ग्राहकाने आगाऊ पैसे दिल्यानंतर वेअरहाऊसमधील सध्याच्या शिल्लक रकमेतून वस्तूंचे आरक्षण करून ग्राहक ऑर्डर कशी द्यावी? ग्राहक ऑर्डर व्यवस्थापित करणे ऑर्डर करण्यासाठी वस्तू वेगळे करणे.

हे ऑपरेशन पूर्ण करण्यासाठी, ग्राहक ऑर्डर दस्तऐवज वापरा.

हे ऑपरेशन पूर्ण करण्यासाठी, प्रोग्राम सेटिंग्जमध्ये (विभाग प्रशासन - CRM आणि विक्री) ग्राहक ऑर्डर चेकबॉक्स सक्षम करणे आवश्यक आहे. हे ऑपरेशन पूर्ण करण्यासाठी, तुम्ही गोदामातून ऑर्डर करा आणि वेअरहाऊसमधून ऑर्डर करा आणि ऑर्डर करण्यासाठी काम पर्याय वापरू शकता. पद्धत वेअरहाऊसमधून ऑर्डर आणि ऑपरेटिंग मोड ऑर्डर करण्यासाठी वापरते.

ग्राहक ऑर्डर दस्तऐवजांच्या सूचीमधून (विक्री विभाग) एक नवीन दस्तऐवज प्रविष्ट केला जाऊ शकतो किंवा ग्राहकाशी व्यवहार, व्यावसायिक प्रस्ताव किंवा विक्री प्रतिनिधीला दिलेल्या असाइनमेंटच्या आधारावर तयार केला जाऊ शकतो. या प्रकरणांमध्ये फील्ड प्रविष्ट करण्याची आणि भरण्याची प्रक्रिया संदर्भ पुस्तकाच्या संबंधित विभागांमध्ये वर्णन केली आहे. या विभागात आम्ही दस्तऐवजांच्या सूचीमधून ग्राहक ऑर्डर प्रविष्ट केल्यावर पर्यायाचा विचार करू.

हे लक्षात घ्यावे की ग्राहक ऑर्डरसह कार्य करण्याची प्रक्रिया ग्राहकाशी केलेल्या कराराद्वारे निर्धारित केलेल्या अटींवर अवलंबून असते आणि नवीन ग्राहक ऑर्डर कशी तयार केली गेली यावर अवलंबून नाही.

जेव्हा तुम्ही भागीदाराबद्दल माहिती निवडल्यानंतर नवीन दस्तऐवज प्रविष्ट करता, तेव्हा आम्ही या भागीदारासाठी करारामध्ये स्थापित केलेले तपशील स्वयंचलितपणे स्थापित केले जातात.

संदर्भ पुस्तकाच्या मागील विभागांमध्ये, आम्ही क्लायंटशी करार कसा औपचारिक करायचा, या कराराच्या चौकटीत लागू होणार्‍या किमती आणि सवलतींबद्दल माहिती कशी एंटर करायची या मुद्द्याचा आधीच विचार केला आहे.

ऑर्डर फॉर्ममध्ये नवीन क्लायंट प्रविष्ट करणे भागीदार (क्लायंट) बद्दल माहिती किंवा भागीदार (काउंटरपार्टी) च्या कायदेशीर अस्तित्वाबद्दल माहिती प्रविष्ट करून सुरू होऊ शकते. ग्राहक माहिती प्रविष्ट करण्यासाठी तुम्ही क्विक एंट्री मोड वापरू शकता.

उदाहरणार्थ, जर आम्हाला क्लायंटच्या TIN बद्दल माहिती माहित असेल, तर TIN च्या पहिल्या अंकांची माहिती क्लायंट किंवा काउंटरपार्टी फील्डमध्ये प्रविष्ट केली जाऊ शकते आणि एंटर बटण दाबा. जर प्रोग्राम ही माहिती अनन्यपणे ओळखू शकत असेल, तर ते आपोआप प्रतिपक्षाविषयी माहिती भरेल. जर अस्पष्ट ओळख झाली नसेल, तर मूल्यांची एक सूची दिली जाईल (आकृतीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे) ज्यामधून आपल्याला आवश्यक असलेली एक निवडण्याची आवश्यकता आहे.

त्याच प्रकारे, आपण भागीदार (क्लायंट) च्या नावाची पहिली अक्षरे भरू शकता.

ग्राहक माहिती प्रविष्ट केल्यानंतर, सर्व उपलब्ध माहिती स्वयंचलितपणे भरली जाते जर ती अद्वितीयपणे ओळखली जाऊ शकते:

• जर क्लायंटसाठी एक कायदेशीर अस्तित्व परिभाषित केले असेल, तर क्लायंटबद्दल माहिती प्रविष्ट केल्यानंतर, प्रतिपक्षाची माहिती स्वयंचलितपणे भरली जाईल;
• जर क्लायंट नेहमी त्याच परिस्थितीत काम करत असेल, म्हणजे, एक व्यक्ती किंवा अगदी विशिष्ट मानक करार त्याला लागू होत असेल, तर या कराराची माहिती दस्तऐवजात आपोआप भरली जाईल;
• जर, कराराच्या अटींनुसार, करारानुसार समझोता करणे आवश्यक आहे आणि भागीदार (प्रतिपक्ष) च्या कायदेशीर अस्तित्वासाठी एक करार परिभाषित केला गेला असेल, तर या कराराची माहिती दस्तऐवजात स्वयंचलितपणे भरली जाईल.

जर क्लायंटकडे निवड असेल तर - क्लायंट अनेक करारांतर्गत किंवा अनेक कायदेशीर संस्थांच्या वतीने कार्य करू शकतो, नंतर ही माहिती दस्तऐवजात अतिरिक्तपणे भरली जाणे आवश्यक आहे, दस्तऐवजाच्या योग्य फील्डमध्ये आवश्यक डेटा दर्शवितो.

नवीन दस्तऐवज प्रविष्ट करताना, ही माहिती करारामध्ये निर्दिष्ट केलेली नसल्यास, या प्रकारच्या मागील दस्तऐवजांमध्ये ही माहिती दर्शविण्याच्या आकडेवारीनुसार प्रोग्राम स्वयंचलितपणे संस्था आणि वेअरहाऊसबद्दल माहिती भरतो. म्हणजेच, व्यवस्थापकाने एका संस्थेच्या वतीने एका वेअरहाऊससाठी ऑर्डर दिल्यास, त्यानंतरचे दस्तऐवज प्रविष्ट करताना (तिसरा दस्तऐवज प्रविष्ट करताना), ही माहिती स्वयंचलितपणे भरली जाईल.

त्यामुळे, आमच्याकडून वस्तू मागवणारा ग्राहक म्हणून सायमन आणि शुस्टर भागीदाराची निवड करण्यात आली. घाऊक विक्री (प्रीपेमेंट) करारनामा क्लायंटशी करार म्हणून निवडला जातो. दस्तऐवज तयार करताना, या करारामध्ये सेट केलेले पॅरामीटर्स वापरले जातील.

करारामध्ये सेट केलेले पॅरामीटर्स पाहण्यासाठी, तुम्हाला कराराच्या नावाच्या पुढील बटणावर क्लिक करणे आवश्यक आहे.

उदाहरणाच्या अटींनुसार, खरेदीदाराने पूर्ण पेमेंट केल्यानंतरच ग्राहकाच्या ऑर्डरनुसार वस्तू आरक्षित केल्या पाहिजेत. म्हणून, क्लायंटसोबतच्या करारामध्ये, प्रीपेमेंट पेमेंट शेड्यूल निवडले गेले, जे 5 दिवसांच्या स्थगित पेमेंटसह 100% आगाऊ पेमेंट निर्दिष्ट करते. या पॅरामीटरच्या अनुषंगाने, दस्तऐवजातील देयक तारीख (पेमेंटसाठी हायपरलिंक) स्वयंचलितपणे गणना केली जाईल. ऑर्डरची रक्कम (ऑर्डर केलेल्या वस्तूंची यादी) ठरवल्यानंतर आम्ही पेमेंटची तारीख नंतर भरू.

नोंद

पेमेंटची तारीख कॅलेंडर किंवा व्यवसाय दिवसांनुसार मोजली जाऊ शकते. पेमेंट शेड्यूलमधील बॉक्स चेक करून हे निर्धारित केले जाते. आमच्या बाबतीत, आम्ही कॅलेंडर दिवसांनुसार पुढे ढकलण्यासाठी अकाउंटिंग वापरतो. म्हणून, पेमेंटची तारीख आठवड्याचे शेवटचे दिवस लक्षात घेऊन मोजली जाईल.

डीफॉल्टनुसार, या क्लायंटसाठी घाऊक किंमत सेट केली जाते (किंमत प्रकार – घाऊक). दस्तऐवजात वस्तूंच्या किंमती भरताना या किमतीची माहिती वापरली जाईल.

क्लायंटसह करार चलन सेट करतो - rubles (RUB). हे चलन ग्राहक ऑर्डरमध्ये डीफॉल्टनुसार सेट केले जाते. चलन निर्देशिकेत नोंदणीकृत कोणत्याही चलनात ग्राहक ऑर्डर देऊ शकतो. अतिरिक्त पृष्ठावर चलनाबद्दल माहिती भरली आहे.

