Ev › Bulaşma › Müşteri peşin ödeme yaptıktan sonra depodaki mevcut bakiyeden mal rezervasyonu ile müşteri siparişi nasıl verilir? Müşteri siparişlerini yönetme Malları siparişe göre ayırma.

Müşteri peşin ödeme yaptıktan sonra depodaki mevcut bakiyeden mal rezervasyonu ile müşteri siparişi nasıl verilir? Müşteri siparişlerini yönetme Malları siparişe göre ayırma.

Bu işlemi tamamlamak için Müşteri Siparişi belgesini kullanın.

Bu işlemi tamamlamak için program ayarlarında (Yönetim - CRM ve Satış bölümü) Müşteri Siparişleri onay kutusunun etkinleştirilmesi gerekir. Bu işlemi tamamlamak için Depodan sipariş ver ve Depodan sipariş ver ve siparişe iş seçeneklerini kullanabilirsiniz. Yöntem, Depodan sipariş ve siparişe çalışma modunu kullanır.

Müşteri Siparişleri belgeleri listesinden (Satış bölümü) yeni bir belge girilebilir veya bir müşteriyle yapılan bir işleme, ticari bir teklife veya bir satış temsilcisine yapılan atamaya dayalı olarak oluşturulabilir. Bu durumlarda alanların girilmesi ve doldurulmasına ilişkin prosedür, referans kitabının ilgili bölümlerinde açıklanmaktadır. Bu bölümde müşteri siparişinin belge listesinden girilmesi seçeneğini ele alacağız.

Bir müşteri siparişi ile çalışma prosedürünün, müşteri ile yapılan sözleşmede belirlenen koşullara bağlı olduğu ve yeni müşteri siparişinin tam olarak nasıl oluşturulduğuna bağlı olmadığı unutulmamalıdır.

Bir iş ortağı hakkındaki bilgileri seçtikten sonra yeni bir belge girdiğinizde, bu iş ortağı için sözleşmede belirlediğimiz ayrıntılar otomatik olarak yüklenir.

Referans kitabının önceki bölümlerinde müşteri ile bir anlaşmanın nasıl resmileştirileceği, bu anlaşma çerçevesinde geçerli olacak fiyatlar ve indirimler hakkında bilgilerin nasıl girileceği konusunu zaten ele almıştık.

Sipariş formuna yeni bir müşterinin girilmesi, ortak (Müşteri) hakkındaki bilgilerin veya ortağın (Karşı Taraf) tüzel kişiliğine ilişkin bilgilerin girilmesiyle başlayabilir. Müşteri bilgilerini girmek için Hızlı Giriş modunu kullanabilirsiniz.

Örneğin, müşterinin TIN'sine ilişkin bilgileri biliyorsak, TIN'in ilk rakamlarına ilişkin bilgiler Müşteri veya Karşı Taraf alanına girilebilir ve Enter düğmesine basılabilir. Program bu bilgiyi benzersiz bir şekilde tanımlayabilirse karşı taraf hakkındaki bilgileri otomatik olarak dolduracaktır. Kesin bir tanımlama gerçekleşmediyse, ihtiyacınız olanı seçmeniz gereken bir değerler listesi (şekilde gösterildiği gibi) sunulacaktır.

Benzer şekilde ortağın (müşterinin) adının ilk harflerini de doldurabilirsiniz.

Müşteri bilgilerini girdikten sonra, benzersiz bir şekilde tanımlanabiliyorsa mevcut tüm bilgiler otomatik olarak doldurulur:

müşteri için bir tüzel kişilik tanımlanmışsa, müşteri hakkında bilgi girdikten sonra karşı taraf hakkındaki bilgiler otomatik olarak doldurulacaktır;
müşteri her zaman aynı koşullar altında çalışıyorsa, yani kendisi için bireysel veya çok özel bir standart sözleşme geçerliyse, bu sözleşmeyle ilgili bilgiler belgeye otomatik olarak doldurulacaktır;
sözleşme şartlarına göre uzlaşmaların sözleşmelere göre yapılması gerekiyorsa ve ortağın (karşı taraf) tüzel kişiliği için bir sözleşme tanımlanmışsa, bu sözleşmeye ilişkin bilgiler belgeye otomatik olarak doldurulacaktır.

Müşterinin bir seçeneği varsa - müşteri birkaç sözleşme kapsamında veya birkaç tüzel kişilik adına çalışabilirse, bu bilgilerin belgede ek olarak doldurulması ve gerekli verileri belgenin uygun alanlarına belirtmesi gerekir.

Yeni bir belge girilirken, eğer sözleşmede bu bilgiler belirtilmemişse, program, organizasyon ve depo hakkındaki bilgileri, bu tür önceki belgelerde bu bilgilerin belirtilmesine ilişkin istatistiklere uygun olarak otomatik olarak doldurur. Yani, yönetici bir kuruluş adına bir depo için sipariş verirse, sonraki belgeleri girerken (üçüncü bir belgeyi girerken), bu bilgiler otomatik olarak doldurulacaktır.

