu, pemilihan pantas akan berlaku dan hanya peti sejuk yang mempunyai jenis (jenama) yang dipilih akan ditunjukkan dalam senarai. Jika anda juga menetapkan penapis mengikut ketersediaan produk, maka senarai hanya akan menunjukkan jenama peti sejuk terpilih yang tersedia di gudang tertentu.

Kaedah pemilihan ini juga mudah digunakan untuk memilih produk berdasarkan ciri-cirinya. Sebagai contoh, jika kita perlu memilih kasut bersaiz 36, maka kita boleh menetapkan pemilihan mengikut jenis tatanama "Kasut" dan pemilihan mengikut sifat ciri - saiz 36.

Menggunakan keupayaan untuk memilih mengikut sifat tambahan, anda boleh mencari produk yang mempunyai sifat yang sama dengan produk asal dengan cepat. Selain itu, ini boleh dilakukan dalam senarai umum tanpa menetapkan penapis mengikut jenis dan sifat. Untuk melakukan ini, gunakan arahan menu konteks Produk dengan sifat yang serupa.

Anda juga boleh menggunakan carian konteks pantas untuk mencari produk. Sebagai contoh, jika anda perlu mencari pembuat kopi dalam senarai barangan elektrik, maka taipkan maklumat ini dalam bar carian. Apabila menggunakan pilihan carian ini, anda harus menggunakan carian data teks penuh. Pilihan carian dikonfigurasikan menggunakan arahan Semua tindakan – Tetapan – Konfigurasikan carian.

Produk dipilih untuk dokumen dengan mengklik dua kali atau menggunakan kekunci Enter. Produk boleh dipindahkan terus ke dokumen atau terlebih dahulu ditambahkan pada kotak dialog Produk Terpilih dan kemudian dipindahkan ke dokumen. Ia bergantung pada kedudukan suis Jumlah kedudukan yang dipilih... (tunjukkan).

Jika kotak semak ditandakan, maka selepas menyemak senarai produk yang dipilih, anda perlu mengklik butang Pindahkan ke dokumen. Jika tidak dipasang, barang akan dipindahkan secara automatik ke dokumen pada masa pemilihan.

Apabila memilih produk, anda boleh melihat senarai produk tersebut yang biasanya dijual dengan produk yang dipilih (Dijual bersama dengan item yang dipilih). Untuk memaparkan produk sedemikian, kotak semak Item yang dijual bersama mesti dipilih dalam bahagian Pentadbiran – Item. Senarai produk yang dijual bersama dikonfigurasikan dalam bahagian Kawal selia dan maklumat rujukan - Tetapan dan buku rujukan.

Selepas barangan dipilih dalam dokumen, adalah perlu untuk menjelaskan status keselamatan untuk barang-barang ini, iaitu sama ada kita boleh memastikan penghantaran produk ini dengan mengambil kira barangan yang ditempah sebelum ini. Untuk melakukan ini, anda perlu memanggil pemprosesan Status Bekalan dalam pesanan.

Dalam keadaan peruntukan, kami melihat bahawa semua jawatan yang kami pilih ditandakan dengan warna hijau. Ini bermakna semua produk boleh dihantar dari gudang (cagaran penuh tersedia).

Dalam kes ini, kami tidak mempertimbangkan pilihan apabila barang yang hilang boleh dipesan daripada pembekal, serta kemungkinan penghantaran separa mengikut pesanan. Kami akan mempertimbangkan soalan-soalan ini dalam bahagian berikut.

Kami memerlukan senarai awal barangan untuk mengira jumlah bayaran pendahuluan dan mengeluarkan invois kepada pelanggan. Tempahan barang akan dibuat selepas kami mendaftarkan resit pembayaran daripada pelanggan. Selepas kami memutuskan jumlah pesanan, adalah perlu untuk mengisi maklumat tentang jumlah bayaran pendahuluan mengikut jadual pembayaran.

Untuk mengisi maklumat pembayaran, klik butang Isi berperingkat mengikut jadual. Semasa mengisi maklumat pembayaran, kami boleh menunjukkan jenis pembayaran (tunai, bukan tunai, kad pembayaran).

Mari kita anggap bahawa pelanggan akan membayar pesanan dengan memindahkan dana ke akaun bank syarikat kita. Anda perlu menentukan semua data ini pada halaman dalam kotak dialog Peraturan Pembayaran.

Anda harus memberi perhatian kepada satu lagi parameter yang boleh kami isi dalam dokumen - Tarikh penghantaran yang dikehendaki.

Program ini mencadangkan mengisi tarikh ini mengikut tarikh jangkaan pemindahan bayaran pendahuluan oleh pelanggan, kerana penghantaran barang hanya boleh dibuat selepas pembayaran penuh pesanan pelanggan.

Selepas semua data telah dimasukkan ke dalam dokumen, anda perlu menetapkan status Untuk dilengkapkan dalam dokumen Pesanan Pelanggan. Oleh kerana kami tidak mahu menempah barang sehingga pembayaran diterima daripada pelanggan, kami akan menetapkan tindakan Jangan berikan untuk semua baris pesanan. Untuk pengisian kumpulan, anda boleh menggunakan arahan Fill collateral.