ग्राहकाच्या ऑर्डरमध्ये निर्दिष्ट केलेले चलन हे चलन असेल ज्यामध्ये भागीदारासह परस्पर समझोता केले जातात. ऑर्डरमध्ये निर्दिष्ट केलेले सेटलमेंट चलन कराराच्या अंतर्गत सेटलमेंट चलनाशी कठोरपणे जोडलेले आहे. जर क्लायंटशी परस्पर समझोता करारांनुसार केले गेले, तर ज्याचे चलन ऑर्डरच्या चलनाशी जुळते तोच करार ग्राहकाच्या ऑर्डरमध्ये करार म्हणून निर्दिष्ट केला जाऊ शकतो.

एका कराराच्या चौकटीत, विविध चलनांमध्ये आणि वेगवेगळ्या करारांतर्गत परस्पर समझोत्यासह ऑर्डर दिले जाऊ शकतात. करारामध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अटींनुसार, कराराचे संकेत आवश्यक नाहीत, म्हणून कराराबद्दल माहिती दस्तऐवजात दर्शविली जाणार नाही.

हे लक्षात ठेवले पाहिजे की जर ग्राहकाची ऑर्डर कराराच्या चलनापेक्षा वेगळ्या चलनात ठेवली असेल तर हे विक्रीच्या अटींचे उल्लंघन होईल. ज्या व्यवस्थापकासाठी विक्रीच्या अटींपासून विचलित होण्याचा अधिकार सक्षम आहे तोच अशी ऑर्डर देण्यास सक्षम असेल किंवा या ऑर्डरसाठी विक्रीच्या अटींमधून विचलनाची अतिरिक्त मान्यता घेणे आवश्यक असेल.

आमच्या उदाहरणात, आम्ही ग्राहकाची ऑर्डर करारामध्ये निर्दिष्ट केलेल्या चलनात रुबलमध्ये देऊ. कराराच्या अटींनुसार, दस्तऐवज स्वयंचलितपणे "ट्रेडिंग हाऊस "कॉम्प्लेक्स" या संस्थेबद्दल माहितीने भरला गेला, ज्याच्या वतीने क्लायंटच्या ऑर्डरवर प्रक्रिया केली जाईल.

ज्या वेअरहाऊसमध्ये माल आरक्षित केला जाईल त्याबद्दलची माहिती ग्राहक ऑर्डरमध्ये पूर्वी पूर्ण केलेल्या कागदपत्रांनुसार (वापराच्या आकडेवारीनुसार) भरली गेली होती. जेव्हा माल आरक्षित केला जातो आणि एका गोदामातून पाठवला जातो तेव्हा आम्ही पर्यायाचा विचार करू. आकडेवारीनुसार सेंट्रल वेअर हाऊस भरले आहे. चला गोदाम बदलू आणि "घरगुती उपकरणे" गोदाम सूचित करू. हे लक्षात ठेवले पाहिजे की "ट्रेड मॅनेजमेंट" कॉन्फिगरेशनच्या 11 व्या आवृत्तीमधील गोदामे ही स्टोरेज क्षेत्रे आहेत जी अनेक परिसरांमध्ये विभागली जाऊ शकतात. मालाची खरी शिपमेंट नंतर एकाच वेअरहाऊस प्रदेशाच्या वेगवेगळ्या आवारातून केली जाऊ शकते. त्याच वेळी, एका क्रमाने एक गट निर्दिष्ट करणे शक्य आहे ज्यामध्ये अनेक गोदाम प्रदेशांचा समावेश असेल.

"घरगुती उपकरणे" वेअरहाऊसमध्ये, पूर्वी आरक्षित वस्तू (नियंत्रण संपार्श्विक चेकबॉक्स निवडलेला) लक्षात घेऊन, मालाची शिल्लक नियंत्रित केली जाते.

ऑर्डरचे मुख्य पॅरामीटर्स निश्चित केल्यानंतर, आम्ही दस्तऐवजाच्या सारणीच्या भागामध्ये वस्तूंच्या निवडीकडे जाऊ. उत्पादने निवडताना, तुम्ही लहान नावाच्या पहिल्या अक्षरांनुसार किंवा उत्पादन लेख क्रमांकानुसार द्रुत निवड पर्याय वापरू शकता.

या निवड पर्यायासह, उत्पादनाच्या घाऊक किमती आपोआप भरल्या जातील (जर ते दस्तऐवज जारी केल्याच्या तारखेला नोंदणीकृत असतील तर).

तुम्ही आयटम निवड डायलॉग बॉक्स वापरून आयटम निवड पर्याय देखील वापरू शकता. उत्पादने निवडा बटणावर क्लिक करून निवड संवाद बॉक्स कॉल केला जातो.

सर्व कागदपत्रांमध्ये निवड तत्त्व समान आहे. व्यावसायिक प्रस्ताव तयार करताना त्याचा आधीच विचार करण्यात आला आहे.

वस्तूंची विक्री करताना निवडीच्या काही वैशिष्ट्यांवर लक्ष देऊ या.

विचाराधीन उदाहरणामध्ये, वेअरहाऊसमधील सध्याच्या विनामूल्य शिल्लकमधून माल आरक्षित केला आहे. म्हणून, निवडताना, आपण गोदामातील मालाच्या वर्तमान शिल्लकचे विश्लेषण केले पाहिजे आणि उपलब्ध शिल्लक असलेल्या मालाची निवड करावी. जर डिस्प्ले पर्याय सेट केला असेल तर दस्तऐवजात निर्दिष्ट केलेल्या गोदामासाठी मालाच्या उपलब्ध शिल्लकची माहिती दर्शविली जाते. आमच्या उदाहरणामध्ये सध्याच्या शिल्लक रकमेतून माल पाठवला जाणे आवश्यक असल्याने, आम्ही सध्याच्या गोदामातील मालाच्या उपलब्धतेवर आधारित फिल्टर सेट केले पाहिजे (केवळ घरगुती उपकरणे गोदामात उपलब्ध).

हे लक्षात घ्यावे की सामान्यतः वस्तूंची विक्री करताना निश्चित किंमती सेट केल्या जातात. दस्तऐवजात निर्दिष्ट केलेल्या किंमतीच्या प्रकारानुसार किंमत माहिती भरली जाते. म्हणून, निवडताना, प्रमाण आणि किंमतींसाठी विनंत्या वगळण्याची शिफारस केली जाते. हे दस्तऐवजाच्या सारणीच्या भागामध्ये उत्पादने निवडण्याच्या प्रक्रियेस गती देईल. तथापि, तुम्हाला अजूनही किंमती नियंत्रित करण्याची आणि निवड करताना मालाचे प्रमाण सूचित करण्याची आवश्यकता असल्यास, तुम्ही प्रमाण आणि किमतीची विनंती करण्याचा पर्याय सोडू शकता (सर्व क्रिया - सेटिंग्ज - विनंती प्रमाण आणि किंमत).

उत्पादने निवडताना, तुम्ही विविध उत्पादन शोध पर्याय वापरू शकता. उत्पादनांची सूची मर्यादित करण्यासाठी, आपण आयटम प्रकार आणि गुणधर्मांनुसार फिल्टर वापरू शकता.

या निवडीचे वैशिष्ठ्य हे आहे की ते वापरताना, आपण उत्पादनांसाठी अनियंत्रितपणे जोडलेल्या अतिरिक्त माहितीच्या (अतिरिक्त गुणधर्म आणि तपशील) आधारावर निवड सेट करू शकता. त्या पॅरामीटर्सची यादी ज्याद्वारे निवड करणे आवश्यक आहे ते प्रथम आयटमच्या प्रकार निर्देशिकेमध्ये जोडले जाणे आवश्यक आहे. प्रत्येक प्रकारच्या आयटमचे स्वतःचे निवड पॅरामीटर्स असू शकतात.

उदाहरणार्थ, जेव्हा तुम्ही विशिष्ट पॅरामीटर मूल्यापुढील बॉक्स चेक कराल, तेव्हा एक द्रुत निवड होईल आणि फक्त तेच रेफ्रिजरेटर्स ज्यांच्याकडे निवडलेला प्रकार (ब्रँड) आहे ते सूचीमध्ये दर्शविले जातील. तुम्ही उत्पादनाच्या उपलब्धतेनुसार फिल्टर सेट केल्यास, यादी केवळ विशिष्ट वेअरहाऊसमध्ये उपलब्ध असलेल्या रेफ्रिजरेटर्सचे निवडक ब्रँड दर्शवेल.

ही निवड पद्धत त्यांच्या वैशिष्ट्यांवर आधारित उत्पादने निवडण्यासाठी देखील वापरण्यास सोयीस्कर आहे. उदाहरणार्थ, जर आम्हाला 36 आकाराचे शूज निवडायचे असतील तर आम्ही "शूज" या नावाच्या प्रकारानुसार निवड सेट करू शकतो आणि वैशिष्ट्य - आकार 36 च्या गुणधर्मानुसार निवड करू शकतो.

अतिरिक्त गुणधर्मांनुसार निवडण्याची क्षमता वापरून, मूळ उत्पादनाप्रमाणेच गुणधर्म असलेली उत्पादने तुम्ही पटकन शोधू शकता. शिवाय, हे प्रकार आणि गुणधर्मांनुसार फिल्टर सेट न करता सामान्य सूचीमध्ये केले जाऊ शकते. हे करण्यासाठी, समान गुणधर्मांसह संदर्भ मेनू कमांड उत्पादन वापरा.

