ग्राहक द्वारा अग्रिम भुगतान करने के बाद गोदाम में मौजूदा शेष राशि से माल के आरक्षण के साथ ग्राहक ऑर्डर कैसे दें? ग्राहक के ऑर्डर को प्रबंधित करना ऑर्डर के अनुसार सामान को अलग करना।

इस ऑपरेशन को पूरा करने के लिए, ग्राहक ऑर्डर दस्तावेज़ का उपयोग करें।

इस ऑपरेशन को पूरा करने के लिए, प्रोग्राम सेटिंग्स (अनुभाग प्रशासन - सीआरएम और बिक्री) में ग्राहक ऑर्डर चेकबॉक्स सक्षम होना चाहिए। इस ऑपरेशन को पूरा करने के लिए, आप कार्य विकल्प ऑर्डर फ्रॉम वेयरहाउस और ऑर्डर फ्रॉम वेयरहाउस एंड टू ऑर्डर का उपयोग कर सकते हैं। यह विधि वेयरहाउस से ऑर्डर करने और ऑर्डर करने के लिए ऑपरेटिंग मोड का उपयोग करती है।

एक नया दस्तावेज़ ग्राहक ऑर्डर दस्तावेज़ों (बिक्री अनुभाग) की सूची से दर्ज किया जा सकता है या ग्राहक के साथ लेनदेन, एक वाणिज्यिक प्रस्ताव, या बिक्री प्रतिनिधि को सौंपे गए असाइनमेंट के आधार पर बनाया जा सकता है। इन मामलों में फ़ील्ड दर्ज करने और भरने की प्रक्रिया संदर्भ पुस्तक के संबंधित अनुभागों में वर्णित है। इस अनुभाग में हम उस विकल्प पर विचार करेंगे जब ग्राहक का ऑर्डर दस्तावेज़ों की सूची से दर्ज किया जाता है।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ग्राहक के ऑर्डर के साथ काम करने की प्रक्रिया उन शर्तों पर निर्भर करती है जो ग्राहक के साथ समझौते द्वारा निर्धारित की जाती हैं और यह इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि नया ग्राहक ऑर्डर कैसे बनाया गया था।

जब आप किसी भागीदार के बारे में जानकारी का चयन करने के बाद एक नया दस्तावेज़ दर्ज करते हैं, तो हमने इस भागीदार के लिए अनुबंध में जो विवरण स्थापित किए हैं, वे स्वचालित रूप से स्थापित हो जाते हैं।

संदर्भ पुस्तक के पिछले खंडों में, हमने पहले ही इस मुद्दे पर विचार किया है कि ग्राहक के साथ समझौते को कैसे औपचारिक रूप दिया जाए, इस समझौते के ढांचे के भीतर लागू होने वाली कीमतों और छूटों के बारे में जानकारी कैसे दर्ज की जाए।

ऑर्डर फॉर्म में एक नए ग्राहक का प्रवेश भागीदार (ग्राहक) के बारे में जानकारी या भागीदार (प्रतिपक्ष) की कानूनी इकाई के बारे में जानकारी दर्ज करके शुरू हो सकता है। आप ग्राहक जानकारी दर्ज करने के लिए त्वरित प्रविष्टि मोड का उपयोग कर सकते हैं।

उदाहरण के लिए, यदि हमें क्लाइंट के TIN के बारे में जानकारी पता है, तो TIN के पहले अंकों की जानकारी क्लाइंट या काउंटरपार्टी फ़ील्ड में दर्ज की जा सकती है और Enter बटन दबाया जा सकता है। यदि प्रोग्राम इस जानकारी को विशिष्ट रूप से पहचान सकता है, तो यह स्वचालित रूप से प्रतिपक्ष के बारे में जानकारी भर देगा। यदि स्पष्ट पहचान नहीं हुई है, तो मूल्यों की एक सूची पेश की जाएगी (जैसा कि चित्र में दिखाया गया है) जिसमें से आपको वह चुनना होगा जिसकी आपको आवश्यकता है।

इसी तरह आप पार्टनर (क्लाइंट) के नाम के पहले अक्षर भी भर सकते हैं।

ग्राहक जानकारी दर्ज करने के बाद, सभी उपलब्ध जानकारी स्वचालित रूप से भर जाती है यदि इसे विशिष्ट रूप से पहचाना जा सकता है:

• यदि ग्राहक के लिए एक कानूनी इकाई परिभाषित की गई है, तो ग्राहक के बारे में जानकारी दर्ज करने के बाद, प्रतिपक्ष के बारे में जानकारी स्वचालित रूप से भर जाएगी;
• यदि ग्राहक हमेशा समान परिस्थितियों में काम करता है, अर्थात, एक व्यक्ति या एक बहुत विशिष्ट मानक समझौता उस पर लागू होता है, तो इस समझौते के बारे में जानकारी दस्तावेज़ में स्वचालित रूप से भरी जाएगी;
• यदि, समझौते की शर्तों के अनुसार, समझौतों के अनुसार समझौता किया जाना चाहिए और भागीदार (प्रतिपक्ष) की कानूनी इकाई के लिए एक समझौता परिभाषित किया गया है, तो इस समझौते के बारे में जानकारी दस्तावेज़ में स्वचालित रूप से भरी जाएगी।

यदि ग्राहक के पास कोई विकल्प है - ग्राहक कई समझौतों के तहत या कई कानूनी संस्थाओं की ओर से काम कर सकता है, तो यह जानकारी दस्तावेज़ में अतिरिक्त रूप से भरी जानी चाहिए, दस्तावेज़ के उपयुक्त क्षेत्रों में आवश्यक डेटा का संकेत देना चाहिए।

एक नया दस्तावेज़ दर्ज करते समय, प्रोग्राम स्वचालित रूप से इस प्रकार के पिछले दस्तावेज़ों में इस जानकारी को इंगित करने वाले आंकड़ों के अनुसार संगठन और गोदाम के बारे में जानकारी भरता है, यदि यह जानकारी अनुबंध में निर्दिष्ट नहीं है। अर्थात्, यदि कोई प्रबंधक एक संगठन की ओर से एक गोदाम के लिए आदेश देता है, तो बाद के दस्तावेज़ दर्ज करते समय (तीसरा दस्तावेज़ दर्ज करते समय) यह जानकारी स्वचालित रूप से भर जाएगी।

इसलिए, साइमन एंड शूस्टर पार्टनर को उस ग्राहक के रूप में चुना गया जिसने हमसे सामान ऑर्डर किया था। थोक बिक्री (पूर्वभुगतान) समझौते को ग्राहक के साथ समझौते के रूप में चुना जाता है। दस्तावेज़ बनाते समय, इस अनुबंध में निर्धारित मापदंडों का उपयोग किया जाएगा।

अनुबंध में निर्धारित पैरामीटर देखने के लिए, आपको अनुबंध नाम के आगे वाले बटन पर क्लिक करना होगा।

उदाहरण की शर्तों के अनुसार, खरीदार द्वारा पूर्ण भुगतान के बाद ही सामान ग्राहक के ऑर्डर के अनुसार आरक्षित किया जाना चाहिए। इसलिए, ग्राहक के साथ समझौते में, प्रीपेमेंट भुगतान शेड्यूल का चयन किया गया था, जो 5 दिनों के विलंबित भुगतान के साथ 100% अग्रिम भुगतान निर्दिष्ट करता है। इस पैरामीटर के अनुसार, दस्तावेज़ में भुगतान तिथि (भुगतान के लिए हाइपरलिंक) की गणना स्वचालित रूप से की जाएगी। ऑर्डर राशि (ऑर्डर की गई वस्तुओं की सूची) पर निर्णय लेने के बाद हम भुगतान की तारीख बाद में भरेंगे।

टिप्पणी

भुगतान तिथि की गणना कैलेंडर या व्यावसायिक दिनों के अनुसार की जा सकती है। इसका निर्धारण भुगतान अनुसूची में बॉक्स को चेक करके किया जाता है। हमारे मामले में, हम कैलेंडर दिनों के अनुसार स्थगन के लिए लेखांकन का उपयोग करते हैं। इसलिए, भुगतान तिथि की गणना सप्ताहांत को ध्यान में रखकर की जाएगी।

डिफ़ॉल्ट रूप से, इस ग्राहक के लिए थोक मूल्य निर्धारित है (मूल्य प्रकार - थोक)। इस कीमत की जानकारी का उपयोग दस्तावेज़ में माल की कीमतें भरते समय किया जाएगा।

ग्राहक के साथ समझौते में मुद्रा निर्धारित होती है - रूबल (आरयूबी)। यह मुद्रा ग्राहक के ऑर्डर में डिफ़ॉल्ट रूप से सेट की जाती है। ग्राहक का ऑर्डर मुद्रा निर्देशिका में पंजीकृत किसी भी मुद्रा में दिया जा सकता है। मुद्रा के बारे में जानकारी अतिरिक्त पृष्ठ पर भरी गई है।