Bu nedenle bizden mal sipariş eden müşteri olarak Simon & Schuster ortağı seçildi. Müşteri ile yapılan sözleşme olarak Toptan satış (ön ödeme) sözleşmesi seçilmiştir. Bir belge hazırlarken bu sözleşmede belirlenen parametreler kullanılacaktır.

Sözleşmede ayarlanan parametreleri görüntülemek için sözleşme adının yanındaki düğmeye tıklamanız gerekir.

Örneğin şartlarına göre, mallar ancak alıcı tarafından ödemenin tamamı yapıldıktan sonra müşterinin siparişine göre rezerve edilmelidir. Bu nedenle müşteriyle yapılan anlaşmada, 5 gün vadeli ödeme ile %100 peşin ödemeyi belirten Ön Ödeme ödeme planı seçilmiştir. Bu parametreye uygun olarak belgedeki ödeme tarihi (ödeme köprüsü) otomatik olarak hesaplanacaktır. Sipariş tutarına (sipariş edilen ürünlerin listesi) karar verdikten sonra ödeme tarihini daha sonra dolduracağız.

Not

Ödeme tarihi takvime veya iş günlerine göre hesaplanabilir. Bu, ödeme planındaki kutunun işaretlenmesiyle belirlenir. Bizim durumumuzda, takvim günlerine göre erteleme için Muhasebe'yi kullanıyoruz. Bu nedenle ödeme tarihi hafta sonları dikkate alınarak hesaplanacaktır.

Varsayılan olarak bu müşteri için toptan satış fiyatı ayarlanmıştır (Fiyat türü – toptan satış). Bu fiyata ilişkin bilgiler, belgedeki malların fiyatları doldurulurken kullanılacaktır.

Müşteri ile yapılan anlaşma para birimini (ruble) belirler. Bu para birimi müşteri siparişinde varsayılan olarak ayarlanır. Müşteri siparişi, Para Birimi dizininde kayıtlı herhangi bir para birimi cinsinden verilebilir. Para birimine ilişkin bilgiler Ek sayfasında doldurulur.

Müşterinin siparişinde belirtilen para birimi, ortakla karşılıklı anlaşmaların yapıldığı para birimi olacaktır. Siparişte belirtilen uzlaşma para birimi, sözleşme kapsamındaki uzlaşma para birimine sıkı sıkıya bağlıdır. Müşteri ile karşılıklı mutabakatların anlaşmalara göre yapılması durumunda, müşterinin siparişinde yalnızca para birimi sipariş para birimine uygun olan sözleşme sözleşme olarak belirtilebilir.

Tek bir anlaşma çerçevesinde, farklı para birimlerinde ve farklı anlaşmalar kapsamında karşılıklı uzlaşma ile sipariş verilebilmektedir. Sözleşmede belirtilen şartlar gereği sözleşmenin belirtilmesine gerek olmadığından sözleşmeye ilişkin bilgi belgede belirtilmeyecektir.

Müşterinin siparişini sözleşme para biriminden farklı bir para birimiyle vermesi halinde bu durumun satış şartlarına aykırılık teşkil edeceği unutulmamalıdır. Yalnızca satış koşullarından sapma hakkının etkinleştirildiği yönetici böyle bir sipariş verebilecek veya bu sipariş için satış koşullarından sapmaların ek onayını alması gerekecektir.

Örneğimizde müşterinin siparişini sözleşmede belirtilen para birimi cinsinden ruble cinsinden vereceğiz. Anlaşma şartlarına uygun olarak belge, müşterinin siparişinin adına işleneceği "Ticaret Evi" Kompleksi "kuruluşu hakkında bilgilerle otomatik olarak dolduruldu.

Müşteri siparişinde, malın rezerve edileceği depoya ilişkin bilgiler daha önce doldurulmuş belgelere göre (kullanım istatistiklerine göre) doldurulmuştur. Mallar rezerve edildiğinde ve tek bir depodan gönderildiğinde bu seçeneği değerlendireceğiz. İstatistiklere göre Merkez Depo doldu. Depoyu değiştirip "Ev Aletleri" deposunu belirtelim. “Ticaret Yönetimi” konfigürasyonunun 11. baskısındaki depoların, birkaç binaya bölünebilen depolama alanları olduğu unutulmamalıdır. Malların fiili sevkiyatı daha sonra aynı depo bölgesindeki farklı tesislerden yapılabilir. Aynı zamanda, birden fazla depo bölgesini içerecek bir grubu tek bir siparişte belirlemek mümkündür.