तुम्ही उत्पादने शोधण्यासाठी द्रुत संदर्भ शोध देखील वापरू शकता. उदाहरणार्थ, जर तुम्हाला इलेक्ट्रिकल वस्तूंच्या सूचीमध्ये कॉफी मेकर शोधायचे असतील तर ही माहिती शोध बारमध्ये टाइप करा. हा शोध पर्याय वापरताना, तुम्ही पूर्ण-मजकूर डेटा शोध वापरावा. सर्व क्रिया - सेटिंग्ज - शोध कॉन्फिगर करा कमांड वापरून शोध पर्याय कॉन्फिगर केला आहे.

दस्तऐवजासाठी उत्पादने डबल-क्लिक करून किंवा एंटर की वापरून निवडली जातात. उत्पादने थेट दस्तऐवजात हस्तांतरित केली जाऊ शकतात किंवा प्रथम निवडक उत्पादने डायलॉग बॉक्समध्ये जोडली जाऊ शकतात आणि नंतर दस्तऐवजामध्ये हस्तांतरित केली जाऊ शकतात. हे स्विचच्या स्थितीवर अवलंबून असते निवडलेल्या एकूण पोझिशन्स... (दाखवा).

चेकबॉक्स चेक केला असल्यास, निवडलेल्या उत्पादनांची यादी तपासल्यानंतर तुम्हाला दस्तऐवजावर हस्तांतरित करा बटण क्लिक करणे आवश्यक आहे. स्थापित न केल्यास, निवडीच्या वेळी माल स्वयंचलितपणे दस्तऐवजात हस्तांतरित केला जातो.

उत्पादने निवडताना, आपण त्या उत्पादनांची सूची पाहू शकता जी सहसा निवडलेल्या उत्पादनासह विकली जातात (निवडलेल्या वस्तूसह विकली जातात). अशी उत्पादने प्रदर्शित करण्यासाठी, संयुक्तपणे विकल्या जाणार्‍या वस्तूंचा चेकबॉक्स प्रशासन – आयटम विभागात निवडला जाणे आवश्यक आहे. संयुक्तपणे विकल्या जाणार्‍या उत्पादनांची यादी नियामक आणि संदर्भ माहिती विभागात कॉन्फिगर केली आहे - सेटिंग्ज आणि संदर्भ पुस्तके.

दस्तऐवजात माल निवडल्यानंतर, या वस्तूंच्या सुरक्षिततेची स्थिती स्पष्ट करणे आवश्यक आहे, म्हणजे, आम्ही पूर्वी आरक्षित वस्तू लक्षात घेऊन या उत्पादनाची शिपमेंट सुनिश्चित करू शकतो की नाही. हे करण्यासाठी, आपण ऑर्डरमध्ये पुरवठा स्थिती प्रक्रिया कॉल करणे आवश्यक आहे.

प्रोव्हिजनिंग स्थितीत, आम्ही पाहतो की आम्ही निवडलेल्या सर्व पोझिशन्स हिरव्या रंगात चिन्हांकित आहेत. याचा अर्थ असा की सर्व उत्पादने वेअरहाऊसमधून पाठविली जाऊ शकतात (संपूर्ण संपार्श्विक उपलब्ध).

या प्रकरणात, जेव्हा गहाळ वस्तू पुरवठादाराकडून ऑर्डर केल्या जाऊ शकतात, तसेच ऑर्डरनुसार आंशिक शिपमेंटची शक्यता असते तेव्हा आम्ही पर्याय विचारात घेत नाही. या प्रश्नांचा आपण पुढील भागांमध्ये विचार करू.

आगाऊ पेमेंट रकमेची गणना करण्यासाठी आणि क्लायंटला बीजक जारी करण्यासाठी आम्हाला मालाची प्राथमिक यादी आवश्यक आहे. आम्ही ग्राहकाकडून पेमेंट पावती नोंदवल्यानंतर मालाचे आरक्षण केले जाईल. आम्ही ऑर्डरच्या रकमेवर निर्णय घेतल्यानंतर, पेमेंट शेड्यूलनुसार आगाऊ पेमेंटच्या रकमेबद्दल माहिती भरणे आवश्यक आहे.

पेमेंट माहिती भरण्यासाठी, शेड्यूल बटणानुसार टप्पे भरा क्लिक करा. पेमेंट माहिती भरताना, आम्ही पेमेंटचा प्रकार (रोख, नॉन-कॅश, पेमेंट कार्ड) सूचित करू शकतो.

चला असे गृहीत धरू की क्लायंट आमच्या कंपनीच्या बँक खात्यात निधी हस्तांतरित करून ऑर्डरसाठी पैसे देईल. तुम्हाला हा सर्व डेटा पेमेंट नियम डायलॉग बॉक्समध्ये पेजवर नमूद करणे आवश्यक आहे.

आपण आणखी एका पॅरामीटरकडे लक्ष दिले पाहिजे जे आम्ही दस्तऐवज भरू शकतो - इच्छित शिपमेंट तारीख.

हा कार्यक्रम क्लायंटने आगाऊ पेमेंट हस्तांतरित करण्याच्या अपेक्षित तारखेनुसार भरण्याची सूचना देतो, कारण क्लायंटच्या ऑर्डरचे पूर्ण पैसे दिल्यानंतरच वस्तूंची शिपमेंट केली जाऊ शकते.

सर्व डेटा दस्तऐवजात प्रविष्ट केल्यानंतर, तुम्हाला ग्राहक ऑर्डर दस्तऐवजात पूर्ण करण्यासाठी स्थिती सेट करणे आवश्यक आहे. क्लायंटकडून पेमेंट मिळेपर्यंत आम्ही वस्तू आरक्षित करू इच्छित नसल्यामुळे, आम्ही सर्व ऑर्डर लाइनसाठी कृती प्रदान करू नका सेट करू. ग्रुप फिलिंगसाठी, तुम्ही Fill collateral कमांड वापरू शकता.

आम्ही दस्तऐवज विक्रीच्या अटींनुसार तयार केल्यामुळे, आम्हाला व्यवस्थापनाकडून ऑर्डरच्या अतिरिक्त मंजुरीची आवश्यकता नाही.

आम्ही ग्राहक ऑर्डरची स्थिती पूर्ण करण्यासाठी सेट केल्यानंतर, ऑर्डरची स्थिती बदलली. ऑर्डरची स्थिती अपेक्षित आगाऊ पेमेंटवर सेट केली आहे (सुरक्षा सुरक्षित होईपर्यंत). ऑर्डरसाठी पेमेंट नोंदणीकृत नसल्यास ऑर्डर केलेल्या वस्तू पाठवल्या जाऊ शकत नाहीत (ऑर्डर लाइनसाठी शिप अॅक्शन सेट करा).

महत्वाचे!

जर ऑर्डरनुसार परस्पर समझोता करण्याची प्रक्रिया वापरली गेली तरच प्रीपेमेंटच्या गरजेवर नियंत्रण येईल.

ऑर्डर स्कीम न वापरता घाऊक ग्राहकाकडून ऑर्डर, ऑर्डर केलेल्या वस्तूंचे आरक्षण आणि वेअरहाऊसमधून त्यांची शिपमेंट विचारात घेऊ या.

क्लायंट आयपी अल्खिमोव्हने स्ट्रॉयस्नॅब एलएलसी या संस्थेशी वस्तू खरेदी करण्यासाठी सहमती दर्शविली - रेफ्रिजरेटर्स "SH-10 BOSCH" आणि "X-67890 स्टिनॉल", 10 pcs. ऑर्डर देण्यात आली आहे. ऑर्डर केलेला माल दोन टप्प्यात अर्धवट पाठवला गेला. अद्याप पेमेंट झालेले नाही.

स्टँडर्ड डेमो डेटाबेस "1C: ट्रेड मॅनेजमेंट" ed मध्ये संबंधित उदाहरण चालवू. 11.3. (उदाहरणार्थ, आम्ही डिलिव्हरीच्या वेळी डेमो डेटाबेसमध्ये उपलब्ध असलेली माहिती, तसेच उत्पादनाच्या वस्तूंचा वापर करू, ज्याची खरेदी मागील लेखांमध्ये चर्चा केली होती आणि).

1C मध्ये ग्राहकांच्या ऑर्डरची कार्ये

वस्तूंच्या घाऊक पुरवठ्यावरील संस्था आणि क्लायंट यांच्यातील करार 1C मध्ये एका विशेष दस्तऐवज - "ग्राहक ऑर्डर" द्वारे प्रतिबिंबित होतो. हे खालील उद्देशांसाठी कार्य करते:

• क्लायंटचा हेतू आणि आगामी विक्रीबद्दल माहिती नोंदवते (उत्पादन, त्याची किंमत आणि प्रमाण, वेअरहाऊस पाठवणे, शिपमेंटची तारीख), म्हणजेच ते तुम्हाला विक्री प्रक्रियेची योजना करण्याची परवानगी देते;
• विशेषत: या क्लायंटसाठी, या ऑर्डरनुसार विक्रीसाठी वेअरहाऊसमध्ये आवश्यक प्रमाणात माल राखून ठेवते;
• आवश्यक उत्पादन स्टॉकमध्ये नसल्यास, गहाळ उत्पादनासाठी ऑर्डर देणे शक्य आहे आणि नंतर विशिष्ट ग्राहक ऑर्डरसाठी पुरवठादाराकडून उत्पादन खरेदी करणे शक्य आहे;
• ऑर्डर तुम्हाला रोख प्रवाह (क्लायंटकडून पेमेंटची पावती) योजना करण्याची परवानगी देते.