Memandangkan kami telah menyediakan dokumen mengikut syarat jualan, kami tidak memerlukan kelulusan tambahan untuk pesanan daripada pihak pengurusan.

Selepas kami menetapkan status pesanan pelanggan kepada Fulfillment, status pesanan berubah. Status pesanan ditetapkan kepada Pembayaran pendahuluan dijangka (sehingga keselamatan terjamin). Item yang ditempah tidak boleh dihantar (tetapkan tindakan Kapal untuk baris pesanan) jika pembayaran untuk pesanan tidak didaftarkan.

Penting!

Kawalan keperluan untuk prabayar hanya akan berlaku jika prosedur untuk menjalankan penyelesaian bersama digunakan mengikut pesanan.

Mari kita pertimbangkan pesanan daripada pelanggan borong, tempahan barang yang dipesan dan penghantarannya dari gudang, tanpa menggunakan skim pesanan.

Pelanggan IP Alkhimov bersetuju dengan organisasi Stroysnab LLC untuk membeli barangan - peti sejuk "SH-10 BOSCH" dan "X-67890 Stinol", 10 pcs setiap satu. Pesanan telah dibuat. Barangan yang dipesan telah dihantar sebahagiannya, dalam dua peringkat. Bayaran masih belum dibuat.

Mari jalankan contoh yang sepadan dalam pangkalan data demo standard "1C: Pengurusan Perdagangan" ed. 11.3. (Dalam contoh, kami akan menggunakan maklumat yang tersedia dalam pangkalan data demo semasa penghantaran, serta item produk, pembelian yang telah dibincangkan dalam artikel sebelumnya dan ).

Fungsi pesanan pelanggan dalam 1C

Perjanjian antara organisasi dan pelanggan mengenai bekalan borong barang ditunjukkan dalam 1C oleh dokumen khas - "Pesanan Pelanggan". Ia berfungsi untuk tujuan berikut:

• merekodkan niat dan maklumat pelanggan tentang jualan yang akan datang (produk, kos dan kuantitinya, gudang penghantaran, tarikh penghantaran), iaitu, ia membolehkan anda merancang proses jualan;
• menyimpan kuantiti barang yang diperlukan di gudang khusus untuk pelanggan ini, untuk dijual mengikut pesanan ini;
• jika produk yang diperlukan tiada dalam stok, adalah mungkin untuk membuat pesanan untuk produk yang hilang, dan kemudian membeli produk daripada pembekal untuk pesanan pelanggan tertentu;
• Pesanan tersebut membolehkan anda merancang aliran tunai (penerimaan pembayaran daripada pelanggan).

Menyediakan maklumat rujukan kawal selia (RNI)

1C menyediakan konfigurasi fleksibel fungsi pesanan. Jom buka borang tetapan jualan.

Data dan pentadbiran induk – Menyediakan data dan bahagian Induk – Jualan

Mari kembangkan subseksyen "Jualan Borong". Terdapat tiga pilihan untuk pesanan pelanggan:

• pesanan yang hanya melaksanakan fungsi invois untuk pembayaran (tanpa menempah barang dan memantau pelaksanaan);
• memesan hanya dari gudang (dengan tempahan, tetapi tanpa keupayaan untuk membuat pesanan untuk barang yang hilang);
• pesanan dari gudang dan untuk memesan (semua kemungkinan termasuk).

Secara lalai, pilihan ketiga dipasang dalam pangkalan data demo, dan fungsi berikut disertakan: kawalan penghantaran barang dan pembayaran (semasa menutup pesanan), merekodkan sebab pembatalan pesanan oleh pelanggan, pendaftaran jualan barang dan sijil penyiapan kerja untuk beberapa pesanan. Jika ciri ini tidak diperlukan, pengguna boleh melumpuhkannya. Dalam contoh kita, kita biarkan ia seperti sedia ada.

Dokumen "Pesanan jualan"

Untuk memasukkan pesanan baharu ke dalam program, mari pergi ke log pesanan.

Jualan – Borong – Pesanan Pelanggan

Membuat pesanan dan memasukkan maklumat asas

Mari buat dokumen menggunakan butang "Buat". Pada tab pertama "Asas" (ia dibuka secara lalai) kami akan menunjukkan organisasi dan pelanggan. Sebagai contoh kami, kami akan memilih perjanjian dengan pelanggan dengan penyelesaian dalam rubel, serta gudang tanpa menggunakan skim pesanan. Operasi telah ditetapkan secara automatik: "Pelaksanaan". Tidak perlu menyatakan nombor dokumen; program akan menetapkannya semasa merakam.

Memasukkan barang ke dalam pesanan jualan

Mari pergi ke tab "Produk" dan nyatakan produk yang dipesan oleh pelanggan. Cara paling mudah untuk melakukan ini ialah menggunakan borang pemilihan, yang, seperti dalam dokumen lain yang berkaitan dengan pusing ganti perdagangan, dibuka dengan mengklik butang "Isi" - "Pilih barang".