ग्राहक के ऑर्डर में निर्दिष्ट मुद्रा वह मुद्रा होगी जिसमें भागीदार के साथ आपसी समझौता किया जाता है। आदेश में निर्दिष्ट निपटान मुद्रा समझौते के तहत निपटान मुद्रा से सख्ती से जुड़ी हुई है। यदि ग्राहक के साथ आपसी समझौते समझौतों के अनुसार किए जाते हैं, तो केवल वह समझौता जिसकी मुद्रा ऑर्डर मुद्रा के साथ मेल खाती है, ग्राहक के ऑर्डर में एक समझौते के रूप में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

एक समझौते के ढांचे के भीतर, विभिन्न मुद्राओं में और विभिन्न समझौतों के तहत आपसी निपटान के साथ ऑर्डर दिए जा सकते हैं। अनुबंध में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार, अनुबंध का संकेत आवश्यक नहीं है, इसलिए अनुबंध के बारे में जानकारी दस्तावेज़ में इंगित नहीं की जाएगी।

यह याद रखना चाहिए कि यदि ग्राहक का ऑर्डर अनुबंध की मुद्रा से भिन्न मुद्रा में दिया जाता है, तो यह बिक्री की शर्तों का उल्लंघन होगा। केवल वही प्रबंधक जिसके लिए बिक्री शर्तों से विचलन का अधिकार सक्षम है, ऐसा आदेश देने में सक्षम होगा, या इस आदेश के लिए बिक्री शर्तों से विचलन का अतिरिक्त अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

हमारे उदाहरण में, हम ग्राहक का ऑर्डर अनुबंध में निर्दिष्ट मुद्रा में, रूबल में देंगे। समझौते की शर्तों के अनुसार, दस्तावेज़ स्वचालित रूप से संगठन "ट्रेडिंग हाउस "कॉम्प्लेक्स" के बारे में जानकारी से भर गया था, जिसकी ओर से ग्राहक का ऑर्डर संसाधित किया जाएगा।

उस गोदाम के बारे में जानकारी जहां सामान आरक्षित किया जाएगा, ग्राहक के आदेश में पहले से भरे दस्तावेजों (उपयोग आंकड़ों के अनुसार) के अनुसार भरा गया था। हम उस विकल्प पर विचार करेंगे जब सामान आरक्षित किया जाएगा और एक गोदाम से भेजा जाएगा। आंकड़ों के मुताबिक सेंट्रल वेयरहाउस भर चुका है. आइए गोदाम बदलें और "घरेलू उपकरण" गोदाम को इंगित करें। यह याद रखना चाहिए कि "व्यापार प्रबंधन" कॉन्फ़िगरेशन के संस्करण 11 में गोदाम भंडारण क्षेत्र हैं जिन्हें कई परिसरों में विभाजित किया जा सकता है। माल की वास्तविक शिपमेंट बाद में उसी गोदाम क्षेत्र के विभिन्न परिसरों से की जा सकती है। साथ ही, एक आदेश में एक समूह को निर्दिष्ट करना संभव है जिसमें कई गोदाम क्षेत्र शामिल होंगे।

"घरेलू उपकरण" गोदाम में, माल का संतुलन पहले से आरक्षित माल को ध्यान में रखते हुए नियंत्रित किया जाता है (नियंत्रण संपार्श्विक चेकबॉक्स चयनित है)।

ऑर्डर के मुख्य मापदंडों को निर्धारित करने के बाद, हम दस्तावेज़ के सारणीबद्ध भाग में माल के चयन के लिए आगे बढ़ते हैं। उत्पादों का चयन करते समय, आप संक्षिप्त नाम के पहले अक्षर या उत्पाद आलेख संख्या द्वारा त्वरित चयन विकल्प का उपयोग कर सकते हैं।

इस चयन विकल्प के साथ, उत्पाद के थोक मूल्य स्वचालित रूप से भरे जाएंगे (यदि वे दस्तावेज़ जारी होने की तारीख पर पंजीकृत थे)।

आप आइटम चयन संवाद बॉक्स का उपयोग करके आइटम चयन विकल्प का भी उपयोग कर सकते हैं। चयन संवाद बॉक्स को उत्पादों का चयन करें बटन पर क्लिक करके बुलाया जाता है।

सभी दस्तावेज़ों में चयन सिद्धांत समान है। वाणिज्यिक प्रस्ताव तैयार करते समय इस पर पहले ही विचार किया जा चुका है।

आइए सामान बेचते समय चयन की कुछ विशेषताओं पर ध्यान दें।

विचाराधीन उदाहरण में, माल गोदाम में वर्तमान मुक्त शेष से आरक्षित किया जाता है। इसलिए, चयन करते समय, आपको गोदाम में माल के वर्तमान शेष का विश्लेषण करना चाहिए और उन सामानों का चयन करना चाहिए जो उपलब्ध शेष में हैं। यदि प्रदर्शन विकल्प शेष राशि (शो) के बारे में विस्तृत जानकारी सेट है, तो दस्तावेज़ में निर्दिष्ट गोदाम के लिए माल के उपलब्ध शेष के बारे में जानकारी दिखाई जाती है। चूँकि हमारे उदाहरण में माल को वर्तमान शेष राशि से भेजा जाना चाहिए, हमें वर्तमान गोदाम में माल की उपलब्धता के आधार पर एक फ़िल्टर सेट करना चाहिए (केवल घरेलू उपकरण गोदाम में उपलब्ध है)।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आमतौर पर सामान बेचते समय निश्चित कीमतें निर्धारित की जाती हैं। मूल्य की जानकारी दस्तावेज़ में निर्दिष्ट मूल्य प्रकार के अनुसार भरी जाती है। इसलिए, चयन करते समय, मात्रा और कीमतों के अनुरोधों को बाहर करने की अनुशंसा की जाती है। इससे दस्तावेज़ के सारणीबद्ध भाग में उत्पादों के चयन की प्रक्रिया में तेजी आएगी। हालाँकि, यदि आपको अभी भी कीमतों को नियंत्रित करने और चयन करते समय सामान की मात्रा इंगित करने की आवश्यकता है, तो आप मात्रा और कीमत का अनुरोध करने का विकल्प छोड़ सकते हैं (सभी क्रियाएं - सेटिंग्स - मात्रा और कीमत का अनुरोध करें)।

उत्पादों का चयन करते समय, आप विभिन्न उत्पाद खोज विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं। उत्पादों की सूची को सीमित करने के लिए, आप आइटम प्रकार और गुणों के आधार पर फ़िल्टर का उपयोग कर सकते हैं।

इस चयन की ख़ासियत यह है कि इसका उपयोग करते समय, आप चयन को अतिरिक्त जानकारी (अतिरिक्त गुण और विवरण) के आधार पर सेट कर सकते हैं जो हमने उत्पादों के लिए मनमाने ढंग से जोड़ा है। उन मापदंडों की सूची जिनके द्वारा चयन किया जाना चाहिए, पहले आइटम के प्रकार निर्देशिका में जोड़ा जाना चाहिए। प्रत्येक प्रकार की वस्तु के अपने चयन पैरामीटर हो सकते हैं।

उदाहरण के लिए, जब आप किसी विशिष्ट पैरामीटर मान के आगे वाले बॉक्स को चेक करते हैं, तो एक त्वरित चयन होगा और केवल वे रेफ्रिजरेटर जिनमें चयनित प्रकार (ब्रांड) है, सूची में दिखाए जाएंगे। यदि आप अतिरिक्त रूप से उत्पाद की उपलब्धता के आधार पर फ़िल्टर सेट करते हैं, तो सूची केवल रेफ्रिजरेटर के उन चयनित ब्रांडों को दिखाएगी जो एक विशिष्ट गोदाम में उपलब्ध हैं।

उत्पादों को उनकी विशेषताओं के आधार पर चुनने के लिए इस चयन विधि का उपयोग करना भी सुविधाजनक है। उदाहरण के लिए, यदि हमें आकार 36 के जूते चुनने की आवश्यकता है, तो हम नामकरण के प्रकार "जूते" के आधार पर चयन और विशेषता की संपत्ति के आधार पर चयन निर्धारित कर सकते हैं - आकार 36।

अतिरिक्त गुणों के आधार पर चयन करने की क्षमता का उपयोग करके, आप उन उत्पादों को तुरंत ढूंढ सकते हैं जिनमें मूल उत्पाद के समान गुण हैं। इसके अलावा, यह सामान्य सूची में प्रकार और गुणों के आधार पर फ़िल्टर सेट किए बिना किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए, समान गुणों वाले संदर्भ मेनू कमांड उत्पाद का उपयोग करें।