"Ev Aletleri" deposunda, daha önce rezerve edilen mallar dikkate alınarak mal dengesi kontrol edilir (Teminat kontrolü onay kutusu seçilir).

Siparişin ana parametrelerini belirledikten sonra belgenin tablo kısmında mal seçimine geçiyoruz. Ürün seçerken kısa adının ilk harflerine veya ürün makale numarasına göre hızlı seçim seçeneğini kullanabilirsiniz.

Bu seçim seçeneği ile ürünün toptan satış fiyatları (belgenin düzenlendiği tarihte kayıtlı olması durumunda) otomatik olarak doldurulacaktır.

Öğe Seçimi iletişim kutusunu kullanarak öğe seçimi seçeneğini de kullanabilirsiniz. Seçim iletişim kutusu, Ürünleri seç düğmesine basılarak çağrılır.

Seçim prensibi tüm belgelerde aynıdır. Ticari teklifler hazırlanırken bu zaten dikkate alınmıştır.

Mal satarken seçimin bazı özellikleri üzerinde duralım.

Söz konusu örnekte mallar depodaki mevcut serbest bakiyeden rezerve edilmektedir. Bu nedenle seçim yaparken depodaki mevcut mal bakiyelerini analiz etmeli ve mevcut bakiyede bulunan malları seçmelisiniz. Bakiyeler hakkında ayrıntılı bilgi (göster) görüntüleme seçeneği ayarlanmışsa, belgede belirtilen depo için mevcut mal bakiyesine ilişkin bilgiler gösterilir. Örneğimizde malların cari bakiyeden sevk edilmesi gerektiğinden, malların mevcut depodaki stok durumuna göre bir filtre ayarlamalıyız (Yalnızca Ev Aletleri deposunda mevcuttur).

Mal satarken genellikle sabit fiyatların belirlendiğini belirtmek gerekir. Fiyat bilgileri dokümanda belirtilen fiyat tipine göre doldurulur. Bu nedenle seçim yaparken miktar ve fiyat taleplerinin hariç tutulması önerilir. Bu, belgenin tablo kısmına ürün seçme sürecini hızlandıracaktır. Ancak yine de fiyatları kontrol etmeniz ve seçim yaparken malların miktarını belirtmeniz gerekiyorsa miktar ve fiyat talep etme seçeneğini bırakabilirsiniz (Tüm işlemler - Ayarlar - Adet ve fiyat talep et).

Ürün seçerken çeşitli ürün arama seçeneklerini kullanabilirsiniz. Ürün listesini sınırlamak için öğe türlerine ve özelliklerine göre filtre kullanabilirsiniz.

Bu seçimin özelliği, onu kullanırken, ürünler için keyfi olarak eklediğimiz ek bilgilere (ek özellikler ve ayrıntılar) dayanarak seçimi ayarlayabilmenizdir. Seçimin yapılması gereken parametrelerin listesi ilk önce Öğe Türleri dizinine eklenmelidir. Her öğe türünün kendi seçim parametreleri olabilir.

Örneğin belirli bir parametre değerinin yanındaki kutuyu işaretlediğinizde hızlı bir seçim gerçekleşecek ve listede yalnızca seçilen tipe (marka) sahip buzdolapları gösterilecektir. Ek olarak ürün stok durumuna göre bir filtre ayarlarsanız, liste yalnızca belirli bir depoda bulunan seçilen buzdolabı markalarını gösterecektir.

Bu seçim yöntemi aynı zamanda ürünleri özelliklerine göre seçmek için de uygundur. Örneğin, 36 numara ayakkabı seçmemiz gerekiyorsa, seçimi “Ayakkabı” isimlendirme türüne göre ve karakteristik özelliğinin özelliğine göre seçimi - 36 beden olarak ayarlayabiliriz.

Ek özelliklere göre seçim yapma olanağını kullanarak orijinal ürünle aynı özelliklere sahip ürünleri hızlı bir şekilde bulabilirsiniz. Üstelik bu, türlere ve özelliklere göre bir filtre ayarlamadan genel listede yapılabilir. Bunu yapmak için benzer özelliklere sahip ürün içerik menüsü komutunu kullanın.

Ürünleri aramak için hızlı bağlam aramasını da kullanabilirsiniz. Örneğin, elektrikli ürünler listesinde kahve makinesini bulmanız gerekiyorsa, bu bilgiyi arama çubuğuna yazmanız yeterlidir. Bu arama seçeneğini kullanırken tam metin veri aramasını kullanmalısınız. Arama seçeneği Tüm eylemler – Ayarlar – Aramayı yapılandır komutu kullanılarak yapılandırılır.

Belge için ürünler çift tıklatılarak veya Enter tuşu kullanılarak seçilir. Ürünler doğrudan belgeye aktarılabilir veya önce Seçilen Ürünler iletişim kutusuna eklenebilir ve ardından belgeye aktarılabilir. Anahtarın konumuna bağlıdır Seçilen toplam konumlar... (göster).