नियामक संदर्भ माहिती (RNI) सेट करणे

1C ऑर्डर कार्यक्षमतेचे लवचिक कॉन्फिगरेशन प्रदान करते. चला विक्री सेटिंग्ज फॉर्म उघडू.

मास्टर डेटा आणि प्रशासन - मास्टर डेटा आणि विभाग सेट करणे - विक्री

चला “घाऊक विक्री” उपविभागाचा विस्तार करूया. ग्राहक ऑर्डरसाठी तीन पर्याय आहेत:

• एक ऑर्डर जी पेमेंटसाठी फक्त इनव्हॉइसची कार्ये करते (माल राखून ठेवल्याशिवाय आणि अंमलबजावणीचे निरीक्षण न करता);
• केवळ वेअरहाऊसमधून ऑर्डर करा (आरक्षणासह, परंतु हरवलेल्या वस्तूंसाठी ऑर्डर देण्याच्या क्षमतेशिवाय);
• वेअरहाऊसमधून ऑर्डर आणि ऑर्डर करण्यासाठी (सर्व शक्यतांचा समावेश आहे).

डीफॉल्टनुसार, डेमो डेटाबेसमध्ये तिसरा पर्याय स्थापित केला जातो आणि खालील कार्ये समाविष्ट केली जातात: वस्तूंच्या शिपमेंटचे नियंत्रण आणि पेमेंट (ऑर्डर बंद करताना), ग्राहकांकडून ऑर्डर रद्द करण्याची कारणे रेकॉर्ड करणे, वस्तूंच्या विक्रीची नोंदणी आणि अनेक ऑर्डरसाठी काम पूर्ण झाल्याची प्रमाणपत्रे. ही वैशिष्ट्ये आवश्यक नसल्यास, वापरकर्ता त्यांना अक्षम करू शकतो. आमच्या उदाहरणात आम्ही ते जसे आहे तसे सोडतो.

दस्तऐवज "विक्री ऑर्डर"

प्रोग्राममध्ये नवीन ऑर्डर प्रविष्ट करण्यासाठी, ऑर्डर लॉगवर जाऊया.

विक्री – घाऊक – ग्राहक ऑर्डर

ऑर्डर तयार करणे आणि मूलभूत माहिती प्रविष्ट करणे

चला “तयार करा” बटण वापरून एक दस्तऐवज तयार करू. पहिल्या टॅबवर "मूलभूत" (ते डीफॉल्टनुसार उघडलेले आहे) आम्ही संस्था आणि क्लायंट सूचित करू. आमच्या उदाहरणासाठी, आम्ही ऑर्डर योजनेचा वापर न करता रूबलमधील सेटलमेंट्ससह क्लायंटसह तसेच वेअरहाऊससह करार निवडू. ऑपरेशन आधीच स्वयंचलितपणे सेट केले आहे: "अंमलबजावणी". दस्तऐवज क्रमांक निर्दिष्ट करण्याची आवश्यकता नाही; रेकॉर्डिंग करताना प्रोग्राम तो नियुक्त करेल.

विक्री ऑर्डरमध्ये माल प्रविष्ट करणे

चला "उत्पादने" टॅबवर जाऊ आणि क्लायंटने ऑर्डर केलेली उत्पादने दर्शवू. हे करण्याचा सर्वात सोयीस्कर मार्ग म्हणजे निवड फॉर्म वापरणे, जे व्यापार उलाढालीशी संबंधित इतर दस्तऐवजांप्रमाणेच, "भरा" - "वस्तू निवडा" बटणावर क्लिक करून उघडले जाते.

अंमलबजावणी दस्तऐवज भरताना निवड फॉर्म सारखाच दिसतो (अधिक तपशीलांसाठी, आमचा लेख पहा). प्रकार आणि गुणधर्मांच्या सूचीमध्ये, “रेफ्रिजरेटर्स” निवडा, त्यानंतर उत्पादनांच्या सूचीमध्ये या प्रकाराचे नाव डावीकडे दिसेल. मालाची किंमत, गोदामात त्यांची उपलब्धता आणि विक्रीसाठी उपलब्ध असलेले प्रमाण (म्हणजे आरक्षित नाही) देखील येथे प्रदर्शित केले आहे. कृपया लक्षात घ्या की या उदाहरणातील किंमत आपोआप भरली आहे. आमच्या पुढील लेखांमध्ये किंमतीबद्दल अधिक वाचा.

डबल क्लिक करून इच्छित उत्पादने निवडा. जर "विनंती प्रमाण आणि किंमत" पर्याय सक्षम केला असेल (तो निवड फॉर्ममधील "अधिक - सेटिंग्ज" बटण वापरून कॉन्फिगर केला जाऊ शकतो), नंतर तुम्ही उत्पादन निवडता तेव्हा, प्रमाण आणि किंमत प्रविष्ट करण्यासाठी एक विंडो उघडेल.

महत्वाचे. विक्री ऑर्डरमध्ये प्रमाण आणि किंमत प्रविष्ट करण्याचा फॉर्म इतर दस्तऐवजांमधील समान स्वरूपापेक्षा वेगळा आहे. येथे आपल्याला उत्पादनासह केली जाणारी क्रिया सूचित करणे आवश्यक आहे. खालील पर्याय उपलब्ध आहेत: जहाज, वेअरहाऊसमध्ये राखीव, स्वतंत्रपणे प्रदान करा, प्रदान करण्यासाठी, प्रदान करू नका.

- आमच्या पुढील सामग्रीचा विषय.

चला असे गृहीत धरू की क्लायंट फक्त 10 रेफ्रिजरेटर ठेवू शकणार्‍या कारमध्ये माल घेण्यासाठी येतो. "SH-10 BOSCH" उत्पादनासाठी आम्ही 10 पीसी सूचित करतो. "शिप" क्रियेसाठी, याचा अर्थ असा होईल की उत्पादन शिपमेंटसाठी तयार आहे, आणि ग्राहक ते त्वरित उचलण्यास सक्षम असेल. आणि "X-67890 स्टिनॉल" साठी आम्ही 10 तुकडे सूचित करतो. "वेअरहाऊसमध्ये राखीव" या कृतीसाठी. हा आयटम या ऑर्डरसाठी राखीव असेल.

निवडलेली उत्पादने निवड फॉर्मच्या तळाशी प्रदर्शित केली जातात (जर ती दृश्यमान नसतील, तर तुम्हाला "एकूण निवडलेले ..." दुव्यावर क्लिक करणे आवश्यक आहे). येथे तुम्ही प्रत्येक उत्पादनासाठी सुरक्षा पर्याय (कृती) देखील पाहू शकता:

दस्तऐवजात आयटम हस्तांतरित करण्यासाठी, "दस्तऐवजावर हलवा" क्लिक करा. उत्पादने आणि कृती ग्राहक ऑर्डरच्या सारणीच्या भागात दिसू लागल्या:

महत्वाचे. तुम्ही एखादी क्रिया निर्दिष्ट न केल्यास, प्रोग्राम आपोआप “सुरक्षेसाठी” पर्याय निवडेल. याचा अर्थ असा की ऑर्डर केलेले उत्पादन पुरवठादाराकडून खरेदी करणे बाकी आहे. ऑर्डर क्रिया बदलेपर्यंत शिपमेंट उपलब्ध होणार नाही.

विक्री क्रमामध्ये "अतिरिक्त" टॅब

अतिरिक्त विश्लेषणे आणि VAT सेटिंग्ज येथे प्रदर्शित केल्या आहेत. अनेक पॅरामीटर्स आपोआप भरले जातात. आमच्या उदाहरणात, आम्ही ही माहिती अपरिवर्तित ठेवतो.

ग्राहक ऑर्डर स्थिती

महत्वाचे. ग्राहक ऑर्डरमध्ये स्थिती निवडण्याची क्षमता विक्री सेटिंग्ज फॉर्ममध्ये निर्दिष्ट केलेल्या ऑर्डर वापर पर्यायाद्वारे निर्धारित केली जाते (लेखाची सुरूवात पहा).

या सेटिंगवर अवलंबून, खालील स्थिती विक्री ऑर्डरमध्ये उपलब्ध असू शकतात:

• "चालन म्हणून ऑर्डर करा" - कोणतीही स्थिती नाही.
• “केवळ वेअरहाऊसमधून ऑर्डर करा” – स्थिती “मंजुरी अंतर्गत”, “रिझर्व्हमध्ये”, “शिपमेंटसाठी”, “बंद”.
• “वेअरहाऊसमधून ऑर्डर करा आणि ऑर्डर करा” – स्थिती “मंजूरी अंतर्गत”, “अंमलबजावणीसाठी”, “बंद”.

आमच्या उदाहरणात, तिसरा सेटिंग पर्याय वापरला जातो. या प्रकरणात, ग्राहक ऑर्डरची डीफॉल्ट स्थिती "पूर्तीसाठी" वर सेट केली जाते (ऑर्डर त्वरित पूर्ण केली जाऊ शकते). ही स्थिती सोडा:

आम्ही आमच्या ऑर्डरवर नेहमीच्या पद्धतीने प्रक्रिया करू. या प्रकरणात, पेमेंट टप्पे आपोआप पूर्ण होतील असे सूचित करणारा संदेश दिसू शकतो. ऑर्डरसाठी देय देण्याच्या विषयावर पुढील लेखांमध्ये अधिक तपशीलवार चर्चा केली जाईल.

आरक्षित वस्तूंचा अहवाल द्या

अहवालात आरक्षित वस्तू कशा प्रतिबिंबित होतात ते पाहूया. चला गोदाम अहवाल पॅनेलवर जाऊया.