Borang pemilihan kelihatan sama seperti semasa mengisi dokumen pelaksanaan (untuk butiran lanjut, lihat artikel kami). Dalam senarai jenis dan sifat, pilih "Peti sejuk", selepas itu tatanama jenis ini muncul di sebelah kiri dalam senarai produk. Harga barang, ketersediaannya di gudang, dan kuantiti yang tersedia untuk dijual (iaitu, tidak ditempah) juga dipaparkan di sini. Sila ambil perhatian bahawa harga dalam contoh ini diisi secara automatik. Baca lebih lanjut mengenai harga dalam artikel kami yang seterusnya.

Pilih produk yang dikehendaki dengan mengklik dua kali. Jika pilihan "Minta kuantiti dan harga" didayakan (ia boleh dikonfigurasikan menggunakan butang "Lagi - Tetapan" dalam borang pemilihan), maka apabila anda memilih produk, tetingkap akan dibuka untuk memasukkan kuantiti dan harga.

penting. Borang untuk memasukkan kuantiti dan harga dalam pesanan jualan berbeza daripada borang yang serupa dalam dokumen lain. Di sini anda perlu menunjukkan tindakan yang akan dilakukan dengan produk. Pilihan berikut tersedia: kapal, rizab di gudang, sediakan secara berasingan, sediakan, jangan sediakan.

– topik bahan kami seterusnya.

Katakan pelanggan tiba untuk menerima barang dalam kereta yang hanya boleh memuatkan 10 peti sejuk. Untuk produk "SH-10 BOSCH" kami menunjukkan 10 pcs. untuk tindakan "Hantar", ini bermakna produk sedia untuk dihantar dan pelanggan akan dapat mengambilnya dengan segera. Dan untuk "X-67890 Stinol" kami menunjukkan 10 keping. untuk tindakan "Rizab di gudang". Item ini akan dikhaskan untuk pesanan ini.

Produk yang dipilih dipaparkan di bahagian bawah borang pemilihan (jika ia tidak kelihatan, anda perlu mengklik pautan "Jumlah yang dipilih ..."). Di sini anda juga boleh melihat pilihan keselamatan (tindakan) untuk setiap produk:

Untuk memindahkan item ke dokumen, klik "Alih ke Dokumen". Produk dan tindakan muncul dalam bahagian jadual pesanan pelanggan:

penting. Jika anda tidak menyatakan tindakan, program akan memilih pilihan "Untuk keselamatan" secara automatik. Ini bermakna produk yang ditempah masih belum dibeli daripada pembekal. Penghantaran tidak akan tersedia sehingga tindakan pesanan diubah.

Tab "Tambahan" dalam pesanan jualan

Analitis tambahan dan tetapan VAT dipaparkan di sini. Banyak parameter diisi secara automatik. Dalam contoh kami, kami membiarkan maklumat ini tidak berubah.

Status pesanan pelanggan

penting. Keupayaan untuk memilih status dalam pesanan pelanggan ditentukan oleh pilihan penggunaan pesanan yang dinyatakan dalam borang tetapan jualan (lihat permulaan artikel).

Bergantung pada tetapan ini, status berikut mungkin tersedia dalam pesanan jualan:

• “Pesan sebagai invois” – tiada status.
• “Pesan hanya dari gudang” – status “Di bawah kelulusan”, “Dalam simpanan”, “Untuk penghantaran”, “Ditutup”.
• “Pesanan dari gudang dan untuk memesan” – status “Di bawah kelulusan”, “Untuk pelaksanaan”, “Ditutup”.

Dalam contoh kami, pilihan tetapan ketiga digunakan. Dalam kes ini, status lalai pesanan pelanggan ditetapkan kepada "Untuk Pemenuhan" (pesanan boleh disiapkan serta-merta). Tinggalkan status ini:

Kami akan memproses pesanan kami seperti biasa. Dalam kes ini, mesej mungkin muncul yang menunjukkan bahawa langkah pembayaran akan diselesaikan secara automatik. Topik pembayaran untuk pesanan akan dibincangkan dengan lebih terperinci dalam artikel berikut.

Laporan tentang barang simpanan

Mari lihat bagaimana barangan simpanan ditunjukkan dalam laporan. Mari pergi ke panel laporan gudang.

Gudang dan Penghantaran – Laporan Gudang

Kami akan menjana laporan "Kekal dan ketersediaan barang" untuk gudang kami. Data laporan sepadan dengan maklumat yang dimasukkan dalam pesanan. Pada masa ini (“Sekarang”) 10 pcs. Item pertama dalam proses penghantaran, 10 pcs. produk kedua adalah dalam simpanan. Jangkaan penggunaan (jualan) sebanyak 10 pcs. setiap produk.

penting. Produk dalam 1C dikhaskan untuk pesanan pelanggan tertentu dan boleh dijual dari rizab hanya untuk pesanan ini. Mereka tidak akan dapat dibeli oleh pelanggan lain (atau malah pelanggan yang sama, tetapi bukan untuk pesanan ini).