आप उत्पादों की खोज के लिए त्वरित संदर्भ खोज का भी उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपको बिजली के सामानों की सूची में कॉफी मेकर ढूंढना है, तो बस इस जानकारी को खोज बार में टाइप करें। इस खोज विकल्प का उपयोग करते समय, आपको पूर्ण-पाठ डेटा खोज का उपयोग करना चाहिए। खोज विकल्प को सभी क्रियाएँ - सेटिंग्स - खोज कॉन्फ़िगर करें कमांड का उपयोग करके कॉन्फ़िगर किया गया है।

दस्तावेज़ के लिए उत्पादों का चयन डबल-क्लिक करके या एंटर कुंजी का उपयोग करके किया जाता है। उत्पादों को सीधे दस्तावेज़ में स्थानांतरित किया जा सकता है या पहले चयनित उत्पाद संवाद बॉक्स में जोड़ा जा सकता है और फिर दस्तावेज़ में स्थानांतरित किया जा सकता है। यह स्विच की स्थिति पर निर्भर करता है चयनित कुल स्थिति... (दिखाएँ)।

यदि चेकबॉक्स चेक किया गया है, तो चयनित उत्पादों की सूची की जांच करने के बाद आपको ट्रांसफर टू डॉक्यूमेंट बटन पर क्लिक करना होगा। यदि स्थापित नहीं है, तो चयन के समय सामान स्वचालित रूप से दस्तावेज़ में स्थानांतरित हो जाता है।

उत्पादों का चयन करते समय, आप उन उत्पादों की सूची देख सकते हैं जो आमतौर पर चयनित उत्पाद के साथ बेचे जाते हैं (चयनित आइटम के साथ बेचे जाते हैं)। ऐसे उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए, प्रशासन-आइटम अनुभाग में संयुक्त रूप से बेची गई वस्तुएं चेकबॉक्स का चयन करना होगा। संयुक्त रूप से बेचे जाने वाले उत्पादों की सूची नियामक और संदर्भ सूचना अनुभाग - सेटिंग्स और संदर्भ पुस्तकें में कॉन्फ़िगर की गई है।

दस्तावेज़ में सामान के चयन के बाद, इन सामानों के लिए सुरक्षा की स्थिति को स्पष्ट करना आवश्यक है, अर्थात क्या हम पहले से आरक्षित सामानों को ध्यान में रखते हुए इस उत्पाद की शिपमेंट सुनिश्चित कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए, आपको ऑर्डर में आपूर्ति स्थिति प्रसंस्करण को कॉल करना होगा।

प्रावधान स्थिति में, हम देखते हैं कि हमारे द्वारा चुने गए सभी पद हरे रंग में चिह्नित हैं। इसका मतलब है कि सभी उत्पादों को गोदाम से भेजा जा सकता है (पूर्ण संपार्श्विक उपलब्ध)।

इस मामले में, हम उस विकल्प पर विचार नहीं करते हैं जब लापता सामान को आपूर्तिकर्ता से ऑर्डर किया जा सकता है, साथ ही ऑर्डर के अनुसार आंशिक शिपमेंट की संभावना भी है। हम निम्नलिखित अनुभागों में इन प्रश्नों पर विचार करेंगे।

अग्रिम भुगतान राशि की गणना करने और ग्राहक को चालान जारी करने के लिए हमें माल की प्रारंभिक सूची की आवश्यकता है। ग्राहक से भुगतान की रसीद दर्ज करने के बाद माल का आरक्षण किया जाएगा। ऑर्डर राशि पर निर्णय लेने के बाद, भुगतान अनुसूची के अनुसार अग्रिम भुगतान की राशि के बारे में जानकारी भरना आवश्यक है।

भुगतान जानकारी भरने के लिए, शेड्यूल के अनुसार चरण भरें बटन पर क्लिक करें। भुगतान जानकारी भरते समय, हम भुगतान के प्रकार (नकद, गैर-नकद, भुगतान कार्ड) का संकेत दे सकते हैं।

आइए मान लें कि ग्राहक हमारी कंपनी के बैंक खाते में धनराशि स्थानांतरित करके ऑर्डर के लिए भुगतान करेगा। आपको यह सारा डेटा भुगतान नियम संवाद बॉक्स में पृष्ठ पर निर्दिष्ट करना होगा।

आपको एक और पैरामीटर पर ध्यान देना चाहिए जिसे हम दस्तावेज़ में भर सकते हैं - वांछित शिपमेंट तिथि।

कार्यक्रम इस तिथि को ग्राहक द्वारा अग्रिम भुगतान के हस्तांतरण की अपेक्षित तिथि के अनुसार भरने का सुझाव देता है, क्योंकि माल का शिपमेंट ग्राहक के ऑर्डर के पूर्ण भुगतान के बाद ही किया जा सकता है।

दस्तावेज़ में सभी डेटा दर्ज किए जाने के बाद, आपको ग्राहक ऑर्डर दस्तावेज़ में पूरा होने की स्थिति सेट करने की आवश्यकता है। चूंकि हम ग्राहक से भुगतान प्राप्त होने तक सामान आरक्षित नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम सभी ऑर्डर लाइनों के लिए कार्रवाई प्रदान न करें सेट करेंगे। समूह भरने के लिए, आप भरण संपार्श्विक कमांड का उपयोग कर सकते हैं।

चूंकि हमने बिक्री की शर्तों के अनुसार दस्तावेज़ तैयार किया है, इसलिए हमें प्रबंधन से आदेश की अतिरिक्त मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।

जब हमने ग्राहक के ऑर्डर की स्थिति को पूर्ति पर सेट किया, तो ऑर्डर की स्थिति बदल गई। ऑर्डर की स्थिति अग्रिम भुगतान अपेक्षित (सुरक्षा सुरक्षित होने तक) पर सेट है। यदि ऑर्डर के लिए भुगतान पंजीकृत नहीं है तो ऑर्डर की गई वस्तुओं को शिप नहीं किया जा सकता (ऑर्डर लाइनों के लिए शिप कार्रवाई सेट करें)।

महत्वपूर्ण!

पूर्व भुगतान की आवश्यकता पर नियंत्रण तभी होगा जब आदेशों के अनुसार आपसी निपटान करने की प्रक्रिया का उपयोग किया जाएगा।

आइए ऑर्डर योजना का उपयोग किए बिना, एक थोक ग्राहक के ऑर्डर, ऑर्डर किए गए सामान के आरक्षण और गोदाम से उनके शिपमेंट पर विचार करें।

ग्राहक आईपी अल्खिमोव ने सामान खरीदने के लिए संगठन स्ट्रॉइस्नाब एलएलसी के साथ सहमति व्यक्त की - रेफ्रिजरेटर "एसएच -10 बॉश" और "एक्स -67890 स्टिनोल", 10 पीसी। एक ऑर्डर दे दिया गया है. ऑर्डर किया गया माल आंशिक रूप से, दो चरणों में भेजा गया था। भुगतान अभी तक नहीं किया गया है.

आइए मानक डेमो डेटाबेस "1सी: ट्रेड मैनेजमेंट" संस्करण में संबंधित उदाहरण चलाएं। 11.3. (उदाहरण में, हम डिलीवरी पर डेमो डेटाबेस में उपलब्ध जानकारी के साथ-साथ उत्पाद वस्तुओं का उपयोग करेंगे, जिनकी खरीद पर पिछले लेखों में चर्चा की गई थी)।

1सी में ग्राहक ऑर्डर के कार्य

माल की थोक आपूर्ति पर संगठन और ग्राहक के बीच समझौता 1C में एक विशेष दस्तावेज़ - "ग्राहक आदेश" द्वारा परिलक्षित होता है। यह निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करता है:

• ग्राहक के इरादे और आगामी बिक्री (उत्पाद, उसकी लागत और मात्रा, शिपमेंट गोदाम, शिपमेंट तिथि) के बारे में जानकारी रिकॉर्ड करता है, यानी यह आपको बिक्री प्रक्रिया की योजना बनाने की अनुमति देता है;
• इस आदेश के अनुसार बिक्री के लिए विशेष रूप से इस ग्राहक के लिए गोदाम में माल की आवश्यक मात्रा आरक्षित रखता है;
• यदि आवश्यक उत्पाद स्टॉक में नहीं है, तो लापता उत्पाद के लिए ऑर्डर देना संभव है, और फिर किसी विशिष्ट ग्राहक ऑर्डर के लिए आपूर्तिकर्ता से उत्पाद खरीदना संभव है;
• आदेश आपको नकदी प्रवाह (ग्राहक से भुगतान की प्राप्ति) की योजना बनाने की अनुमति देता है।