Onay kutusu işaretliyse, seçilen ürünlerin listesini kontrol ettikten sonra Belgeye aktar düğmesine tıklamanız gerekir. Yüklü değilse mallar seçim anında otomatik olarak belgeye aktarılır.

Ürünleri seçerken, genellikle seçilen ürünle birlikte satılan ürünlerin (Seçili ürünle birlikte satılır) listesini görebilirsiniz. Bu tür ürünleri görüntülemek için Yönetim – Kalemler bölümünde Ortak satılan ürünler onay kutusunun seçilmesi gerekir. Ortak olarak satılan ürünlerin listesi Düzenleme ve referans bilgileri - Ayarlar ve referans kitapları bölümünde yapılandırılır.

Belgede mallar seçildikten sonra bu malların güvenlik durumunun, yani daha önce rezerve edilen mallar dikkate alınarak bu ürünün sevkiyatını sağlayıp sağlayamayacağımızın açıklığa kavuşturulması gerekir. Bunu yapmak için siparişte Tedarik Durumu işlemini çağırmanız gerekir.

Provisioning durumunda seçtiğimiz tüm pozisyonların yeşil renkle işaretlendiğini görüyoruz. Bu, tüm ürünlerin depodan gönderilebileceği anlamına gelir (tam teminat mevcuttur).

Bu durumda eksik malların tedarikçiden ne zaman sipariş edilebileceği seçeneğini ve siparişe göre kısmi sevkiyat olasılığını dikkate almıyoruz. Bu soruları aşağıdaki bölümlerde ele alacağız.

Avans ödeme tutarını hesaplamak ve müşteriye fatura düzenlemek için bir ön mal listesine ihtiyacımız var. Müşteriden ödeme alındığını kaydettikten sonra ürün rezervasyonu yapılacaktır. Sipariş tutarına karar verdikten sonra ödeme planına uygun olarak ön ödeme tutarına ilişkin bilgilerin doldurulması gerekmektedir.

Ödeme bilgilerini doldurmak için Aşamaları programa göre doldurun düğmesini tıklayın. Ödeme bilgilerini doldururken ödeme türünü (nakit, nakit dışı, ödeme kartı) belirtebiliriz.

Müşterinin sipariş bedelini şirketimizin banka hesabına para aktararak ödeyeceğini varsayalım. Tüm bu verileri Ödeme Kuralları iletişim kutusundaki sayfada belirtmeniz gerekir.

Belgede doldurabileceğimiz bir parametreye daha dikkat etmelisiniz - İstenilen sevkiyat tarihi.

Malların sevkiyatı ancak müşterinin siparişinin tam olarak ödenmesinden sonra yapılabileceğinden, program bu tarihin müşteri tarafından avans ödemesinin beklenen transfer tarihine uygun olarak doldurulmasını önerir.

Tüm veriler belgeye girildikten sonra Müşteri Siparişi belgesinde Tamamlanacak durumunu ayarlamanız gerekir. Müşteriden ödeme alınana kadar malları rezerve etmek istemediğimiz için, tüm sipariş satırları için Sağlama eylemini ayarlayacağız. Grup doldurma için Teminatları doldur komutunu kullanabilirsiniz.

Belgeyi satış şartlarına uygun olarak hazırladığımız için siparişin yönetimden ek onayına ihtiyacımız yok.

Müşteri siparişinin durumunu Gönderim olarak ayarladıktan sonra siparişin durumu değişti. Siparişin durumu Peşin ödeme bekleniyor (güvenlik sağlanana kadar) olarak ayarlanır. Siparişin ödemesi kaydedilmemişse, sipariş edilen ürünler gönderilemiyor (sipariş satırları için Gönderim eylemini ayarlayın).

Önemli!

Ön ödeme ihtiyacının kontrolü, yalnızca karşılıklı ödeme prosedürünün emirlere göre kullanılması durumunda gerçekleşecektir.

Sipariş şemasını kullanmadan toptan bir müşteriden gelen siparişi, sipariş edilen malların rezervasyonunu ve depodan sevkiyatını ele alalım.

Müşteri IP Alkhimov, Stroysnab LLC organizasyonu ile her biri 10 adet olmak üzere "SH-10 BOSCH" ve "X-67890 Stinol" buzdolapları satın almak için anlaştı. Bir sipariş verildi. Sipariş edilen ürünler iki aşamada kısmen sevk edildi. Ödeme henüz yapılmadı.

İlgili örneği standart demo veritabanı "1C: Trade Management" ed'de çalıştıralım. 11.3. (Örnekte, teslimat sırasında demo veritabanında mevcut olan bilgilerin yanı sıra satın alınması önceki makalelerde ve bölümünde tartışılan ürün öğelerini kullanacağız).