Mencipta dokumen jualan berdasarkan pesanan jualan

Untuk mencerminkan penjualan barangan yang dipesan dalam program, kami akan membuat dokumen "Jualan" berdasarkan pesanan pelanggan. Untuk melakukan ini, dalam pesanan terbuka (atau dalam senarai pesanan, dengan dokumen yang diperlukan dipilih), klik "Buat berdasarkan" dan pilih "Jualan barangan dan perkhidmatan":

Dokumen jualan telah dibuat, diisi secara automatik dengan maklumat daripada pesanan asal. Pada tab "Asas" terdapat pautan ke pesanan:

Sila ambil perhatian bahawa hanya item yang mana tindakan "Kapal" dinyatakan dalam pesanan muncul dalam bahagian jadual "Produk" (dalam contoh kami, 10 peti sejuk "SH-10 BOSCH"):

Mari buat dokumen pelaksanaan dengan cara biasa.

Status Pemenuhan Pesanan Pelanggan

Dalam senarai pesanan, status pesanan kami dipaparkan sebagai "Sedia untuk penghantaran", kerana belum semua item yang dipesan telah dihantar lagi. Di sini anda boleh melihat peratusan penghantaran dan hutang.

Dengan mengklik dua kali pada baris pesanan dalam lajur "Status Semasa", anda boleh menjana laporan tentang status pesanan.

Laporan yang sama juga dijana menggunakan butang "Laporan - Status Pelaksanaan" dalam susunan itu sendiri.

Laporan itu menggambarkan barangan dihantar yang tinggal dalam rizab (“Cagaran”), serta hutang pelanggan:

Pendaftaran jualan melalui "Invois untuk pendaftaran"

Menukar aktiviti dalam pesanan jualan

penting. Untuk membolehkan penghantaran item yang ditempah, anda mesti menukar tindakan untuk item ini dalam pesanan pelanggan kepada "Hantar".

Andaikan pelanggan datang untuk mengambil barang yang dikhaskan untuknya, tetapi bukan semua 10 peti sejuk, tetapi hanya 8 unit. (dua akan kekal dalam simpanan). Jom buka tempahan pelanggan. Untuk produk "X-67890 Stinol" tindakan "Tempah di gudang" ditunjukkan pada masa ini. Jom tukar. Klik dua kali membuka borang pemilihan tindakan. Kami menunjukkan dalam baris "Kapal" kuantiti - 8. Kuantiti dalam baris "Tempah di gudang" telah berubah secara automatik.

Klik butang "OK" untuk menyimpan pilihan tindakan. Selepas ini, bukannya satu baris dengan produk "X-67890 Stinol", dua baris muncul dalam pesanan pelanggan: 8 pcs. sedia untuk penghantaran, dan 2 kekal ditempah:

Kami akan memproses dan menutup tempahan.

Pendaftaran penghantaran melalui "Invois untuk pelepasan"

Selain membuat dokumen jualan berdasarkan pesanan, 1C menyediakan cara lain untuk menghantar barang mengikut pesanan: halaman "Invois untuk pendaftaran". Ia boleh didapati daripada senarai dokumen jualan.

Jualan – Borong – Dokumen Jualan (semua)

Senarai invois untuk pendaftaran memaparkan pesanan barang yang sedia untuk dihantar. Untuk membuat dokumen jualan, anda perlu memilih pesanan (atau beberapa pesanan sambil menahan Ctrl) dan klik "Tempatkan mengikut pesanan":

"Jualan barangan dan perkhidmatan" akan dibuat dengan item produk tersebut yang mana tindakan "Kapal" ditentukan dalam pesanan. Dokumen pelaksanaan dijalankan dengan cara biasa. Ia akan disimpan dalam senarai dokumen jualan.

Selepas selesai jualan, pesanan tidak lagi dipaparkan pada halaman invois untuk pendaftaran.

Nasihat. Dalam senarai invois untuk pendaftaran, klik butang "Lagi - Tetapan" untuk mengkonfigurasi parameter untuk membuat, menyiarkan dan mencetak dokumen dan invois jualan.

Produk perisian berkotak daripada 1C adalah baik untuk kepelbagaian, antara muka standard dan kemudahan pembelajaran. Bekerja dengan pesanan dalam 1C adalah berdasarkan skim pemprosesan dokumen yang jelas dan mudah.

Tetapi walaupun kerja harian dan penting ini memproses pesanan dalam 1C Kadangkala anda ingin memudahkan dan mengoptimumkan.

Pemprosesan pesanan yang mudah dalam 1C

Dalam program 1C: Pengurusan Perdagangan, pesanan ialah dokumen dengan set butiran tertentu.

Untuk melihat pesanan dalam 1c, anda perlu pergi ke bahagian "Jualan" dan pilih "Pesanan Pelanggan". Anda akan melihat borang untuk senarai pesanan pelanggan. Dalam borang ini anda melihat butiran pesanan itu sendiri seperti nombor, tarikh, pelanggan, status, jumlah.

Tetapi apakah yang perlu anda lakukan jika anda perlu bekerja dengan pesanan dan melihat jumlah maklumat yang lebih besar, menerima maklumat dengan cepat tentang produk dalam pesanan pelanggan, dsb.

Biasanya, ini dilakukan dengan mengubah suai bentuk standard. pesanan pelanggan 1C.

Kami menawarkan yang sama sekali berbeza memproses pesanan dalam 1C.

Pemprosesan ialah fail luaran, penggunaannya tidak dalam apa-apa cara menjejaskan integriti pangkalan data 1C: Pengurusan Perdagangan, tetapi jika dikehendaki, ia boleh disepadukan tanpa rasa sakit ke dalam 1C untuk bekerja dengan pesanan.