नियामक संदर्भ सूचना (आरएनआई) की स्थापना

1सी ऑर्डर कार्यक्षमता का लचीला विन्यास प्रदान करता है। आइए विक्रय सेटिंग प्रपत्र खोलें।

मास्टर डेटा और प्रशासन - मास्टर डेटा और अनुभाग स्थापित करना - बिक्री

आइए "थोक बिक्री" उपधारा का विस्तार करें। ग्राहक ऑर्डर के लिए तीन विकल्प हैं:

• एक आदेश जो केवल भुगतान के लिए चालान के कार्य करता है (माल को आरक्षित किए बिना और निष्पादन की निगरानी के बिना);
• केवल गोदाम से ऑर्डर करें (आरक्षण के साथ, लेकिन लापता माल के लिए ऑर्डर देने की क्षमता के बिना);
• गोदाम से ऑर्डर करें और ऑर्डर करें (सभी संभावनाएं शामिल हैं)।

डिफ़ॉल्ट रूप से, तीसरा विकल्प डेमो डेटाबेस में स्थापित है, और निम्नलिखित कार्य शामिल हैं: माल के शिपमेंट और भुगतान का नियंत्रण (ऑर्डर बंद करते समय), ग्राहकों द्वारा ऑर्डर रद्द करने के कारणों को रिकॉर्ड करना, माल की बिक्री का पंजीकरण और कई आदेशों के लिए कार्य पूरा होने का प्रमाण पत्र। यदि इन सुविधाओं की आवश्यकता नहीं है, तो उपयोगकर्ता इन्हें अक्षम कर सकता है। हमारे उदाहरण में हम इसे वैसे ही छोड़ देते हैं।

दस्तावेज़ "बिक्री आदेश"

प्रोग्राम में नया ऑर्डर दर्ज करने के लिए, ऑर्डर लॉग पर जाएँ।

बिक्री - थोक - ग्राहक आदेश

एक ऑर्डर बनाना और बुनियादी जानकारी दर्ज करना

आइए "बनाएं" बटन का उपयोग करके एक दस्तावेज़ बनाएं। पहले टैब "बेसिक" पर (यह डिफ़ॉल्ट रूप से खुला है) हम संगठन और ग्राहक को इंगित करेंगे। हमारे उदाहरण के लिए, हम एक ग्राहक के साथ रूबल में निपटान के साथ-साथ ऑर्डर योजना का उपयोग किए बिना एक गोदाम के साथ एक समझौते का चयन करेंगे। ऑपरेशन पहले से ही स्वचालित रूप से सेट है: "कार्यान्वयन"। दस्तावेज़ संख्या निर्दिष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है; रिकॉर्डिंग करते समय प्रोग्राम इसे निर्दिष्ट कर देगा।

विक्रय आदेश में माल दर्ज करना

आइए "उत्पाद" टैब पर जाएं और उन उत्पादों को इंगित करें जिन्हें ग्राहक ने ऑर्डर किया था। ऐसा करने का सबसे सुविधाजनक तरीका चयन फॉर्म का उपयोग करना है, जो व्यापार टर्नओवर से संबंधित अन्य दस्तावेजों की तरह, "भरें" - "सामान चुनें" बटन पर क्लिक करके खोला जाता है।

चयन प्रपत्र कार्यान्वयन दस्तावेज़ भरते समय जैसा ही दिखता है (अधिक जानकारी के लिए, हमारा लेख देखें)। प्रकार और गुणों की सूची में, "रेफ्रिजरेटर" का चयन करें, जिसके बाद इस प्रकार का नामकरण उत्पादों की सूची में बाईं ओर दिखाई देता है। माल की कीमत, गोदाम में उनकी उपलब्धता और बिक्री के लिए उपलब्ध मात्रा (यानी, आरक्षित नहीं) भी यहां प्रदर्शित की जाती है। कृपया ध्यान दें कि इस उदाहरण में कीमत स्वचालित रूप से भर दी गई है। हमारे अगले लेखों में मूल्य निर्धारण के बारे में और पढ़ें।

डबल क्लिक करके वांछित उत्पादों का चयन करें। यदि "अनुरोध मात्रा और कीमत" विकल्प सक्षम है (इसे चयन फॉर्म में "अधिक - सेटिंग्स" बटन का उपयोग करके कॉन्फ़िगर किया जा सकता है), तो जब आप कोई उत्पाद चुनते हैं, तो मात्रा और कीमत दर्ज करने के लिए एक विंडो खुलेगी।

महत्वपूर्ण. बिक्री आदेश में मात्रा और कीमत दर्ज करने का फॉर्म अन्य दस्तावेजों के समान फॉर्म से भिन्न होता है। यहां आपको उस क्रिया को इंगित करना होगा जो उत्पाद के साथ की जाएगी। निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध हैं: जहाज, गोदाम में आरक्षित, अलग से प्रदान करना, प्रदान करना, प्रदान न करना।

- हमारी अगली सामग्री का विषय।

आइए मान लें कि ग्राहक ऐसी कार में सामान लेने आता है जिसमें केवल 10 रेफ्रिजरेटर रखे जा सकते हैं। उत्पाद "एसएच-10 बॉश" के लिए हम 10 पीसी दर्शाते हैं। "शिप" कार्रवाई के लिए, इसका मतलब यह होगा कि उत्पाद शिपमेंट के लिए तैयार है, और ग्राहक इसे तुरंत ले सकेगा। और "एक्स-67890 स्टिनोल" के लिए हम 10 टुकड़े दर्शाते हैं। कार्रवाई के लिए "गोदाम में रिजर्व"। यह आइटम इस ऑर्डर के लिए आरक्षित रहेगा.

चयनित उत्पाद चयन प्रपत्र के नीचे प्रदर्शित होते हैं (यदि वे दिखाई नहीं देते हैं, तो आपको "कुल चयनित ..." लिंक पर क्लिक करना होगा)। यहां आप प्रत्येक उत्पाद के लिए सुरक्षा विकल्प (कार्रवाई) भी देख सकते हैं:

किसी दस्तावेज़ में आइटम स्थानांतरित करने के लिए, "दस्तावेज़ में ले जाएँ" पर क्लिक करें। उत्पाद और कार्रवाइयां ग्राहक ऑर्डर के सारणीबद्ध भाग में दिखाई देती हैं:

महत्वपूर्ण. यदि आप कोई कार्रवाई निर्दिष्ट नहीं करते हैं, तो प्रोग्राम स्वचालित रूप से "सुरक्षा के लिए" विकल्प का चयन करेगा। इसका मतलब यह है कि ऑर्डर किया गया उत्पाद अभी तक आपूर्तिकर्ता से नहीं खरीदा गया है। ऑर्डर की कार्रवाई बदले जाने तक शिपमेंट उपलब्ध नहीं होगा.

विक्रय क्रम में "अतिरिक्त" टैब

अतिरिक्त विश्लेषण और वैट सेटिंग्स यहां प्रदर्शित की गई हैं। कई पैरामीटर स्वचालित रूप से भरे जाते हैं। हमारे उदाहरण में, हम इस जानकारी को अपरिवर्तित छोड़ देते हैं।

ग्राहक ऑर्डर की स्थिति

महत्वपूर्ण. ग्राहक ऑर्डर में स्थिति का चयन करने की क्षमता बिक्री सेटिंग्स फॉर्म में निर्दिष्ट ऑर्डर उपयोग विकल्प द्वारा निर्धारित की जाती है (लेख की शुरुआत देखें)।

इस सेटिंग के आधार पर, बिक्री ऑर्डर में निम्नलिखित स्थितियाँ उपलब्ध हो सकती हैं:

• "चालान के रूप में ऑर्डर करें" - कोई स्थिति नहीं।
• "केवल गोदाम से ऑर्डर करें" - स्थिति "अनुमोदन के तहत", "रिजर्व में", "शिपमेंट के लिए", "बंद"।
• "गोदाम से ऑर्डर और ऑर्डर करने के लिए" - स्थितियाँ "अनुमोदन के तहत", "निष्पादन के लिए", "बंद"।

हमारे उदाहरण में, तीसरे सेटिंग विकल्प का उपयोग किया जाता है। इस मामले में, ग्राहक के ऑर्डर की डिफ़ॉल्ट स्थिति "पूर्ति के लिए" पर सेट है (ऑर्डर तुरंत पूरा किया जा सकता है)। यह स्थिति छोड़ें:

हम अपने ऑर्डर को सामान्य तरीके से संसाधित करेंगे। इस मामले में, एक संदेश दिखाई दे सकता है जो दर्शाता है कि भुगतान चरण स्वचालित रूप से पूरे हो जाएंगे। ऑर्डर के लिए भुगतान के विषय पर निम्नलिखित लेखों में अधिक विस्तार से चर्चा की जाएगी।

आरक्षित माल पर रिपोर्ट

आइए देखें कि रिपोर्ट में आरक्षित सामान कैसे परिलक्षित होता है। चलिए वेयरहाउस रिपोर्ट पैनल पर चलते हैं।

गोदाम और वितरण - गोदाम रिपोर्ट

हम अपने गोदाम के लिए "माल के अवशेष और उपलब्धता" की एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। रिपोर्ट डेटा ऑर्डर में दर्ज की गई जानकारी से मेल खाता है। वर्तमान में ("अब") 10 पीसी। पहला आइटम शिपमेंट की प्रक्रिया में है, 10 पीसी। दूसरा उत्पाद रिजर्व में है. 10 पीसी की अपेक्षित खपत (बिक्री)। प्रत्येक उत्पाद.