1C'de müşteri siparişlerinin işlevleri

Kuruluş ile müşteri arasındaki toptan mal tedarikine ilişkin anlaşma, 1C'de özel bir belge olan “Müşteri Siparişi” ile yansıtılmaktadır. Aşağıdaki amaçlara hizmet eder:

müşterinin yaklaşan satışa ilişkin niyetini ve bilgilerini (ürün, maliyeti ve miktarı, gönderen depo, sevkıyat tarihi) kaydeder, yani satış sürecini planlamanıza olanak tanır;
Bu siparişe göre satış için gerekli miktarda malı bu müşteriye özel olarak depoda ayırır;
İstenilen ürün stokta mevcut değilse, eksik ürün için sipariş vermek ve ardından belirli bir müşteri siparişi için ürünü tedarikçiden satın almak mümkündür;
Sipariş, nakit akışını (müşteriden ödeme makbuzu) planlamanıza olanak tanır.

Düzenleyici referans bilgilerini (RNI) ayarlama

1C, sipariş işlevselliğinin esnek yapılandırılmasını sağlar. Satış kurulum formunu açalım.

Ana veriler ve yönetim – Ana verileri ve bölümleri ayarlama – Satış

“Toptan Satışlar” alt bölümünü genişletelim. Müşteri siparişleri için üç seçenek vardır:

yalnızca ödeme faturası işlevlerini yerine getiren bir sipariş (malları ayırmadan ve yürütmeyi izlemeden);
yalnızca depodan sipariş verin (rezervasyonla, ancak eksik mallar için sipariş verme imkanı olmadan);
depodan sipariş verme ve sipariş verme (tüm olasılıklar dahil).

Varsayılan olarak üçüncü seçenek demo veritabanına kurulur ve aşağıdaki işlevler dahildir: malların sevkiyatının ve ödemenin kontrolü (siparişleri kapatırken), müşteriler tarafından siparişlerin iptal nedenlerinin kaydedilmesi, mal satışlarının kaydedilmesi ve birkaç sipariş için işin tamamlanma sertifikaları. Bu özellikler gerekli değilse kullanıcı bunları devre dışı bırakabilir. Örneğimizde olduğu gibi bırakıyoruz.

"Satış siparişi" belgesi

Programa yeni bir sipariş girmek için sipariş günlüğüne geçelim.

Satış – Toptan Satış – Müşteri Siparişleri

Sipariş oluşturma ve temel bilgileri girme

“Oluştur” butonunu kullanarak bir belge oluşturalım. İlk "Temel" sekmesinde (varsayılan olarak açıktır) kuruluşu ve müşteriyi belirteceğiz. Örneğimiz için, ödemeleri ruble cinsinden olan bir müşteriyle ve sipariş şeması kullanmadan bir depoyla bir anlaşma seçeceğiz. İşlem zaten otomatik olarak ayarlanmıştır: “Uygulama”. Belge numarasını belirtmenize gerek yoktur; program bunu kayıt sırasında atayacaktır.

Malları satış siparişine girme

"Ürünler" sekmesine gidip müşterinin sipariş ettiği ürünleri belirtelim. Bunu yapmanın en uygun yolu, ticari ciro ile ilgili diğer belgelerde olduğu gibi "Doldur" - "Mal seç" butonu tıklanarak açılan seçim formunu kullanmaktır.

Seçim formu, uygulama belgesini doldururkenkiyle aynı görünür (daha fazla ayrıntı için makalemize bakın). Türler ve özellikler listesinde “Buzdolapları” seçeneğini seçin, ardından bu türün isimlendirmesi ürün listesinin solunda görünür. Malların fiyatı, depodaki stok durumu ve satışa sunulan (yani rezerve edilmemiş) miktar da burada görüntülenir. Bu örnekteki fiyatın otomatik olarak doldurulduğunu lütfen unutmayın. Sonraki makalelerimizde fiyatlandırma hakkında daha fazla bilgi edinin.

İstediğiniz ürünleri çift tıklayarak seçin. “Miktar ve fiyat talep et” seçeneği etkinleştirilmişse (seçim formundaki “Diğer – Ayarlar” butonu kullanılarak yapılandırılabilir), bir ürün seçtiğinizde miktar ve fiyatı girebileceğiniz bir pencere açılacaktır.

Önemli. Satış siparişine miktar ve fiyat girme formu, diğer belgelerdeki benzer formdan farklıdır. Burada ürünle gerçekleştirilecek eylemi belirtmeniz gerekiyor. Aşağıdaki seçenekler mevcuttur: Sevk et, depoda rezerve et, ayrı olarak sağla, sağla, sağlama.

– bir sonraki materyalimizin konusu.