वेअरहाऊस आणि डिलिव्हरी - वेअरहाऊस अहवाल

आम्ही आमच्या वेअरहाऊससाठी "मालांचे अवशेष आणि उपलब्धता" अहवाल तयार करू. अहवाल डेटा ऑर्डरमध्ये प्रविष्ट केलेल्या माहितीशी संबंधित आहे. सध्या ("आता") 10 पीसी. पहिला आयटम शिपमेंटच्या प्रक्रियेत आहे, 10 पीसी. दुसरे उत्पादन राखीव आहे. 10 पीसीचा अपेक्षित वापर (विक्री). प्रत्येक उत्पादन.

महत्वाचे. 1C मधील उत्पादने विशिष्ट ग्राहक ऑर्डरसाठी आरक्षित आहेत आणि फक्त या ऑर्डरसाठी राखीव मधून विकली जाऊ शकतात. ते दुसर्‍या क्लायंटद्वारे (किंवा अगदी समान, परंतु या ऑर्डरसाठी नाही) खरेदी केले जाऊ शकत नाहीत.

विक्री ऑर्डरवर आधारित विक्री दस्तऐवज तयार करणे

प्रोग्राममध्ये ऑर्डर केलेल्या वस्तूंची विक्री प्रतिबिंबित करण्यासाठी, आम्ही ग्राहकाच्या ऑर्डरवर आधारित "विक्री" दस्तऐवज तयार करू. हे करण्यासाठी, खुल्या ऑर्डरमध्ये (किंवा आवश्यक दस्तऐवज निवडलेल्या ऑर्डरच्या सूचीमध्ये), "आधारीत तयार करा" वर क्लिक करा आणि "वस्तू आणि सेवांची विक्री" निवडा:

एक विक्री दस्तऐवज तयार केला गेला आहे, जो मूळ ऑर्डरमधील माहितीसह स्वयंचलितपणे भरलेला आहे. "मूलभूत" टॅबवर ऑर्डरची लिंक आहे:

कृपया लक्षात ठेवा की ज्या वस्तूंसाठी "शिप" क्रिया क्रमाने निर्दिष्ट केली गेली होती तीच "उत्पादने" सारणी विभागात दिसली (आमच्या उदाहरणात, 10 "SH-10 BOSCH" रेफ्रिजरेटर्स):

चला नेहमीच्या पद्धतीने अंमलबजावणी दस्तऐवज तयार करूया.

ग्राहक ऑर्डर पूर्ण करण्याची स्थिती

ऑर्डर सूचीमध्ये, आमच्या ऑर्डरची स्थिती "शिपमेंटसाठी तयार" म्हणून प्रदर्शित केली जाते, कारण ऑर्डर केलेल्या सर्व वस्तू अद्याप पाठवल्या गेल्या नाहीत. येथे तुम्ही शिपमेंट आणि कर्जाची टक्केवारी पाहू शकता.

"वर्तमान स्थिती" स्तंभातील ऑर्डर लाइनवर डबल-क्लिक करून, तुम्ही ऑर्डरच्या स्थितीचा अहवाल तयार करू शकता.

तोच अहवाल ऑर्डरमध्येच “रिपोर्ट्स – एक्झिक्यूशन स्टेटस” बटण वापरून तयार केला जातो.

हा अहवाल राखीव (“संपार्श्विक”) मध्ये उरलेल्या पाठवलेल्या वस्तू, तसेच क्लायंटचे कर्ज प्रतिबिंबित करतो:

"नोंदणीसाठी चलन" द्वारे विक्रीची नोंदणी

विक्री ऑर्डरमध्ये क्रियाकलाप बदलणे

महत्वाचे. आरक्षित आयटमची शिपमेंट शक्य करण्यासाठी, तुम्ही ग्राहक ऑर्डरमध्ये या आयटमची कृती बदलून "शिप करा" करणे आवश्यक आहे.

समजू की क्लायंट त्याच्यासाठी आरक्षित वस्तू घेण्यासाठी आला होता, परंतु सर्व 10 रेफ्रिजरेटर नाही तर फक्त 8 युनिट्स. (दोन राखीव राहतील). चला एक ग्राहक ऑर्डर उघडूया. "X-67890 स्टिनॉल" उत्पादनासाठी "वेअरहाऊसमध्ये राखीव" ही क्रिया सध्या सूचित केली आहे. चला ते बदलूया. डबल क्लिक केल्याने अॅक्शन सिलेक्शन फॉर्म उघडतो. आम्ही "शिप" ओळीत प्रमाण दर्शवतो - 8. "रिझर्व्ह इन वेअरहाऊस" लाइनमधील प्रमाण आपोआप बदलले आहे.

कृती निवड सेव्ह करण्यासाठी "ओके" बटणावर क्लिक करा. यानंतर, "X-67890 स्टिनॉल" उत्पादनासह एका ओळीऐवजी, ग्राहकाच्या ऑर्डरमध्ये दोन ओळी दिसू लागल्या: 8 पीसी. शिपमेंटसाठी तयार, आणि 2 राखीव राहतील:

आम्ही प्रक्रिया करू आणि ऑर्डर बंद करू.

"क्लिअरन्ससाठी चलन" द्वारे शिपमेंटची नोंदणी

ऑर्डरवर आधारित विक्री दस्तऐवज तयार करण्याव्यतिरिक्त, 1C ऑर्डरनुसार माल पाठवण्याचा दुसरा मार्ग प्रदान करतो: "नोंदणीसाठी चलन" पृष्ठ. हे विक्री दस्तऐवजांच्या सूचीमधून उपलब्ध आहे.

विक्री – घाऊक – विक्री दस्तऐवज (सर्व)

नोंदणीसाठी इनव्हॉइसेसची यादी ऑर्डर दाखवते ज्यासाठी माल शिपमेंटसाठी तयार आहे. विक्री दस्तऐवज तयार करण्यासाठी, तुम्हाला ऑर्डर (किंवा Ctrl धरून असताना अनेक ऑर्डर) निवडणे आवश्यक आहे आणि "ऑर्डरनुसार ठेवा" क्लिक करा:

त्या उत्पादनाच्या वस्तूंसह "वस्तू आणि सेवांची विक्री" तयार केली जाईल ज्यासाठी "शिप" क्रिया क्रमाने निर्दिष्ट केली आहे. अंमलबजावणी दस्तऐवज नेहमीच्या पद्धतीने चालते. ते विक्री दस्तऐवजांच्या सूचीमध्ये जतन केले जाईल.

विक्री पूर्ण केल्यानंतर, ऑर्डर नोंदणीसाठी इनव्हॉइस पृष्ठावर प्रदर्शित करणे बंद होते.

सल्ला. नोंदणीसाठी इनव्हॉइसच्या सूचीमध्ये, विक्री दस्तऐवज आणि इनव्हॉइस तयार करणे, पोस्ट करणे आणि प्रिंट करणे यासाठी पॅरामीटर्स कॉन्फिगर करण्यासाठी “अधिक – सेटिंग्ज” बटणावर क्लिक करा.

1C मधील बॉक्स्ड सॉफ्टवेअर उत्पादने त्यांच्या अष्टपैलुत्वासाठी, मानक इंटरफेससाठी आणि शिकण्याच्या सुलभतेसाठी चांगली आहेत. 1C मध्ये ऑर्डरसह कार्य करणेस्पष्ट आणि सोप्या दस्तऐवज प्रक्रिया योजनेवर आधारित आहे.

पण हे रोजचे आणि महत्त्वाचे कामही 1C मध्ये ऑर्डरवर प्रक्रिया करणेकाहीवेळा तुम्हाला सोपे आणि ऑप्टिमाइझ करायचे असते.

1C मध्ये सोयीस्कर ऑर्डर प्रक्रिया

1C: ट्रेड मॅनेजमेंट प्रोग्राममध्ये, ऑर्डर हे काही तपशीलांसह दस्तऐवज असतात.

1c मध्ये ऑर्डर पाहण्यासाठी, तुम्हाला "विक्री" विभागात जाणे आणि "ग्राहक ऑर्डर" निवडणे आवश्यक आहे. तुम्हाला ग्राहकांच्या ऑर्डरच्या सूचीसाठी एक फॉर्म दिसेल. या फॉर्ममध्ये तुम्हाला ऑर्डरचे तपशील जसे की नंबर, तारीख, क्लायंट, स्टेटस, रक्कम दिसते.

परंतु आपल्याला ऑर्डरसह कार्य करण्याची आणि मोठ्या प्रमाणात माहिती पाहण्याची आवश्यकता असल्यास, ग्राहकाच्या ऑर्डरमधील उत्पादनांची माहिती पटकन प्राप्त करणे इ.

सहसा, हे मानक फॉर्ममध्ये बदल करून केले जाते. 1C ग्राहक ऑर्डर.

आम्ही पूर्णपणे भिन्न ऑफर करतो 1C मध्ये ऑर्डरवर प्रक्रिया करणे.

प्रक्रिया करणे ही एक बाह्य फाइल आहे, ज्याचा वापर कोणत्याही प्रकारे 1C: ट्रेड मॅनेजमेंट डेटाबेसच्या अखंडतेवर परिणाम करत नाही, परंतु इच्छित असल्यास, ऑर्डरसह कार्य करण्यासाठी 1C मध्ये वेदनारहितपणे एकत्रित केले जाऊ शकते.