महत्वपूर्ण. 1सी में उत्पाद एक विशिष्ट ग्राहक ऑर्डर के लिए आरक्षित हैं और केवल इस ऑर्डर के लिए रिजर्व से बेचे जा सकते हैं। उन्हें किसी अन्य ग्राहक (या यहां तक ​​कि वही ग्राहक, लेकिन इस ऑर्डर के लिए नहीं) द्वारा नहीं खरीदा जा सकेगा।

विक्रय आदेश के आधार पर विक्रय दस्तावेज़ बनाना

कार्यक्रम में ऑर्डर किए गए सामान की बिक्री को प्रतिबिंबित करने के लिए, हम ग्राहक के ऑर्डर के आधार पर एक "बिक्री" दस्तावेज़ बनाएंगे। ऐसा करने के लिए, एक खुले ऑर्डर में (या ऑर्डर की सूची में, आवश्यक दस्तावेज़ चयनित होने पर), "इसके आधार पर बनाएं" पर क्लिक करें और "वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री" चुनें:

एक बिक्री दस्तावेज़ बनाया गया है, जो मूल ऑर्डर की जानकारी से स्वचालित रूप से भरा हुआ है। "बेसिक" टैब पर ऑर्डर का एक लिंक है:

कृपया ध्यान दें कि केवल वे आइटम जिनके लिए ऑर्डर में "शिप" कार्रवाई निर्दिष्ट की गई थी, "उत्पाद" सारणीबद्ध अनुभाग में दिखाई देते हैं (हमारे उदाहरण में, 10 "एसएच -10 बॉश" रेफ्रिजरेटर):

आइए सामान्य तरीके से कार्यान्वयन दस्तावेज़ बनाएं।

ग्राहक ऑर्डर पूर्ति स्थिति

ऑर्डर सूची में, हमारे ऑर्डर की स्थिति "शिपमेंट के लिए तैयार" के रूप में प्रदर्शित होती है, क्योंकि सभी ऑर्डर किए गए आइटम अभी तक शिप नहीं किए गए हैं। यहां आप शिपमेंट और ऋण का प्रतिशत देख सकते हैं।

"वर्तमान स्थिति" कॉलम में ऑर्डर लाइन पर डबल-क्लिक करके, आप ऑर्डर की स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं।

वही रिपोर्ट ऑर्डर में "रिपोर्ट - निष्पादन स्थिति" बटन का उपयोग करके भी तैयार की जाती है।

रिपोर्ट शिप किए गए माल को रिजर्व में शेष ("संपार्श्विक"), साथ ही ग्राहक के ऋण को दर्शाती है:

"पंजीकरण के लिए चालान" के माध्यम से बिक्री का पंजीकरण

विक्रय क्रम में किसी गतिविधि को बदलना

महत्वपूर्ण. किसी आरक्षित वस्तु की शिपमेंट को संभव बनाने के लिए, आपको ग्राहक के ऑर्डर में इस वस्तु के लिए कार्रवाई को "शिप" में बदलना होगा।

आइए मान लें कि ग्राहक अपने लिए आरक्षित सामान लेने आया था, लेकिन सभी 10 रेफ्रिजरेटर नहीं, बल्कि केवल 8 इकाइयां। (दो रिजर्व में रहेंगे)। आइए एक ग्राहक ऑर्डर खोलें। उत्पाद "एक्स-67890 स्टिनोल" के लिए वर्तमान में "वेयरहाउस में रिजर्व" क्रिया इंगित की गई है। आइए इसे बदलें. डबल क्लिक करने से क्रिया चयन प्रपत्र खुल जाता है। हम "शिप" लाइन में मात्रा - 8 दर्शाते हैं। "वेयरहाउस में रिजर्व" लाइन में मात्रा स्वचालित रूप से बदल गई है।

क्रिया चयन को सहेजने के लिए "ओके" बटन पर क्लिक करें। इसके बाद, उत्पाद "X-67890 स्टिनोल" के साथ एक पंक्ति के बजाय, ग्राहक के ऑर्डर में दो पंक्तियाँ दिखाई दीं: 8 पीसी। शिपमेंट के लिए तैयार, और 2 आरक्षित रहेंगे:

हम ऑर्डर पर कार्रवाई करेंगे और उसे बंद कर देंगे।

"निकासी के लिए चालान" के माध्यम से शिपमेंट का पंजीकरण

ऑर्डर के आधार पर बिक्री दस्तावेज़ बनाने के अलावा, 1सी ऑर्डर के अनुसार माल भेजने का एक और तरीका प्रदान करता है: "पंजीकरण के लिए चालान" पृष्ठ। यह बिक्री दस्तावेज़ों की सूची से उपलब्ध है।

बिक्री - थोक - बिक्री दस्तावेज़ (सभी)

पंजीकरण के लिए चालान की सूची उन आदेशों को प्रदर्शित करती है जिनके लिए सामान शिपमेंट के लिए तैयार हैं। विक्रय दस्तावेज़ बनाने के लिए, आपको एक ऑर्डर (या Ctrl दबाए रखते हुए कई ऑर्डर) का चयन करना होगा और "ऑर्डर के अनुसार रखें" पर क्लिक करना होगा:

उन उत्पाद वस्तुओं के साथ "वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री" बनाई जाएगी जिनके लिए आदेश में "शिप" कार्रवाई निर्दिष्ट है। कार्यान्वयन दस्तावेज़ सामान्य तरीके से किया जाता है। इसे बिक्री दस्तावेज़ों की सूची में सहेजा जाएगा.

बिक्री पूरी होने के बाद, ऑर्डर पंजीकरण के लिए चालान पृष्ठ पर प्रदर्शित होना बंद हो जाता है।

सलाह. पंजीकरण के लिए चालानों की सूची में, बिक्री दस्तावेज़ और चालान बनाने, पोस्ट करने और प्रिंट करने के लिए पैरामीटर कॉन्फ़िगर करने के लिए "अधिक - सेटिंग्स" बटन पर क्लिक करें।

1C के बॉक्स्ड सॉफ़्टवेयर उत्पाद अपनी बहुमुखी प्रतिभा, मानक इंटरफ़ेस और सीखने में आसानी के लिए अच्छे हैं। 1सी में ऑर्डर के साथ काम करनाएक स्पष्ट और सरल दस्तावेज़ प्रसंस्करण योजना पर आधारित है।

लेकिन ये भी दैनिक और जरूरी काम 1सी में प्रसंस्करण आदेशकभी-कभी आप सरलीकरण और अनुकूलन करना चाहते हैं।

1सी में सुविधाजनक ऑर्डर प्रोसेसिंग

1सी: व्यापार प्रबंधन कार्यक्रम में, ऑर्डर विवरण के एक निश्चित सेट के साथ दस्तावेज़ हैं।

1सी में ऑर्डर देखने के लिए, आपको "बिक्री" अनुभाग पर जाना होगा और "ग्राहक ऑर्डर" का चयन करना होगा। आपको ग्राहकों के ऑर्डर की सूची के लिए एक फॉर्म दिखाई देगा. इस फॉर्म में आपको ऑर्डर का विवरण जैसे संख्या, दिनांक, ग्राहक, स्थिति, राशि दिखाई देती है।

लेकिन अगर आपको ऑर्डर के साथ काम करने और बड़ी मात्रा में जानकारी देखने, ग्राहक के ऑर्डर में उत्पादों के बारे में तुरंत जानकारी प्राप्त करने आदि की आवश्यकता हो तो आपको क्या करना चाहिए।

आमतौर पर, यह मानक फॉर्म को संशोधित करके किया जाता है। 1सी ग्राहक आदेश.

हम पूरी तरह से अलग पेशकश करते हैं 1सी में प्रसंस्करण आदेश.