Müşterinin malları almaya yalnızca 10 buzdolabı alabilen bir arabayla geldiğini varsayalım. “SH-10 BOSCH” ürünü için 10 adet belirtiyoruz. “Gönder” işlemi için bu, ürünün sevkiyata hazır olduğu ve müşterinin ürünü hemen teslim alabileceği anlamına gelecektir. “X-67890 Stinol” için ise 10 adet belirtiyoruz. “Depoda rezerve et” eylemi için. Bu ürün bu sipariş için rezerve edilecektir.

Seçilen ürünler seçim formunun alt kısmında görüntülenir (görünmüyorlarsa “Seçilenlerin toplamı…” bağlantısına tıklamanız gerekir). Burada ayrıca her ürün için güvenlik seçeneğini (eylem) görebilirsiniz:

Öğeleri bir belgeye aktarmak için “Belgeye Taşı”ya tıklayın. Müşteri siparişinin tablo kısmında görünen ürünler ve eylemler:

Önemli. Herhangi bir eylem belirtmezseniz program otomatik olarak “Güvenlik için” seçeneğini seçecektir. Bu, sipariş edilen ürünün henüz tedarikçiden satın alınmadığı anlamına gelir. Sipariş eylemi değiştirilinceye kadar sevkiyat mümkün olmayacaktır.

Satış siparişindeki "Ek" sekmesi

Ek analizler ve KDV ayarları burada görüntülenir. Birçok parametre otomatik olarak doldurulur. Örneğimizde bu bilgiyi değiştirmeden bırakıyoruz.

Müşteri sipariş durumu

Önemli. Müşteri siparişinde durum seçebilme yeteneği, satış ayarları formunda belirtilen sipariş kullanım seçeneği ile belirlenir (makalenin başına bakın).

Bu ayara bağlı olarak satış siparişlerinde aşağıdaki durumlar mevcut olabilir:

“Fatura olarak sipariş et” – durum yok.
"Yalnızca depodan sipariş ver" - "Onay altında", "Yedekte", "Sevkiyat için", "Kapalı" durumları.
"Depodan sipariş ve siparişe" - "Onay altında", "İcra için", "Kapalı" durumları.

Örneğimizde üçüncü ayar seçeneği kullanılmıştır. Bu durumda müşteri siparişinin varsayılan durumu "Gönderilecek" olarak ayarlanır (sipariş hemen tamamlanabilir). Bu durumu bırakın:

Siparişimizi her zamanki gibi işleme koyacağız. Bu durumda ödeme adımlarının otomatik olarak tamamlanacağını belirten bir mesaj görünebilir. Siparişler için ödeme konusu aşağıdaki makalelerde daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

Rezerve edilmiş ürünler hakkında rapor

Rezerve edilen malların rapora nasıl yansıdığını görelim. Depo raporları paneline geçelim.

Depo ve Teslimat – Depo Raporları

Depomuz için “Malların kalıntıları ve bulunabilirliği” raporunu oluşturacağız. Rapor verileri, siparişte girilen bilgilere karşılık gelir. Şu anda (“Şimdi”) 10 adet. İlk ürün sevkiyat aşamasında, 10 adet. ikinci ürün ise yedektedir. Beklenen tüketim (satış) 10 adettir. her ürün.

Önemli. 1C'deki ürünler belirli bir müşteri siparişine ayrılmıştır ve yalnızca bu sipariş için rezervden satılabilir. Başka bir müşteri (hatta aynı müşteri tarafından, ancak bu sipariş için) tarafından satın alınamayacaklar.

Satış siparişine dayalı satış belgesi oluşturma

Sipariş edilen malların satışını programa yansıtmak için müşterinin siparişine göre bir “Satış” belgesi oluşturacağız. Bunu yapmak için, açık bir siparişte (veya gerekli belge seçiliyken siparişler listesinde), "Şuna göre oluştur" seçeneğini tıklayın ve "Mal ve hizmet satışları" seçeneğini seçin:

Orijinal siparişteki bilgilerle otomatik olarak doldurulan bir satış belgesi oluşturuldu. “Temel” sekmesinde siparişe bir bağlantı vardır:

Lütfen "Ürünler" tablo bölümünde yalnızca siparişte "Gönder" eylemi belirtilen öğelerin göründüğünü unutmayın (örneğimizde 10 "SH-10 BOSCH" buzdolabı):

Uygulama dokümanını her zamanki gibi oluşturalım.

Müşteri Siparişinin Gerçekleşme Durumu

Sipariş listesinde henüz tüm sipariş edilen ürünler kargoya verilmediğinden siparişimizin durumu “Sevkiyata hazır” olarak görünüyor. Burada sevkiyat ve borç yüzdesini görebilirsiniz.

“Mevcut Durum” sütununda sipariş satırına çift tıklayarak siparişin durumuna ilişkin rapor oluşturabilirsiniz.