1C ऑर्डरसह प्रक्रियेच्या कामात दोन टॅब आहेत - 1C मध्ये ऑर्डरची सामान्य सूची आणि सर्व ऑर्डरसाठी वस्तूंची सूची प्रदर्शित करणे. प्रत्येक फॉर्ममध्ये अंमलबजावणी स्थिती, पेमेंट स्थिती आणि विशिष्ट गुणधर्मांनुसार ऑर्डर निवडण्यासाठी फिल्टर असतात.

ऑर्डर सूची फॉर्मवर, 1C ऑर्डरवर डबल क्लिक केल्याने खरेदीदाराचा ऑर्डर फॉर्म उघडतो. या फॉर्ममध्ये, तुम्ही शिपमेंटची स्थिती सेट करू शकता आणि विक्री दस्तऐवज प्रविष्ट करू शकता.

1C मधील प्रस्तावित ऑर्डर प्रक्रिया प्रामुख्याने इंटरनेट साइटवरून 1C वर आलेल्या ऑर्डरसह कार्य करण्यासाठी आहे. सर्व प्रथम, 1C पासून: Bitrix. परंतु वापरकर्त्यांच्या गरजेनुसार ते कोणत्याही परिस्थितीशी जुळवून घेतले जाऊ शकते.

सह दिलेले वर्णन 1C मध्ये ऑर्डरवर प्रक्रिया करणेग्राहकाच्या तांत्रिक वैशिष्ट्यांनुसार "1C: ट्रेड मॅनेजमेंट" मधील आमच्या कस्टमायझेशन आणि विकासाचे हे एक उदाहरण आहे.

आम्ही कागदपत्रे प्रविष्ट करतो: खरेदीदार ऑर्डर, पुरवठादार ऑर्डर, वस्तू आणि सेवांची पावती, वस्तूंची विक्री.

खरेदीदार ऑर्डर चेन - अंमलबजावणी

चला एंटरप्राइझ मॅनेजमेंट सिस्टम 2.0 मध्ये खरेदीदाराच्या ऑर्डरपासून सुरू होणारी आणि या खरेदीदाराला विक्रीसह समाप्त होणार्‍या वस्तूंच्या हालचालीची क्लासिक शृंखला सादर करूया.

आमची साखळी पुरवठादाराला ऑर्डर समाविष्ट करेल. म्हणजेच, खालील कागदपत्रे प्रविष्ट केली जातील - खरेदीदाराची ऑर्डर, नंतर पुरवठादारास ऑर्डर, वस्तू आणि सेवांची पावती, खरेदीदाराला वस्तू आणि सेवांची विक्री.

खरेदीदारासाठी ऑर्डर देण्यासाठी, "विक्री" विभागात जा. "ग्राहक ऑर्डर" आयटम निवडा. तसे, जर तुमच्याकडे हा आयटम नसेल, तर तुम्ही हे विसरू नये की एंटरप्राइझ व्यवस्थापन प्रणाली सानुकूल करण्यायोग्य आहे आणि हा आयटम तुमच्या सिस्टममध्ये अक्षम केला जाऊ शकतो. आणि हे "आणि विक्री" विभागातील "प्रशासन" मेनूमध्ये कॉन्फिगर केले आहे. येथे एक संबंधित चेकबॉक्स आहे - "ग्राहक ऑर्डर". ते अक्षम केले असल्यास, आमच्याकडे "विक्री" विभागात "ग्राहक ऑर्डर" नाहीत. चला ते परत चालू करूया.

तर चला ग्राहक ऑर्डर तयार करण्याकडे परत जाऊया. चला एक नवीन दस्तऐवज तयार करूया. आम्ही क्लायंट सूचित करतो. हा "शायनिंग पाथ" असेल. आम्हाला समान करार निवडण्याची आवश्यकता आहे. आणि क्लायंटला खरेदी करायचे असलेले उत्पादन जोडा. आम्ही उत्पादनाचे प्रमाण आणि त्याची किंमत सूचित करू. आम्हाला शिपमेंटची इच्छित तारीख देखील सूचित करणे आवश्यक आहे. आमच्या दस्तऐवजाची तारीख 9 आहे. इच्छित शिपमेंटची तारीख 14 तारीख असू द्या.
तसेच, "प्रगत" टॅबवर, तुम्हाला पेमेंट टप्पे पूर्ण झाले आहेत हे तपासण्याची आवश्यकता आहे. आम्ही ते आपोआप भरू. आणि आम्ही पेमेंट पर्याय निवडू - "शिपमेंट नंतर", अन्यथा प्रोग्राम आम्हाला हे उत्पादन पेमेंटशिवाय पाठविण्याची परवानगी देणार नाही आणि आम्ही या धड्यात देयकाचा विचार करत नाही. ओके क्लिक करा.

आणि तत्वतः, आमचा दस्तऐवज "स्थिती" सारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्याला अपवाद वगळता पूर्ण झाला आहे. स्थिती देखील एक सानुकूल करण्यायोग्य आयटम आहे. स्थिती अक्षम केल्या जाऊ शकतात, परंतु ते सक्षम केले असल्यास, दस्तऐवज योग्यरित्या पोस्ट करण्यासाठी ते भरले जाणे आवश्यक आहे. या प्रकरणात, आमची स्थिती "सुरक्षित करणे" आहे. वरच्या बाणावर क्लिक करून, प्रोग्राम स्वयंचलितपणे सर्वोच्च संभाव्य दस्तऐवज स्थिती सेट करतो. "पोस्ट करा आणि बंद करा" बटणावर क्लिक करा. आणि आम्ही एक दस्तऐवज "ग्राहक ऑर्डर" तयार करतो.

ऑर्डरमध्येच, आम्ही या ऑर्डरची प्रगती स्थिती पाहू शकतो. हा अहवाल दर्शवितो: क्लायंटने किती ऑर्डर केले आहे, किती प्रदान करणे आवश्यक आहे आणि कोणत्या तारखेपर्यंत आणि किती, खरं तर, आधीच गोदामात गोळा केले गेले आहे आणि त्याला किती पाठवले गेले आहे. म्हणजेच, या आदेशाच्या अंमलबजावणीचे संपूर्ण चित्र या अहवालात आपण पाहू शकता.

या ग्राहक ऑर्डरच्या आधारावर, आम्ही पुरवठादाराला ऑर्डर प्रविष्ट करू. "आधारीत तयार करा" बटणावर क्लिक करा. आणि "पुरवठादाराला ऑर्डर करा" निवडा. आम्ही पुरवठादारासाठी नवीन ऑर्डर उघडू. तुम्ही "खरेदी" - "पुरवठादारांना ऑर्डर" विभागाद्वारे पुरवठादाराला ऑर्डर देखील प्रविष्ट करू शकता.

म्हणून, आम्ही पुरवठादारास दिलेल्या आदेशाच्या आधारावर कागदपत्रे भरली आहेत. आम्हाला पुरवठादार निर्दिष्ट करणे आवश्यक आहे. आमच्याकडे एक सारणी विभाग देखील भरलेला आहे जिथे आम्हाला फक्त ऑर्डरची किंमत दर्शवायची आहे. "प्रगत" टॅबवर, आम्ही पुरवठादाराला पेमेंटचे टप्पे देखील सूचित केले पाहिजेत. आम्ही पेमेंट टप्पे सूचित करतो जेणेकरुन लेखापाल आमच्या सर्व ऑर्डर वेळेवर भरू शकेल, जेणेकरुन आमच्याकडे येणार्‍या पैशांचे स्पष्ट चित्र असेल आणि आम्हाला पैसे द्यावे लागतील, जेणेकरून आमच्या संस्थेमध्ये रोख अंतर राहणार नाही. . देयके आणि पावत्यांमधून आम्ही तथाकथित "पेमेंट कॅलेंडर" तयार करतो. ओके क्लिक करा. आम्ही पुरवठादाराला ऑर्डरची स्थिती देखील सेट करतो. "पुढे जा" बटणावर क्लिक करा.

आणि मग आम्ही या दस्तऐवजाच्या स्वरूपात थेट “माल आणि सेवांची पावती” तयार करू. सिस्टम आम्हाला सांगते की आम्ही वस्तू आणि सेवांची पावती प्रविष्ट करू शकत नाही कारण या दस्तऐवजाची स्थिती आम्हाला हे करण्याची परवानगी देत ​​​​नाही. प्रवेशासाठी स्थिती तयार झाल्यानंतरच हे केले जाऊ शकते. स्थिती "प्रवेशासाठी" असण्यासाठी, आम्ही ते "प्रवेशासाठी" वर सेट करू शकतो आणि दस्तऐवज पोस्ट करू शकतो.

आता आम्ही "आधारीत" - "वस्तू आणि सेवांची पावती" तयार करतो. आम्ही दस्तऐवजाची तारीख सूचित करतो - 10 वी. येथे आम्ही हे देखील सूचित करू शकतो की पुरवठादाराकडून एक बीजक प्राप्त झाले आहे. "प्रगत" टॅबवर आपण "विभाग" सूचित केले पाहिजे. चला विभाग दर्शवू - “खरेदी विभाग”. आणि दस्तऐवज "पोस्ट करा" वर क्लिक करा. दस्तऐवजावर प्रक्रिया केली जाईल. आणि "ऑर्डर टू सप्लायर" मध्ये आम्ही या ऑर्डरची प्रगती स्थिती पाहू शकतो. आम्ही पाहतो की 5 तुकडे ऑर्डर केले आहेत. आणि 5 पीसी सुशोभित केले. "ऑर्डर टू सप्लायर" मध्ये आम्ही स्थिती "बंद" वर सेट केली आहे. आणि आम्ही ते पार पाडू.