Terdapat dua tab dalam kerja pemprosesan dengan pesanan 1C - memaparkan senarai umum pesanan dalam 1C dan senarai barangan untuk semua pesanan. Setiap borang mengandungi penapis untuk memilih pesanan mengikut status pelaksanaan, status pembayaran dan sifat tertentu.

Pada borang senarai pesanan, klik dua kali pada pesanan 1C membuka borang pesanan pembeli. Dalam borang ini, anda boleh menetapkan status penghantaran dan masukkan dokumen jualan.

Pemprosesan pesanan yang dicadangkan dalam 1C bertujuan terutamanya untuk bekerja dengan pesanan yang datang ke 1C daripada tapak Internet. Pertama sekali, daripada 1C:Bitrix. Tetapi ia boleh disesuaikan dengan apa jua keadaan bergantung kepada keperluan pengguna.

Penerangan yang diberikan dengan memproses pesanan dalam 1C Ini adalah salah satu contoh penyesuaian dan pembangunan kami dalam "1C: Pengurusan Perdagangan" mengikut spesifikasi teknikal pelanggan.

Kami memasukkan dokumen: pesanan pembeli, pesanan pembekal, penerimaan barangan dan perkhidmatan, penjualan barangan.

Rangkaian pesanan pembeli – pelaksanaan

Mari kita perkenalkan ke dalam sistem pengurusan perusahaan 2.0 rantaian pergerakan barangan klasik, bermula dengan pesanan pembeli dan berakhir dengan jualan kepada pembeli ini.

Rangkaian kami akan melibatkan pesanan kepada pembekal. Iaitu, dokumen berikut akan dimasukkan - pesanan pembeli, kemudian pesanan kepada pembekal, penerimaan barangan dan perkhidmatan, penjualan barangan dan perkhidmatan kepada pembeli.

Untuk membuat pesanan untuk pembeli, pergi ke bahagian "Jualan". Pilih item "Pesanan Pelanggan". Ngomong-ngomong, jika anda tidak mempunyai item ini, anda tidak boleh lupa bahawa sistem pengurusan perusahaan boleh disesuaikan, dan item ini mungkin dilumpuhkan dalam sistem anda. Dan ini dikonfigurasikan dalam menu "Pentadbiran" dalam bahagian "dan jualan". Terdapat kotak semak yang sepadan di sini - "pesanan pelanggan". Jika ia dilumpuhkan, kami tidak mempunyai "Pesanan Pelanggan" dalam bahagian "Jualan". Mari hidupkan semula.

Jadi mari kita kembali membuat pesanan pelanggan. Mari buat dokumen baharu. Kami menunjukkan pelanggan. Ini akan menjadi "Laluan Bersinar". Kita perlu memilih perjanjian yang sama. Dan tambah produk yang pelanggan ingin beli. Kami akan menunjukkan kuantiti produk dan harganya. Kami juga perlu menunjukkan tarikh penghantaran yang dikehendaki. Tarikh dokumen kami ialah 9hb. Biarkan tarikh penghantaran yang dikehendaki ialah 14hb.
Selain itu, pada tab "Lanjutan", anda perlu menyemak penyiapan peringkat pembayaran. Kami akan mengisinya secara automatik. Dan kami akan memilih pilihan pembayaran - "selepas penghantaran", jika tidak, program tidak akan membenarkan kami menghantar produk ini tanpa bayaran, dan kami tidak mempertimbangkan pembayaran dalam pelajaran ini. Klik OK.

Dan pada dasarnya, dokumen kami dilengkapkan dengan pengecualian perkara penting seperti "Status". Status juga merupakan item yang boleh disesuaikan. Status boleh dilumpuhkan, tetapi jika ia didayakan, ia mesti diisi supaya dokumen dapat disiarkan dengan betul. Dalam kes ini, status kami adalah "untuk dijamin". Dengan mengklik anak panah ke atas, program secara automatik menetapkan status dokumen tertinggi yang mungkin. Klik butang "Siar dan tutup". Dan kami mencipta dokumen "Pesanan Pelanggan".

Dalam susunan itu sendiri, kita boleh melihat status kemajuan pesanan ini. Laporan ini menunjukkan: berapa banyak pelanggan telah memesan, berapa banyak yang perlu disediakan dan pada tarikh berapa, dan berapa banyak, sebenarnya, telah dikumpulkan di gudang, dan berapa banyak yang telah dihantar kepadanya. Iaitu, dalam laporan ini anda boleh melihat gambaran lengkap pelaksanaan perintah ini.

Berdasarkan pesanan pelanggan ini, kami akan memasukkan pesanan kepada pembekal. Klik butang "Buat berdasarkan". Dan pilih "Pesan kepada pembekal". Kami akan membuka tempahan baru untuk pembekal. Anda juga boleh memasukkan pesanan kepada pembekal melalui bahagian "Pembelian" - "Pesanan kepada Pembekal".