Aynı rapor, siparişin kendisinde yer alan “Raporlar – Yürütme Durumu” butonu kullanılarak da oluşturulur.

Rapor, sevk edilen malların yedekte kalmasını (“Teminat”) ve müşterinin borcunu yansıtır:

Satışların “Kayıt Faturaları” aracılığıyla kaydedilmesi

Satış siparişindeki bir aktiviteyi değiştirme

Önemli. Rezerve edilmiş bir ürünün gönderimini mümkün kılmak için müşteri siparişinde bu ürüne ilişkin işlemi "Gönder" olarak değiştirmelisiniz.

Müşterinin kendisine ayrılan malları almaya geldiğini, ancak 10 buzdolabının tamamını değil, yalnızca 8 birimini aldığını varsayalım. (ikisi yedekte kalacak). Müşteri siparişini açalım. “X-67890 Stinol” ürünü için şu anda “Depoda rezerve et” eylemi belirtilmektedir. Hadi değiştirelim. Çift tıklama eylem seçim formunu açar. “Sevkiyat” satırında miktarı belirtiyoruz – 8. “Depoda rezerve et” satırındaki miktar otomatik olarak değişti.

Eylem seçimini kaydetmek için “Tamam” düğmesine tıklayın. Bundan sonra müşterinin siparişinde “X-67890 Stinol” ürününün bulunduğu tek hat yerine iki hat ortaya çıktı: 8 adet. sevkıyata hazır ve 2 tanesi ayrılmış durumda:

Siparişi işleyip kapatacağız.

Gönderinin “Gümrükleme faturaları” aracılığıyla kaydedilmesi

1C, siparişe dayalı bir satış belgesi oluşturmanın yanı sıra, malları siparişe göre göndermenin başka bir yolunu da sağlar: "Kayıt faturaları" sayfası. Satış belgeleri listesinden ulaşılabilir.

Satış – Toptan – Satış Evrakları (tümü)

Kayıt faturalarının listesi, malların sevkiyata hazır olduğu siparişleri görüntüler. Bir satış belgesi oluşturmak için bir sipariş seçmeniz (veya Ctrl tuşunu basılı tutarken birkaç sipariş) ve "Siparişlere göre yerleştir" seçeneğine tıklamanız gerekir:

Siparişte “Gönder” eylemi belirtilen ürün kalemleriyle bir “Mal ve hizmet satışı” oluşturulacaktır. Uygulama belgesi olağan şekilde gerçekleştirilir. Satış belgeleri listesine kaydedilecektir.

Satış tamamlandıktan sonra siparişin kayıt için faturalar sayfasında görüntülenmesi durdurulur.

Tavsiye. Kayıt için faturalar listesinde, satış belgelerinin ve faturaların oluşturulmasına, kaydedilmesine ve yazdırılmasına ilişkin parametreleri yapılandırmak için "Diğer - Ayarlar" düğmesini tıklayın.

1C'nin kutulu yazılım ürünleri çok yönlülüğü, standart arayüzleri ve öğrenme kolaylıkları açısından iyidir. 1C'de siparişlerle çalışma açık ve basit bir belge işleme şemasına dayanmaktadır.

Ama bu günlük ve önemli iş bile 1C'de siparişlerin işlenmesi Bazen basitleştirmek ve optimize etmek istersiniz.

1C'de uygun sipariş işleme

1C: Ticaret Yönetimi programında siparişler belirli ayrıntılara sahip belgelerdir.

1c'de siparişleri görmek için “Satışlar” bölümüne gidip “Müşteri Siparişleri”ni seçmeniz gerekir. Müşteri siparişlerinin listesi için bir form göreceksiniz. Bu formda siparişin numara, tarih, müşteri, durum, tutar gibi ayrıntılarını görürsünüz.

Ancak siparişlerle çalışmanız ve daha fazla miktarda bilgi görmeniz, müşterinin siparişindeki ürünler hakkında hızlı bir şekilde bilgi almanız vb. gerekiyorsa ne yapmalısınız?

Genellikle bu, standart formu değiştirerek yapılır. 1C müşteri siparişleri.

Tamamen farklı bir teklif sunuyoruz 1C'de siparişlerin işlenmesi.

İşleme, kullanımı 1C: Trade Management veritabanının bütünlüğünü hiçbir şekilde etkilemeyen harici bir dosyadır, ancak istenirse siparişlerle çalışmak için 1C'ye ağrısız bir şekilde entegre edilebilir.

1C siparişleriyle çalışmanın işlenmesinde iki sekme vardır - 1C'deki siparişlerin genel listesini ve tüm siparişler için malların listesini görüntüler. Her form, siparişlerin yürütme durumuna, ödeme durumuna ve belirli özelliklere göre seçilmesine yönelik filtreler içerir.