प्रोसेसिंग एक बाहरी फ़ाइल है, जिसका उपयोग किसी भी तरह से 1C: ट्रेड मैनेजमेंट डेटाबेस की अखंडता को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन यदि वांछित है, तो ऑर्डर के साथ काम करने के लिए इसे दर्द रहित तरीके से 1C में एकीकृत किया जा सकता है।

1सी ऑर्डर के साथ प्रसंस्करण कार्य में दो टैब हैं - 1सी में ऑर्डर की एक सामान्य सूची और सभी ऑर्डर के लिए माल की एक सूची प्रदर्शित करना। प्रत्येक फॉर्म में निष्पादन स्थिति, भुगतान स्थिति और कुछ गुणों के आधार पर ऑर्डर चुनने के लिए फ़िल्टर होते हैं।

ऑर्डर सूची फॉर्म पर, 1सी ऑर्डर पर डबल क्लिक करने से खरीदार का ऑर्डर फॉर्म खुल जाता है। इस फॉर्म में, आप शिपमेंट की स्थिति निर्धारित कर सकते हैं और बिक्री दस्तावेज़ दर्ज कर सकते हैं।

1सी में प्रस्तावित ऑर्डर प्रोसेसिंग मुख्य रूप से इंटरनेट साइट से 1सी पर आने वाले ऑर्डर के साथ काम करने के लिए है। सबसे पहले, 1C:Bitrix से। लेकिन इसे उपयोगकर्ताओं की जरूरतों के आधार पर किसी भी स्थिति में अनुकूलित किया जा सकता है।

के साथ विवरण दिया गया है 1सी में प्रसंस्करण आदेशयह ग्राहक की तकनीकी विशिष्टताओं के अनुसार "1सी: व्यापार प्रबंधन" में हमारे अनुकूलन और विकास का एक उदाहरण है।

हम दस्तावेज़ दर्ज करते हैं: खरीदार का आदेश, आपूर्तिकर्ता का आदेश, वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति, माल की बिक्री।

क्रेता आदेश श्रृंखला - कार्यान्वयन

आइए उद्यम प्रबंधन प्रणाली 2.0 में माल की आवाजाही की क्लासिक श्रृंखला का परिचय दें, जो खरीदार के ऑर्डर से शुरू होती है और इस खरीदार को बिक्री के साथ समाप्त होती है।

हमारी श्रृंखला में आपूर्तिकर्ता को ऑर्डर शामिल होगा। अर्थात्, निम्नलिखित दस्तावेज़ दर्ज किए जाएंगे - खरीदार का आदेश, फिर आपूर्तिकर्ता को आदेश, वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति, खरीदार को वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री।

खरीदार के लिए ऑर्डर देने के लिए, "बिक्री" अनुभाग पर जाएँ। आइटम "ग्राहक ऑर्डर" चुनें। वैसे, यदि आपके पास यह आइटम नहीं है, तो आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि एंटरप्राइज़ प्रबंधन प्रणाली अनुकूलन योग्य है, और यह आइटम आपके सिस्टम में अक्षम हो सकता है। और इसे "और बिक्री" अनुभाग में "प्रशासन" मेनू में कॉन्फ़िगर किया गया है। यहां एक संबंधित चेकबॉक्स है - "ग्राहक के आदेश"। यदि यह अक्षम है, तो हमारे पास "बिक्री" अनुभाग में "ग्राहक आदेश" नहीं हैं। आइए इसे वापस चालू करें।

तो चलिए ग्राहक ऑर्डर बनाने पर वापस आते हैं। आइए एक नया दस्तावेज़ बनाएं. हम ग्राहक को इंगित करते हैं. यह "चमकता पथ" होगा. हमें वही समझौता चुनना होगा. और वह उत्पाद जोड़ें जिसे ग्राहक खरीदना चाहता है। हम उत्पाद की मात्रा और उसकी कीमत बताएंगे। हमें शिपमेंट की वांछित तारीख भी बतानी होगी। हमारे दस्तावेज़ की तारीख 9 तारीख है। मान लें कि वांछित शिपमेंट तिथि 14 तारीख है।
साथ ही, "उन्नत" टैब पर, आपको भुगतान चरणों के पूरा होने की जांच करनी होगी। हम उन्हें स्वचालित रूप से भर देंगे. और हम भुगतान विकल्प का चयन करेंगे - "शिपमेंट के बाद", अन्यथा प्रोग्राम हमें भुगतान के बिना इस उत्पाद को शिप करने की अनुमति नहीं देगा, और हम इस पाठ में भुगतान पर विचार नहीं करते हैं। ओके पर क्लिक करें।

और सिद्धांत रूप में, हमारा दस्तावेज़ "स्थिति" जैसे महत्वपूर्ण बिंदु को छोड़कर पूरा हो गया है। स्टेटस भी एक अनुकूलन योग्य वस्तु है। स्थितियों को अक्षम किया जा सकता है, लेकिन यदि वे सक्षम हैं, तो दस्तावेज़ को सही ढंग से पोस्ट करने के लिए इसे भरना होगा। इस मामले में, हमारी स्थिति "सुरक्षित होना" है। ऊपर तीर पर क्लिक करके, प्रोग्राम स्वचालित रूप से उच्चतम संभव दस्तावेज़ स्थिति सेट करता है। "पोस्ट करें और बंद करें" बटन पर क्लिक करें। और हम एक दस्तावेज़ "ग्राहक आदेश" बनाते हैं।

आदेश में ही हम इस आदेश की प्रगति स्थिति देख सकते हैं। यह रिपोर्ट दिखाती है: ग्राहक ने कितना ऑर्डर किया है, कितना प्रदान करने की आवश्यकता है और किस तारीख तक, और कितना, वास्तव में, गोदाम में पहले से ही एकत्र किया गया है, और कितना उसे भेज दिया गया है। यानी इस रिपोर्ट में आप इस आदेश के क्रियान्वयन की पूरी तस्वीर देख सकते हैं.

ग्राहक के इस ऑर्डर के आधार पर, हम आपूर्तिकर्ता को एक ऑर्डर दर्ज करेंगे। "इसके आधार पर बनाएं" बटन पर क्लिक करें। और "आपूर्तिकर्ता को ऑर्डर करें" चुनें। हम आपूर्तिकर्ता के लिए एक नया ऑर्डर खोलेंगे। आप "खरीदारी" - "आपूर्तिकर्ताओं को ऑर्डर" अनुभाग के माध्यम से किसी आपूर्तिकर्ता को ऑर्डर भी दर्ज कर सकते हैं।

इसलिए, हमने आपूर्तिकर्ता को दिए गए ऑर्डर के आधार पर दस्तावेज़ भर दिया है। हमें आपूर्तिकर्ता निर्दिष्ट करना होगा. हमारे पास एक सारणीबद्ध अनुभाग भी भरा हुआ है जहां हमें केवल ऑर्डर की कीमत इंगित करने की आवश्यकता है। "उन्नत" टैब पर, हमें आपूर्तिकर्ता को भुगतान के चरणों का भी उल्लेख करना होगा। हम भुगतान के चरणों को इंगित करते हैं ताकि अकाउंटेंट हमारे सभी आदेशों का समय पर भुगतान कर सके, ताकि हमारे पास आने वाले पैसे और हमें भुगतान किए जाने वाले पैसे की स्पष्ट तस्वीर हो, ताकि हमारे संगठन में नकदी का अंतर न हो। . भुगतान और प्राप्तियों से हम तथाकथित "भुगतान कैलेंडर" बनाते हैं। ओके पर क्लिक करें। हम आपूर्तिकर्ता को ऑर्डर की स्थिति भी निर्धारित करते हैं। "आगे बढ़ें" बटन पर क्लिक करें।

और फिर हम इस दस्तावेज़ के फॉर्म "वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति" से सीधे "आधार पर" बनाएंगे। सिस्टम हमें बताता है कि हम वस्तुओं और सेवाओं की रसीद दर्ज नहीं कर सकते क्योंकि इस दस्तावेज़ की स्थिति हमें ऐसा करने की अनुमति नहीं देती है। प्रवेश के लिए स्थिति तैयार होने के बाद ही ऐसा किया जा सकता है। स्थिति को "प्रवेश के लिए" बनाने के लिए, हम इसे "प्रवेश के लिए" पर सेट कर सकते हैं और दस्तावेज़ पोस्ट कर सकते हैं।

अब हम "आधार पर" - "वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति" बनाते हैं। हम दस्तावेज़ की तारीख दर्शाते हैं - 10वीं। यहां हम यह भी संकेत दे सकते हैं कि आपूर्तिकर्ता से एक चालान प्राप्त हुआ है। "उन्नत" टैब पर हमें "डिवीजन" इंगित करना होगा। आइए विभाजन को इंगित करें - "क्रय विभाग"। और दस्तावेज़ "पोस्ट" पर क्लिक करें। दस्तावेज़ पर कार्रवाई की जाएगी. और "ऑर्डर टू सप्लायर" में हम इस ऑर्डर की प्रगति स्थिति देख सकते हैं। हमने देखा कि 5 पीस का ऑर्डर दिया गया है। और 5 टुकड़े भी सजाए गए। "आपूर्तिकर्ता को ऑर्डर" में हमने स्थिति को "बंद" पर सेट किया है। और हम इसे निभाएंगे.