Jadi, kami telah mengisi dokumen tersebut berdasarkan pesanan kepada pembekal. Kita perlu nyatakan pembekal. Kami juga mempunyai bahagian jadual yang diisi di mana kami hanya perlu menunjukkan harga pesanan. Pada tab "Lanjutan", kami juga mesti menunjukkan peringkat pembayaran kepada pembekal. Kami menunjukkan peringkat pembayaran supaya akauntan boleh membayar semua pesanan kami tepat pada masanya, supaya kami mempunyai gambaran yang jelas tentang wang yang akan datang kepada kami dan wang yang perlu kami bayar, supaya organisasi kami tidak mempunyai jurang tunai. . Daripada pembayaran dan resit kami mencipta apa yang dipanggil "kalendar pembayaran". Klik OK. Kami juga menetapkan status pesanan kepada pembekal. Klik butang "Teruskan".

Dan kemudian kami akan membuat "Berdasarkan" terus dari bentuk dokumen ini "Penerimaan barangan dan perkhidmatan". Sistem memberitahu kami bahawa kami tidak boleh memasukkan resit barangan dan perkhidmatan kerana status dokumen ini tidak membenarkan kami berbuat demikian. Ini boleh dilakukan hanya selepas status sedia untuk kemasukan. Agar status menjadi "Untuk kemasukan", kami boleh menetapkannya kepada "Untuk kemasukan" dan menyiarkan dokumen.

Kini kami mencipta "Berdasarkan" - "penerimaan barangan dan perkhidmatan". Kami menunjukkan tarikh dokumen - ke-10. Di sini kami juga boleh menunjukkan bahawa invois telah diterima daripada pembekal. Pada tab "Lanjutan" kita mesti menunjukkan "Bahagian". Mari kita tunjukkan bahagian - "Jabatan Pembelian". Dan klik "Siarkan" dokumen. Dokumen akan diproses. Dan dalam "Pesanan kepada Pembekal" kita boleh melihat status kemajuan pesanan ini. Kami melihat 5 helai telah ditempah. dan juga dihiasi 5 pcs. Dalam "Pesan kepada pembekal" kami menetapkan status kepada "Ditutup". Dan kami akan melaksanakannya.

Sekarang mari kita kembali kepada "Pesanan Pelanggan" kami. Dan semak status pelaksanaannya. Seperti yang anda lihat, ia tidak berubah pada masa ini. Mari masukkan "Berdasarkan" pesanan pelanggan dokumen "Jualan barangan dan perkhidmatan". Sistem ini tidak membenarkan kami memasukkan dokumen untuk penjualan barangan dan perkhidmatan semasa dokumen tersebut berada dalam status "untuk cagaran". Kami akan memindahkannya ke status "untuk penghantaran". Mari lakukannya. Dan mari kita perkenalkan "Berdasarkan" - "penjualan barangan dan perkhidmatan". Di sini kita juga perlu menunjukkan bahagian pada tab "Lanjutan". Mari kita tunjukkan "jabatan jualan". Kami juga akan membuat invois. Dan kami akan menyemak dokumen itu.

Jom kembali kepada pesanan pelanggan. Mari lihat status pelaksanaannya. Seperti yang kita lihat, dalam dokumen itu 5 keping ditempah, 5 keping dikeluarkan. Oleh itu, kami melihat bahawa pesanan telah selesai. Mari tetapkan status pesanan pelanggan kepada "Ditutup". Dan kami akan melaksanakannya.

Oleh itu, kami melalui keseluruhan rantaian daripada pesanan pelanggan kepada penjualan barangan kepada pelanggan. Mari lihat bagaimana ini menjejaskan aktiviti syarikat. Mari pergi ke bahagian "Kewangan". Mari buka item "Laporan Kewangan". Dan buka laporan "Keuntungan Kasar Perusahaan". Klik butang "Jana".

Seperti yang kita dapat lihat, sistem ini menunjukkan kepada kita hasil dan kos mengikut jabatan, organisasi dan pengurus. Tetapi dalam kes ini, kos belum dikira dan program menunjukkan kepada kami keuntungan 100 peratus operasi kami. Apakah kaitan ini? Ini disebabkan oleh fakta bahawa kos dalam program ini dikira secara berasingan.

Jom kira kos operasi kami. Untuk melakukan ini, pergi ke bahagian "Penutup Bulan" dalam menu "Kewangan". Klik butang "Kira" bertentangan dengan item "Pengiraan kos kos". Kos akan dikira.

Jika kos anda belum dikira, maka mungkin anda belum menyediakan dasar perakaunan untuk mengira kos. Untuk melakukan ini, anda perlu pergi ke "Tetapan dan Direktori". Dan nyatakan penetapan kaedah untuk menilai kos barang. Dalam kes ini, ia ditunjukkan sebagai purata untuk bulan tersebut. Tetapi ia boleh menjadi penilaian wajaran FIFO atau rolling. Juga kotak semak yang sangat penting ialah mengemas kini kos dengan tugas kawal selia. Ini bermakna kos akan dikira semula secara automatik sekali setiap tempoh masa yang telah ditetapkan.

Tetapi mari kita kembali kepada laporan "Keuntungan Kasar Perusahaan" kami. Mari kita bentuk. Kami akan melihat bahawa kos telah dikira. Kami mencapai keuntungan kasar dan keuntungan.