आता आमच्या "ग्राहक ऑर्डर" वर परत जाऊया. आणि त्याची अंमलबजावणी स्थिती तपासा. तुम्ही बघू शकता, या क्षणी ते बदललेले नाही. "वस्तू आणि सेवांची विक्री" हा दस्तऐवज ग्राहकाच्या ऑर्डरवर "आधारीत" प्रविष्ट करूया. दस्तऐवज "संपार्श्विक" स्थितीत असताना सिस्टम आम्हाला वस्तू आणि सेवांच्या विक्रीसाठी दस्तऐवज प्रविष्ट करण्याची परवानगी देत ​​​​नाही. आम्ही ते "शिपमेंटसाठी" स्थितीत हस्तांतरित करू. चला करूया. आणि "आधारीत" - "वस्तू आणि सेवांची विक्री" सादर करूया. येथे आपल्याला "प्रगत" टॅबवरील विभाजन देखील सूचित करावे लागेल. चला "विक्री विभाग" सूचित करूया. आम्ही एक बीजक देखील तयार करू. आणि आम्ही दस्तऐवज पाहू.

चला ग्राहकांच्या ऑर्डरकडे परत जाऊया. चला त्याची अंमलबजावणी स्थिती पाहू. जसे आपण पाहतो, दस्तऐवजात 5 तुकडे ऑर्डर केले गेले, 5 तुकडे जारी केले गेले. अशा प्रकारे, आम्ही पाहतो की ऑर्डर पूर्ण झाली आहे. चला ग्राहकाच्या ऑर्डरची स्थिती "बंद" वर सेट करूया. आणि आम्ही ते पार पाडू.

अशा प्रकारे, आम्ही क्लायंटच्या ऑर्डरपासून क्लायंटला वस्तूंच्या विक्रीपर्यंतच्या संपूर्ण साखळीतून गेलो. याचा कंपनीच्या क्रियाकलापांवर कसा परिणाम झाला ते पाहूया. चला "वित्त" विभागात जाऊया. चला “आर्थिक अहवाल” आयटम उघडू. आणि “एंटरप्राइज ग्रॉस प्रॉफिट” अहवाल उघडा. "व्युत्पन्न करा" बटणावर क्लिक करा.

जसे आपण बघू शकतो, प्रणाली आम्हाला विभाग, संस्था आणि व्यवस्थापकाद्वारे महसूल आणि खर्च दर्शवते. परंतु या प्रकरणात, खर्चाची गणना केली गेली नाही आणि कार्यक्रम आम्हाला आमच्या ऑपरेशनची 100 टक्के नफा दर्शवितो. हे कशाशी जोडलेले आहे? हे या कार्यक्रमातील खर्च स्वतंत्रपणे मोजले जाते या वस्तुस्थितीमुळे आहे.

चला आमच्या ऑपरेशनची किंमत मोजूया. हे करण्यासाठी, "वित्त" मेनूमधील "महिना बंद" विभागात जा. "किंमत खर्च गणना" आयटमच्या समोरील "गणना करा" बटणावर क्लिक करा. खर्च मोजला जाईल.

जर तुमची किंमत मोजली गेली नसेल, तर कदाचित तुम्ही किंमत मोजण्यासाठी अकाउंटिंग पॉलिसी सेट केली नसेल. हे करण्यासाठी, आपल्याला "सेटिंग्ज आणि निर्देशिका" वर जाण्याची आवश्यकता आहे. आणि वस्तूंच्या किंमतीचे मूल्यांकन करण्यासाठी पद्धतींची सेटिंग सूचित करा. या प्रकरणात, ते महिन्यासाठी सरासरी म्हणून सूचित केले जाते. पण ते फिफो वेटेड किंवा रोलिंग व्हॅल्युएशन असू शकते. तसेच एक अतिशय महत्त्वाचा चेकबॉक्स म्हणजे नियामक कार्यासह किंमत अद्यतनित करणे. याचा अर्थ असा आहे की प्रत्येक पूर्वनिर्धारित कालावधीत एकदा किंमत स्वयंचलितपणे पुन्हा मोजली जाईल.

पण आमच्या “एंटरप्राइज ग्रॉस प्रॉफिट” अहवालाकडे परत जाऊया. चला ते तयार करूया. आम्ही पाहू की किंमत मोजली गेली आहे. आम्ही एकूण नफा आणि नफा मिळवला.

1C ट्रेड मॅनेजमेंट प्रोग्राम आवृत्ती 11.2 मधील ग्राहक ऑर्डर आमच्या ग्राहकांना वस्तू विकण्याच्या प्रक्रियेची योजना करण्यासाठी वापरली जातात.

ऑर्डर स्वतः विभागात स्थित आहेत "विक्री". आज्ञेने "ग्राहक ऑर्डर"आम्ही संबंधित ऑर्डरच्या लॉगवर जातो. या लॉगच्या शीर्षस्थानी द्रुत निवड आदेश आहेत. उदाहरणार्थ, ही ऑर्डरची वर्तमान स्थिती, ऑर्डर पूर्ण होण्याची तारीख आणि जबाबदार व्यवस्थापक आहे. तुम्ही या जर्नलमधून थेट ऑर्डर तयार करू शकता.

विभागातील ऑर्डर वापरण्याची यंत्रणा कॉन्फिगर केली जात आहे "नियामक आणि संदर्भ माहिती आणि प्रशासन". विभाजने सेट करताना "विक्री", गटात "घाऊक"असे ध्वज आहेत जे संबंधित पर्यायांसाठी जबाबदार आहेत. उदाहरणार्थ, मुख्य ध्वज आहे "ग्राहक ऑर्डर". हा ध्वज सेट केल्याने तुम्हाला 1C ट्रेड मॅनेजमेंट प्रोग्राममध्ये 11 ग्राहक ऑर्डरचा वापर सक्रिय करण्याची परवानगी मिळते.

• तुम्हाला या ऑर्डर कशा वापरल्या जातील हे देखील निवडण्याची आवश्यकता आहे. तीन पर्याय आहेत: पहिला - "चालन म्हणून ऑर्डर करा". जेव्हा हा ध्वज सेट केला जातो, तेव्हा ऑर्डर केवळ आमच्या क्लायंटसाठी चलन छापण्यासाठी वापरली जाईल आणि अशा ऑर्डरच्या आधारावर, वस्तू आरक्षित केल्या जाणार नाहीत आणि ग्राहकांच्या ऑर्डरच्या अंमलबजावणीचे परीक्षण केले जाणार नाही.
• ऑर्डरचा वापर स्टॉकमध्ये वस्तू आरक्षित करण्यासाठी देखील केला जाऊ शकतो. हे करण्यासाठी, पर्याय सेट करा "फक्त गोदामातून ऑर्डर करा". अशा ग्राहकांच्या ऑर्डरवर आधारित, त्यांच्या अंमलबजावणीवर नियंत्रण ठेवणे आधीच शक्य आहे. पेमेंट शेड्यूल केले जाऊ शकते आणि या ऑर्डरचा वापर गोदामांमध्ये माल आरक्षित करण्यासाठी केला जाऊ शकतो.
• तिसरा पर्याय आहे "वेअरहाऊसमधून ऑर्डर करा आणि ऑर्डर करा". हे मागील उत्पादनापेक्षा वेगळे आहे की तुम्ही सध्या स्टॉकमध्ये नसलेले उत्पादन आरक्षित करू शकता आणि अशा प्रकारे या उत्पादनाची गरज निर्माण करू शकता. आणि, भविष्यात, या गरजेच्या आधारे, पुरवठादारास ऑर्डर व्युत्पन्न करणे शक्य होईल. एखादे उत्पादन आल्यावर, ते आपोआप त्या ऑर्डरसाठी राखीव मध्ये जाईल.

तसेच, ऑर्डर व्यवस्थापित करण्यासाठी आणखी बरेच पर्याय वापरले जातात, म्हणजे - "अंशतः पाठवलेल्या ऑर्डर आणि विनंत्या बंद करू नका", "अंशतः सशुल्क ऑर्डर आणि अनुप्रयोग बंद करू नका". हे ध्वज सेट केले असल्यास, निर्दिष्ट अट पूर्ण होईपर्यंत व्यवस्थापक संबंधित ऑर्डर बंद करू शकणार नाही.

झेंडा "ग्राहकांच्या ऑर्डर रद्द करण्याची कारणे"तुम्हाला 1C ट्रेड मॅनेजमेंट प्रोग्राममधील निर्देशिका सक्रिय करण्याची परवानगी देते "ग्राहकांच्या ऑर्डर रद्द करण्याची कारणे". आणि ग्राहकांच्या ऑर्डरमध्ये योग्य ध्वज सेट करताना, ही ऑर्डर का रद्द केली जात आहे याचे कारण सूचित करणे आवश्यक असेल.

ग्राहक ऑर्डर तयार करण्याचा दुसरा मार्ग म्हणजे ग्राहक व्यवहार वापरताना संबंधित पायरी करणे. ग्राहक व्यवहार व्यवस्थापन वापरताना. उदाहरणार्थ, आता माझ्या मुख्यपृष्ठावर माझ्या कार्यांच्या सूचीमध्ये कार्य स्थापित केले आहे - व्यवहारासाठी ऑर्डर तयार करा.