अब आइए अपने "ग्राहक ऑर्डर" पर वापस जाएं। और इसकी निष्पादन स्थिति जांचें। जैसा कि आप देख सकते हैं, फिलहाल इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। आइए ग्राहक के आदेश के आधार पर दस्तावेज़ "वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री" दर्ज करें। सिस्टम हमें वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री के लिए दस्तावेज़ दर्ज करने की अनुमति नहीं देता है, जबकि दस्तावेज़ "संपार्श्विक के लिए" स्थिति में है। हम इसे "शिपमेंट के लिए" स्थिति में स्थानांतरित कर देंगे। चलो यह करते हैं। और आइए "आधार पर" - "वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री" का परिचय दें। यहां हमें "उन्नत" टैब पर विभाजन को भी इंगित करना होगा। आइए "बिक्री विभाग" इंगित करें। हम चालान भी बनाएंगे. और हम दस्तावेज़ का अध्ययन करेंगे।

चलिए ग्राहक के ऑर्डर पर वापस आते हैं। आइए इसकी निष्पादन स्थिति देखें। जैसा कि हम देखते हैं, दस्तावेज़ में 5 टुकड़े ऑर्डर किए गए थे, 5 टुकड़े जारी किए गए थे। इस प्रकार, हम देखते हैं कि ऑर्डर पूरा हो गया है। आइए ग्राहक के ऑर्डर की स्थिति को "बंद" पर सेट करें। और हम इसे निभाएंगे.

इस प्रकार, हमने ग्राहक के ऑर्डर से लेकर ग्राहक को सामान बेचने तक की पूरी श्रृंखला देखी। आइए देखें कि इससे कंपनी की गतिविधियों पर क्या असर पड़ा। आइए "वित्त" अनुभाग पर जाएँ। आइए "वित्तीय रिपोर्ट" आइटम खोलें। और "एंटरप्राइज़ सकल लाभ" रिपोर्ट खोलें। "जनरेट करें" बटन पर क्लिक करें।

जैसा कि हम देख सकते हैं, सिस्टम हमें विभाग, संगठन और प्रबंधक द्वारा राजस्व और लागत दिखाता है। लेकिन इस मामले में, लागत की गणना नहीं की गई है और कार्यक्रम हमें हमारे ऑपरेशन की 100 प्रतिशत लाभप्रदता दिखाता है। इसका संबंध किससे है? यह इस तथ्य के कारण है कि इस कार्यक्रम में लागत की गणना अलग से की जाती है।

आइए हमारे ऑपरेशन की लागत की गणना करें। ऐसा करने के लिए, "वित्त" मेनू में "माह समापन" अनुभाग पर जाएं। "लागत लागत गणना" आइटम के सामने "गणना करें" बटन पर क्लिक करें। लागत की गणना की जायेगी.

यदि आपकी लागत की गणना नहीं की गई है, तो शायद आपने लागत की गणना के लिए कोई लेखांकन नीति स्थापित नहीं की है। ऐसा करने के लिए, आपको "सेटिंग्स और निर्देशिकाएँ" पर जाना होगा। और माल की लागत का आकलन करने के तरीकों की स्थापना का संकेत दें। इस मामले में, इसे महीने के औसत के रूप में दर्शाया गया है। लेकिन यह फीफो भारित या रोलिंग वैल्यूएशन हो सकता है। नियामक कार्य के साथ लागत को अद्यतन करना भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेकबॉक्स है। इसका मतलब है कि प्रत्येक पूर्व निर्धारित अवधि में एक बार लागत स्वचालित रूप से पुनर्गणना की जाएगी।

लेकिन आइए अपनी "एंटरप्राइज़ सकल लाभ" रिपोर्ट पर वापस लौटें। आइये इसे बनाते हैं. हम देखेंगे कि लागत की गणना कर ली गई है. हमने सकल लाभ और लाभप्रदता हासिल की।

1सी ट्रेड मैनेजमेंट प्रोग्राम संस्करण 11.2 में ग्राहक ऑर्डर का उपयोग हमारे ग्राहकों को सामान बेचने की प्रक्रिया की योजना बनाने के लिए किया जाता है।

आदेश स्वयं अनुभाग में स्थित हैं "बिक्री". आदेश से "ग्राहक का ऑर्डर"हम प्रासंगिक आदेशों के लॉग में जाते हैं। इस लॉग के शीर्ष पर त्वरित चयन आदेश हैं। उदाहरण के लिए, यह ऑर्डर की वर्तमान स्थिति, ऑर्डर पूरा होने की तारीख और जिम्मेदार प्रबंधक है। आप इस जर्नल से सीधे ऑर्डर बना सकते हैं।

अनुभाग में आदेशों का उपयोग करने के तंत्र को कॉन्फ़िगर किया जा रहा है "नियामक और संदर्भ सूचना और प्रशासन". विभाजन स्थापित करने में "बिक्री", समूह में "थोक"ऐसे झंडे हैं जो संबंधित विकल्पों के लिए ज़िम्मेदार हैं। उदाहरण के लिए, मुख्य ध्वज है "ग्राहक का ऑर्डर". इस ध्वज को सेट करने से आप 1सी ट्रेड प्रबंधन कार्यक्रम में 11 ग्राहक ऑर्डर के उपयोग को सक्रिय कर सकते हैं।

• आपको यह भी चुनना होगा कि इन आदेशों का उपयोग कैसे किया जाएगा। तीन विकल्प हैं: पहला - "चालान के रूप में ऑर्डर करें". जब यह ध्वज सेट किया जाता है, तो ऑर्डर का उपयोग विशेष रूप से हमारे ग्राहकों के लिए चालान प्रिंट करने के लिए किया जाएगा, और ऐसे ऑर्डर के आधार पर, सामान आरक्षित नहीं किया जाएगा, और ग्राहक ऑर्डर के निष्पादन की निगरानी नहीं की जाएगी।
• ऑर्डर का उपयोग स्टॉक में माल आरक्षित करने के लिए भी किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए, विकल्प सेट करें "केवल गोदाम से ऑर्डर करें". ऐसे ग्राहक आदेशों के आधार पर, उनके निष्पादन को नियंत्रित करना पहले से ही संभव है। भुगतान निर्धारित किया जा सकता है और इन आदेशों का उपयोग गोदामों में माल आरक्षित करने के लिए किया जा सकता है।
• तीसरा विकल्प है "गोदाम से ऑर्डर करें और ऑर्डर करें". यह पिछले वाले से इस मायने में भिन्न है कि आप उस उत्पाद को आरक्षित कर सकते हैं जो वर्तमान में स्टॉक से बाहर है, और इस प्रकार इस उत्पाद की आवश्यकता पैदा कर सकते हैं। और, भविष्य में, इस आवश्यकता के आधार पर, आपूर्तिकर्ता को ऑर्डर उत्पन्न करना संभव होगा। जब कोई उत्पाद आता है, तो वह स्वचालित रूप से उस ऑर्डर के लिए रिजर्व में चला जाएगा।

इसके अलावा, ऑर्डर प्रबंधित करने के लिए कई और विकल्पों का उपयोग किया जाता है, अर्थात् - "आंशिक रूप से भेजे गए ऑर्डर और अनुरोधों को बंद न करें", "आंशिक रूप से भुगतान किए गए ऑर्डर और एप्लिकेशन बंद न करें". यदि ये फ़्लैग सेट हैं, तो प्रबंधक निर्दिष्ट शर्त पूरी होने तक संबंधित ऑर्डर को बंद नहीं कर पाएगा।

झंडा "ग्राहक के ऑर्डर रद्द करने के कारण"आपको 1सी व्यापार प्रबंधन कार्यक्रम में निर्देशिका को सक्रिय करने की अनुमति देता है "ग्राहक के ऑर्डर रद्द करने के कारण". और ग्राहक के ऑर्डर में उचित ध्वज स्थापित करते समय, यह कारण बताना आवश्यक होगा कि यह ऑर्डर क्यों रद्द किया जा रहा है।

ग्राहक ऑर्डर बनाने का दूसरा तरीका ग्राहक लेनदेन का उपयोग करते समय संबंधित चरण को निष्पादित करना है। ग्राहक लेनदेन प्रबंधन का उपयोग करते समय. उदाहरण के लिए, अब मेरे होम पेज पर मेरे कार्यों की सूची में कार्य स्थापित है - लेन-देन के लिए एक ऑर्डर बनाएं.