Pesanan pelanggan dalam program Pengurusan Perdagangan 1C versi 11.2 digunakan untuk merancang proses penjualan barangan kepada pelanggan kami.

Pesanan itu sendiri terletak di bahagian "Jualan". Dengan arahan "Pesanan pelanggan" kita pergi ke log pesanan yang berkaitan. Di bahagian atas log ini adalah arahan pemilihan pantas. Contohnya, ini ialah status semasa pesanan, tarikh siap pesanan dan pengurus yang bertanggungjawab. Anda boleh membuat pesanan terus dari jurnal ini.

Mekanisme untuk menggunakan pesanan dalam bahagian sedang dikonfigurasikan “Maklumat dan pentadbiran kawal selia dan rujukan”. Dalam menyediakan partition "Jualan", dalam kumpulan "Borong" terdapat bendera yang bertanggungjawab untuk pilihan yang sepadan. Sebagai contoh, bendera utama ialah "Pesanan pelanggan". Menetapkan bendera ini membolehkan anda mengaktifkan penggunaan 11 pesanan pelanggan dalam program Pengurusan Perdagangan 1C.

• Anda juga perlu memilih cara pesanan ini akan digunakan. Terdapat tiga pilihan: Pertama - "pesanan sebagai invois". Apabila bendera ini ditetapkan, pesanan akan digunakan secara eksklusif untuk mencetak invois untuk pelanggan kami, dan berdasarkan pesanan sedemikian, barangan tidak akan ditempah dan pelaksanaan pesanan pelanggan tidak akan dipantau.
• Pesanan juga boleh digunakan untuk menempah barang dalam stok. Untuk melakukan ini, tetapkan pilihan "pesanan hanya dari gudang". Berdasarkan pesanan pelanggan sedemikian, sudah mungkin untuk mengawal pelaksanaannya. Pembayaran boleh dijadualkan dan pesanan ini boleh digunakan untuk menempah barang di gudang.
• Pilihan ketiga ialah "pesanan dari gudang dan untuk memesan". Ia berbeza daripada yang sebelumnya kerana anda boleh menempah produk yang sedang kehabisan stok, dan dengan itu mewujudkan keperluan untuk produk ini. Dan, pada masa hadapan, berdasarkan keperluan ini, adalah mungkin untuk menjana pesanan kepada pembekal. Apabila produk tiba, produk itu akan disimpan secara automatik untuk pesanan tersebut.

Selain itu, beberapa pilihan lagi digunakan untuk menguruskan pesanan, iaitu - "jangan tutup pesanan dan permintaan yang dihantar sebahagiannya", "jangan tutup pesanan dan permohonan yang dibayar sebahagiannya". Jika bendera ini ditetapkan, pengurus tidak akan dapat menutup pesanan yang sepadan sehingga syarat yang ditentukan dipenuhi.

Bendera "sebab untuk membatalkan pesanan pelanggan" membolehkan anda mengaktifkan direktori dalam program Pengurusan Perdagangan 1C "Sebab untuk membatalkan pesanan pelanggan". Dan apabila menetapkan bendera yang sesuai dalam pesanan pelanggan, adalah perlu untuk menunjukkan sebab mengapa pesanan ini dibatalkan.

Cara kedua untuk membuat pesanan pelanggan adalah dengan melakukan langkah yang sepadan apabila menggunakan transaksi pelanggan. Apabila menggunakan pengurusan transaksi pelanggan. Sebagai contoh, kini di halaman utama saya dalam senarai tugas saya tugas itu dipasang - Buat pesanan untuk transaksi.

Membuka arahan yang sesuai saya mempunyai arahan "buat pesanan". Menggunakan arahan ini, program 1C Trade Management 11, berdasarkan maklumat yang telah dimasukkan pada peringkat sebelumnya untuk transaksi kami, mencipta pesanan pelanggan.

Kami telah mengisi semua maklumat asas. Jom tengok. Medan "klien", "pihak lawan" dan "perjanjian" diperlukan. Konfigurasi 1C Trade Management (UT 11) 11.2 tidak akan membenarkan anda menyimpan dan menyiarkan dokumen tanpa menyatakan maklumat ini. Kami juga telah mengisi: jenis operasi "jualan"; organisasi yang bagi pihaknya penjualan barangan akan berlaku; gudang dari mana penjualan dirancang.

Melalui hiperpautan "Pembayaran" Kami membuka peraturan pembayaran. Sekarang ini mereka tidak terisi. Anda boleh menggunakan arahan “Isi dengan persetujuan”, dan berdasarkan perjanjian dengan pelanggan, maklumat yang berkaitan akan diisi. Dalam kes kami, ini ialah "bayaran pendahuluan (sebelum keselamatan)" dan "bayaran pendahuluan (sebelum penghantaran)". Kami akan memindahkan maklumat ini kepada pesanan pelanggan kami.

Mari pergi ke tab utama "Barang" dan mari kita lihat maklumat yang telah kami nyatakan di sini. Berdasarkan cadangan komersil yang disediakan pada peringkat transaksi kami sebelum ini, diluluskan dan dipersetujui, kami mengisi bahagian jadual di mana kami melihat senarai produk kami, kuantiti, harga, diskaun automatik (diskaun manual tidak digunakan di sini) dan amaun (kadar VAT).