योग्य आज्ञा उघडणे मला आज्ञा आहे "ऑर्डर तयार करा". या आदेशाचा वापर करून, 1C ट्रेड मॅनेजमेंट 11 प्रोग्राम, आमच्या व्यवहारासाठी आधीच्या टप्प्यांवर आधीच प्रविष्ट केलेल्या माहितीवर आधारित, ग्राहक ऑर्डर तयार करतो.

आम्ही आधीच सर्व मूलभूत माहिती भरली आहे. चला एक नजर टाकूया. “क्लायंट”, “काउंटरपार्टी” आणि “करार” फील्ड आवश्यक आहेत. कॉन्फिगरेशन 1C ट्रेड मॅनेजमेंट (UT 11) 11.2 तुम्हाला ही माहिती निर्दिष्ट केल्याशिवाय दस्तऐवज जतन आणि पोस्ट करण्याची परवानगी देणार नाही. आम्ही आधीच भरले आहे: ऑपरेशन प्रकार "विक्री"; ज्या संस्थेच्या वतीने वस्तूंची विक्री केली जाईल; गोदाम ज्यामधून विक्रीची योजना आहे.

हायपरलिंक द्वारे "पेमेंट"आम्ही पेमेंट नियम उघडत आहोत. सध्या ते भरलेले नाहीत. तुम्ही कमांड वापरू शकता "करारानुसार भरा", आणि क्लायंटसोबतच्या करारावर आधारित, संबंधित माहिती भरली जाईल. आमच्या बाबतीत, हे "आगाऊ पेमेंट (सुरक्षिततेपूर्वी)" आणि "प्रीपेमेंट (शिपमेंटपूर्वी)" आहेत. आम्ही ही माहिती आमच्या ग्राहक ऑर्डरवर हस्तांतरित करू.

चला मुख्य टॅबवर जाऊया "माल"आणि आपण येथे कोणती माहिती प्रतिबिंबित केली आहे ते पाहू या. आमच्या व्यवहाराच्या मागील टप्प्यावर काढलेल्या व्यावसायिक प्रस्तावाच्या आधारावर, मंजूर आणि सहमती, आम्ही एक सारणी विभाग भरला ज्यामध्ये आम्हाला आमच्या उत्पादनांची यादी, प्रमाण, किंमती, स्वयंचलित सवलत (मॅन्युअल सवलती येथे लागू केल्या नाहीत) दिसतात. आणि रक्कम (व्हॅट दर).

अगदी शेवटचा उजवा स्तंभ आहे जिथे "रद्द केलेले" ध्वज सेट केले जातात आणि तुम्हाला "कारणासाठी" सूचित करावे लागेल. जर आम्ही असा ध्वज सेट केला, तर पूर्व-प्रविष्ट केलेल्या कारणांच्या सूचीमधून संबंधित स्थान रद्द करण्याचे कारण सूचित करणे आवश्यक असेल. ही ओळ राखाडी रंगात हायलाइट केली आहे, जी ही स्थिती रद्द करण्याचे सूचित करते.

तसेच खरेदीदाराच्या ऑर्डरमध्ये 1C ट्रेड मॅनेजमेंट (UT 11) 11.2 प्रोग्रामच्या वर्तनावर परिणाम करणारी दोन महत्त्वाची फील्ड आहेत, म्हणजे - "आदेश स्थिती". आमच्याकडे सध्या 3 स्थिती उपलब्ध आहेत:

• स्थिती "यावर सहमत होणे"- या स्थितीत ऑर्डर कोणत्याही हालचाली करत नाही. ऑर्डरवर सहमती होईपर्यंत आयटम आरक्षित नाहीत.
• स्थिती "पार पाडणे", जे आता स्थापित केले आहे, हे सूचित करते की ऑर्डर आता अंमलबजावणीच्या टप्प्यात आहे, म्हणजे, त्यासाठी देयक, शिपमेंट आणि वस्तूंचे आरक्षण नियोजित आहे.
• स्थिती "बंद"सूचित करते की ऑर्डर बंद आहे आणि त्यासोबत कोणतेही काम केले जात नाही.

प्राधान्यक्रम सेट करणे देखील शक्य आहे, जे ग्राहकांच्या ऑर्डरसह कार्य करताना अतिरिक्त विश्लेषण आहे. आणि आपण ज्या मुख्य क्षेत्राकडे लक्ष दिले पाहिजे ते आहे - "क्रिया". या प्रकरणात, आमच्याकडे सर्व पदांसाठी भरलेली कारवाई आहे "सुनिश्चित करण्यासाठी". आपण संबंधित सहाय्यक वापरू शकता ज्यामध्ये आम्ही ध्वज सेट करतो. उदाहरणार्थ, उपलब्ध क्रिया:

• "देऊ नका"ऑर्डर, नंतर या ऑर्डरसाठी आवश्यकता मोजल्या जात नाहीत, वस्तू खरेदीसाठी नियोजित नाहीत.
• "तरतुदीकडे"(आम्ही आता काय स्थापित केले आहे) - सूचित करते की या ऑर्डरवर काम सुरू होते आणि या उत्पादनाची आवश्यकता पुरवठादाराच्या ऑर्डरमध्ये निश्चित केली जाईल.
• "उपलब्ध तितक्या लवकर आरक्षित करा"- सूचित करते की ऑर्डरने माल राखीव ठेवला पाहिजे कारण ते गोदामात येत असताना त्यांच्या अनुपस्थितीत.
• "वेअरहाऊसमध्ये राखीव". हे उत्पादन वेअरहाऊसमधील विनामूल्य शिल्लकमधून आरक्षित केले जाईल.
• आणि कृती "जहाज"सूचित करते की माल आधीच थेट पाठविला जाऊ शकतो.

आमच्याकडे आणखी एक सहाय्यक आहे - "ऑर्डर पुरवठा स्थिती". त्यावर जाऊन, आम्ही पाहू शकतो की आमच्याकडे दस्तऐवजात कोणते आयटम आहेत, काय आरक्षित आहे, सुरक्षिततेत काय आहे, कोणत्या कृती केल्या जाऊ शकतात (उदाहरणार्थ, आमच्याकडे वेअरहाऊसमध्ये एखादे उत्पादन आहे, ते आरक्षित केले जाऊ शकते आणि ते देखील या प्रकरणात कोणते गोदाम वापरले जाते).

टॅबवर "याव्यतिरिक्त"आमची ऑर्डर ज्या अंतर्गत ठेवली आहे तो व्यवहार सूचित करते; जबाबदार व्यवस्थापक; जबाबदार व्यवस्थापक ज्या विभागात काम करतो; चलन; ध्वज "किंमत VAT समाविष्ट" आणि कर आकारणी - की विक्री VAT च्या अधीन आहे.

टॅबवर "माल"आपण अंदाजे शिपमेंट तारीख भरणे आवश्यक आहे. या प्रकरणात आमच्याकडे ध्वज संच आहे "एका तारखेला जहाज". आम्ही ते काढून टाकल्यास, आमच्या आयटमच्या प्रत्येक ओळीवर अंदाजे शिपिंग तारीख दिसून येईल. चला आजची तारीख सेट करूया, आणि अशी ऑर्डर सक्षम आहे "पार पाडणे"स्वाइप आणि बंद केले जाऊ शकते.

प्रोग्राम 1C ट्रेड मॅनेजमेंट (UT 11) 11.2 म्हणते की ऑर्डरवर प्रक्रिया करणे शक्य नाही. चला नकाराची कारणे पाहूया. या प्रकरणात, 1C ट्रेड मॅनेजमेंट प्रोग्रामने ग्राहकांच्या ऑर्डर नियंत्रित केल्या, म्हणजे, आम्ही "संपार्श्विक" वस्तू वितरीत करण्याचा प्रयत्न करत आहोत हे प्रोग्रामला आवडत नाही, जरी या ऑर्डरसाठी आमच्याकडे पहिली पेमेंट आयटम आहे "आधी (आधी संपार्श्विक"). म्हणजेच, या ऑर्डरसाठी संबंधित आगाऊ देयक प्राप्त होईपर्यंत, कमोडिटी आयटम "आमच्या वस्तू" कामावर पाठवल्या जात नाहीत आणि आम्ही त्या आरक्षित ठेवू शकत नाही आणि आमच्या पुरवठादाराकडे "तरतुदीसाठी" ठेवू शकत नाही. म्हणून, सर्व ओळींवर मी कृती सेट केली आहे "प्रदान करू नये", आणि मी आधीच अशी ऑर्डर पुन्हा देण्याचा प्रयत्न करत आहे.

कॉन्फिगरेशन 1C ट्रेड मॅनेजमेंट आवृत्ती 11.2 ने या ऑर्डरवर प्रक्रिया केली आणि संबंधित कार्य - "व्यवहारासाठी ऑर्डर तयार करा" - पूर्ण झाल्याप्रमाणे चिन्हांकित केले.

1C ट्रेड मॅनेजमेंट 11 प्रोग्राम आम्हाला आमच्या व्यवहाराच्या पुढील टप्प्यावर घेऊन जातो, म्हणजे - "व्यवहाराच्या अंतर्गत दायित्वांची पुष्टी करा".

अशाप्रकारे, 1C ट्रेड मॅनेजमेंट प्रोग्राम आवृत्ती 11.2 मध्ये, व्यवहार व्यवस्थापनाच्या चौकटीत आणि व्यवहार व्यवस्थापनाच्या चौकटीबाहेर ग्राहकांच्या ऑर्डरसह कार्य केले जाते.