उपयुक्त कमांड खोलने पर मेरे पास कमांड है "ऑर्डर बनाएं". इस कमांड का उपयोग करते हुए, 1सी ट्रेड मैनेजमेंट 11 प्रोग्राम, हमारे लेनदेन के लिए पिछले चरणों में पहले से ही दर्ज की गई जानकारी के आधार पर, एक ग्राहक ऑर्डर बनाता है।

हमने सभी बुनियादी जानकारी पहले ही भर दी है। आइये एक नजर डालते हैं. फ़ील्ड "ग्राहक", "प्रतिपक्ष" और "अनुबंध" आवश्यक हैं। कॉन्फ़िगरेशन 1सी ट्रेड मैनेजमेंट (यूटी 11) 11.2 आपको इस जानकारी को निर्दिष्ट किए बिना दस्तावेज़ को सहेजने और पोस्ट करने की अनुमति नहीं देगा। हमने यह भी पहले ही भर दिया है: ऑपरेशन का प्रकार "बिक्री"; वह संगठन जिसकी ओर से माल की बिक्री होगी; जिस गोदाम से बिक्री की योजना बनाई गई है।

हाइपरलिंक के माध्यम से "भुगतान"हम भुगतान नियम खोल रहे हैं. अभी वे भरे नहीं हैं. आप कमांड का उपयोग कर सकते हैं "समझौते से भरें", और ग्राहक के साथ समझौते के आधार पर, प्रासंगिक जानकारी भरी जाएगी। हमारे मामले में, ये "अग्रिम भुगतान (सुरक्षा से पहले)" और "पूर्व भुगतान (शिपमेंट से पहले)" हैं। हम इस जानकारी को अपने ग्राहक के ऑर्डर पर स्थानांतरित कर देंगे।

चलिए मुख्य टैब पर चलते हैं "चीज़ें"और आइए देखें कि हमने यहां कौन सी जानकारी प्रतिबिंबित की है। हमारे लेनदेन के पिछले चरण में तैयार किए गए वाणिज्यिक प्रस्ताव के आधार पर, अनुमोदित और सहमत हुए, हमने एक सारणीबद्ध अनुभाग भरा जिसमें हम अपने उत्पादों, मात्राओं, कीमतों, स्वचालित छूटों की एक सूची देखते हैं (यहां मैन्युअल छूट लागू नहीं की गई थी) और राशि (वैट दर)।

सबसे अंतिम दायां कॉलम वह है जहां "रद्द" झंडे लगाए गए हैं, और आपको "कारण" इंगित करना होगा। यदि हम ऐसा कोई ध्वज स्थापित करते हैं, तो पूर्व-दर्ज किए गए कारणों की सूची से यह बताना आवश्यक होगा कि संबंधित स्थिति क्यों रद्द की गई है। यह रेखा ग्रे रंग में हाइलाइट की गई है, जो इस स्थिति के रद्द होने का संकेत देती है।

इसके अलावा खरीदार के ऑर्डर में दो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो 1सी ट्रेड मैनेजमेंट (यूटी 11) 11.2 कार्यक्रम के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, अर्थात् - "आदेश की स्थिति". वर्तमान में हमारे पास 3 स्थितियाँ उपलब्ध हैं:

• स्थिति "इस पर एकमत होना"- इस स्थिति में आदेश कोई हलचल नहीं करता है। ऑर्डर पर सहमति होने तक आइटम आरक्षित नहीं किए जाते हैं।
• स्थिति "किए जाने के लिए", जो अभी स्थापित है, इंगित करता है कि ऑर्डर अब निष्पादन चरण में है, यानी इसके लिए भुगतान, शिपमेंट और माल के आरक्षण की योजना बनाई गई है।
• स्थिति "बंद किया हुआ"इंगित करता है कि ऑर्डर बंद हो गया है और इसके साथ कोई आगे काम नहीं किया जा रहा है।

प्राथमिकताएँ निर्धारित करना भी संभव है, जो ग्राहक के आदेशों के साथ काम करते समय अतिरिक्त विश्लेषण है। और मुख्य क्षेत्र जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए वह है - "कार्य". इस मामले में, हमारे पास सभी पदों के लिए आवेदन भरे हुए हैं "सुनिश्चित करने के लिए". आप संबंधित सहायक का उपयोग कर सकते हैं जिसमें हम झंडे सेट करते हैं। उदाहरण के लिए, उपलब्ध क्रियाएँ:

• "प्रदान न करें"ऑर्डर, तो इस ऑर्डर के लिए आवश्यकताओं की गणना नहीं की जाती है, सामान खरीदने की योजना नहीं बनाई जाती है।
• "प्रावधान की ओर"(अभी हमने जो स्थापित किया है) - इंगित करता है कि इस ऑर्डर पर काम शुरू हो गया है, और इस उत्पाद की आवश्यकता आपूर्तिकर्ता को दिए गए ऑर्डर में निर्धारित की जाएगी।
• "जितनी जल्दी उपलब्ध हो रिजर्व करें"- इंगित करता है कि ऑर्डर को माल की अनुपस्थिति की स्थिति में गोदाम में पहुंचने पर उसे आरक्षित करना होगा।
• "गोदाम में रिजर्व". यह उत्पाद गोदाम में फ्री बैलेंस से आरक्षित किया जाएगा।
• और कार्रवाई "जहाज"इंगित करता है कि माल पहले से ही सीधे भेजा जा सकता है।

हमारे पास एक और सहायक है - "आदेश आपूर्ति स्थिति". इस पर जाकर, हम देख सकते हैं कि दस्तावेज़ में हमारे पास कौन से आइटम हैं, क्या आरक्षित है, सुरक्षा में क्या है, क्या कार्य किए जा सकते हैं (उदाहरण के लिए, हमारे पास गोदाम में एक उत्पाद है, इसे आरक्षित किया जा सकता है, और भी) इस मामले में किस गोदाम का उपयोग किया जाता है)।

टैब पर "अतिरिक्त रूप से"उस लेनदेन को इंगित करता है जिसके तहत हमारा ऑर्डर दिया गया है; जिम्मेदार प्रबंधक; वह विभाग जिसमें जिम्मेदार प्रबंधक कार्य करता है; मुद्रा; ध्वज "कीमत में वैट शामिल है" और कराधान - कि बिक्री वैट के अधीन है।

टैब पर "चीज़ें"आपको अनुमानित शिपमेंट तिथि भरनी होगी. इस मामले में हमारे पास ध्वज सेट है "एक तारीख को जहाज". यदि हम इसे हटाते हैं, तो अनुमानित शिपिंग तिथि हमारे आइटम की प्रत्येक पंक्ति पर दिखाई देगी। आइए आज की तारीख निर्धारित करें, और ऐसा आदेश सक्षम है "किए जाने के लिए"स्वाइप और बंद किया जा सकता है.

प्रोग्राम 1सी ट्रेड मैनेजमेंट (यूटी 11) 11.2 कहता है कि ऑर्डर संसाधित नहीं किया जा सका। आइए इनकार के कारणों पर नजर डालें। इस मामले में, 1C व्यापार प्रबंधन कार्यक्रम ने ग्राहक के आदेशों को नियंत्रित किया, अर्थात्, कार्यक्रम को यह तथ्य पसंद नहीं आया कि हम "संपार्श्विक के लिए" सामान वितरित करने का प्रयास कर रहे थे, हालांकि इस आदेश के लिए हमारे पास पहला भुगतान आइटम "अग्रिम" है (पहले) संपार्श्विक")। अर्थात्, जब तक इस आदेश के लिए संबंधित अग्रिम भुगतान प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक कमोडिटी आइटम "हमारे माल" को काम पर नहीं भेजा जाता है, और हम उन्हें आरक्षित नहीं कर सकते हैं और उन्हें हमारे आपूर्तिकर्ता के साथ "प्रावधान के लिए" नहीं रख सकते हैं। इसलिए, मैंने सभी पंक्तियों पर कार्रवाई निर्धारित की है "प्रदान नहीं करना", और मैं पहले से ही ऐसा ऑर्डर फिर से देने का प्रयास कर रहा हूं।

कॉन्फ़िगरेशन 1सी ट्रेड मैनेजमेंट संस्करण 11.2 ने इस ऑर्डर को संसाधित किया और संबंधित कार्य - "लेन-देन के लिए ऑर्डर बनाएं" - को पूर्ण के रूप में चिह्नित किया।

1सी ट्रेड मैनेजमेंट 11 कार्यक्रम हमें हमारे लेनदेन के अगले चरण में ले जाता है, अर्थात् - "लेनदेन के तहत दायित्वों की पुष्टि करें".

इस प्रकार, 1सी व्यापार प्रबंधन कार्यक्रम संस्करण 11.2 में, लेनदेन प्रबंधन के ढांचे के भीतर और लेनदेन प्रबंधन के ढांचे के बाहर ग्राहक के आदेशों के साथ काम किया जाता है।