Lajur kanan terakhir ialah tempat bendera "dibatalkan" ditetapkan, dan anda perlu menunjukkan "atas sebab". Jika kami menetapkan bendera sedemikian, adalah perlu untuk menunjukkan daripada senarai sebab yang dipra-masukkan sebab kedudukan yang sepadan dibatalkan. Baris ini diserlahkan dalam warna kelabu, yang menunjukkan pembatalan kedudukan ini.

Juga dalam pesanan pembeli terdapat dua bidang penting yang mempengaruhi tingkah laku program Pengurusan Perdagangan 1C (UT 11) 11.2, iaitu - "status pesanan". Pada masa ini kami mempunyai 3 status yang tersedia:

• Status "untuk dipersetujui"- dalam status ini perintah tidak membuat sebarang pergerakan. Item tidak ditempah sehingga pesanan telah dipersetujui.
• Status "untuk dijalankan", yang dipasang sekarang, menunjukkan bahawa pesanan itu kini dalam peringkat pelaksanaan, iaitu, pembayaran, penghantaran dan tempahan barang dirancang untuknya.
• Status "tertutup" menunjukkan bahawa pesanan telah ditutup dan tiada kerja lanjut sedang dijalankan dengannya.

Anda juga boleh menetapkan keutamaan, iaitu analisis tambahan apabila bekerja dengan pesanan pelanggan. Dan bidang utama yang perlu anda perhatikan ialah - "tindakan". Dalam kes ini, kami telah mengisi tindakan untuk semua jawatan "untuk memastikan". Anda boleh menggunakan pembantu yang sepadan di mana kami menetapkan bendera. Sebagai contoh, tindakan yang tersedia:

• "Jangan sediakan" pesanan, maka keperluan untuk pesanan ini tidak dikira, barang tidak dirancang untuk pembelian.
• "Menuju rezeki"(apa yang telah kami pasang sekarang) - menunjukkan bahawa kerja pada pesanan ini bermula, dan keperluan untuk produk ini akan ditentukan dalam pesanan kepada pembekal.
• “Tempah sebaik sahaja tersedia”- menunjukkan bahawa pesanan mesti menempah barang semasa mereka tiba di gudang sekiranya mereka tidak hadir.
• “Tempah di gudang”. Produk ini akan ditempah daripada baki percuma di gudang.
• Dan tindakan "Kapal" menunjukkan bahawa barang sudah boleh dihantar terus.

Kami mempunyai seorang lagi pembantu - "Status bekalan pesanan". Dengan pergi ke sana, kita boleh melihat item item apa yang kita ada dalam dokumen, apa yang dikhaskan, apa yang ada dalam keselamatan, tindakan apa yang boleh dilakukan (contohnya, kita mempunyai produk di gudang, ia boleh ditempah, dan juga gudang yang digunakan dalam kes ini).

Pada tab "tambahan" menunjukkan transaksi di mana pesanan kami dibuat; pengurus yang bertanggungjawab; jabatan di mana pengurus yang bertanggungjawab bekerja; mata wang; bendera "harga termasuk VAT" dan cukai - bahawa penjualan adalah tertakluk kepada VAT.

Pada tab "Barang" Anda mesti mengisi anggaran tarikh penghantaran. Dalam kes ini kita mempunyai set bendera “kapal pada satu tarikh”. Jika kami mengalih keluarnya, anggaran tarikh penghantaran akan dipaparkan pada setiap baris item kami. Mari kita tetapkan tarikh hari ini, dan pesanan sedemikian boleh "untuk dijalankan" boleh dileret dan ditutup.

Program 1C Trade Management (UT 11) 11.2 mengatakan bahawa pesanan itu tidak dapat diproses. Mari kita lihat sebab-sebab penolakan tersebut. Dalam kes ini, program Pengurusan Perdagangan 1C mengawal pesanan pelanggan, iaitu, program ini tidak menyukai fakta bahawa kami cuba menghantar barang "untuk cagaran", walaupun untuk pesanan ini kami mempunyai item pembayaran pertama "pendahuluan (sebelumnya). cagaran”). Iaitu, sehingga bayaran pendahuluan yang sepadan diterima untuk pesanan ini, barangan komoditi "barangan kami" tidak dihantar ke tempat kerja, dan kami tidak boleh menempahnya dan tidak boleh meletakkannya "untuk peruntukan" dengan pembekal kami. Oleh itu, pada semua baris saya menetapkan tindakan "bukan untuk menyediakan", dan saya sudah cuba membuat pesanan sedemikian sekali lagi.

Konfigurasi 1C Trade Management versi 11.2 memproses pesanan ini dan menandakan tugas yang sepadan - "buat pesanan untuk transaksi" - sebagai selesai.

Program 1C Trade Management 11 membawa kami ke peringkat seterusnya dalam transaksi kami, iaitu - "sahkan kewajipan di bawah transaksi".

Oleh itu, dalam program Pengurusan Perdagangan 1C versi 11.2, kerja dijalankan dengan pesanan pelanggan dalam rangka kerja pengurusan transaksi dan di luar rangka kerja pengurusan transaksi.