Sipariş listesi formunda 1C siparişine çift tıklandığında alıcının sipariş formu açılır. Bu formda sevkiyatın durumunu ayarlayabilir ve satış belgesini girebilirsiniz.

1C'de önerilen sipariş işleme, öncelikle bir İnternet sitesinden 1C'ye gelen siparişlerle çalışmak için tasarlanmıştır. Öncelikle 1C:Bitrix'ten. Ancak kullanıcıların ihtiyaçlarına bağlı olarak her duruma uyarlanabilir.

Verilen açıklama ile 1C'de siparişlerin işlenmesi Bu, müşterinin teknik özelliklerine göre "1C: Ticaret Yönetimi"ndeki özelleştirme ve geliştirme çalışmalarımızın bir örneğidir.

Belgeleri giriyoruz: alıcı siparişi, tedarikçi siparişi, mal ve hizmet alımı, mal satışı.

Alıcı sipariş zinciri – uygulama

Bir alıcının siparişinden başlayıp bu alıcıya yapılan satışlarla biten klasik mal hareket zincirini kurumsal yönetim sistemi 2.0'a tanıtalım.

Zincirimiz bir tedarikçiye sipariş içerecektir. Yani, aşağıdaki belgeler girilecektir - alıcının siparişi, ardından tedarikçiye sipariş, mal ve hizmetlerin alınması, mal ve hizmetlerin alıcıya satışı.

Alıcıya sipariş vermek için “Satış” bölümüne gidin. “Müşteri Siparişleri” öğesini seçin. Bu arada eğer bu öğeye sahip değilseniz kurumsal yönetim sisteminin kişiselleştirilebilir olduğunu ve bu öğenin sisteminizde devre dışı bırakılabileceğini unutmamalısınız. Bu da “Yönetim” menüsünde “ve satışlar” bölümünde yapılandırılır. Burada ilgili bir onay kutusu var - "müşteri siparişleri". Devre dışı ise “Satış” bölümünde “Müşteri Siparişleri” bulunmamaktadır. Tekrar açalım.

O halde müşteri siparişleri oluşturmaya geri dönelim. Yeni bir belge oluşturalım. Müşteriyi belirtiyoruz. Bu "Parlak Yol" olacak. Aynı anlaşmayı seçmemiz gerekiyor. Ve müşterinin satın almak istediği ürünü ekleyin. Ürünün miktarını ve fiyatını belirteceğiz. Ayrıca istenen sevkiyat tarihini de belirtmemiz gerekiyor. Belge tarihimiz ayın 9'udur. İstenilen sevkiyat tarihi ayın 14'ü olsun.
Ayrıca “Gelişmiş” sekmesinde ödeme aşamalarının tamamlandığını kontrol etmeniz gerekiyor. Bunları otomatik olarak dolduracağız. Ve "gönderimden sonra" ödeme seçeneğini seçeceğiz, aksi takdirde program bu ürünü ödemesiz göndermemize izin vermeyecektir ve bu derste ödemeyi dikkate almıyoruz. Tamam'ı tıklayın.

Ve prensip olarak “Durum” gibi önemli bir nokta dışında belgemiz tamamlandı. Durum aynı zamanda özelleştirilebilir bir öğedir. Durumlar devre dışı bırakılabilir ancak etkinleştirildiyse belgenin doğru şekilde gönderilebilmesi için doldurulması gerekir. Bu durumda durumumuz “güvence altına alınmak”tır. Yukarı oku tıklattığınızda program otomatik olarak mümkün olan en yüksek belge durumunu ayarlar. “Yayınla ve Kapat” düğmesini tıklayın. Ve “Müşteri Siparişleri” belgesini oluşturuyoruz.

Siparişin kendisinde bu siparişin ilerleme durumunu görebiliriz. Bu rapor şunları gösterir: müşterinin ne kadar sipariş verdiğini, ne kadarının sağlanması gerektiğini ve hangi tarihe kadar ve gerçekte ne kadarının depoda toplandığını ve ne kadarının kendisine gönderildiğini gösterir. Yani bu raporda bu emrin yerine getirilmesinin tam bir resmini görebilirsiniz.

Bu müşteri siparişine göre tedarikçiye sipariş gireceğiz. "Şuna göre oluştur" düğmesini tıklayın. Ve “Tedarikçiye sipariş ver”i seçin. Tedarikçiye yeni bir sipariş açacağız. Ayrıca “Satın Almalar” - “Tedarikçilere Verilen Siparişler” bölümünden tedarikçiye sipariş girebilirsiniz.

Böylece tedarikçiye verilen sipariş bazında belgeyi doldurduk. Tedarikçiyi belirtmemiz gerekiyor. Ayrıca siparişin fiyatını belirtmemiz gereken, doldurulmuş bir tablo bölümümüz de var. “Gelişmiş” sekmesinde tedarikçiye ödeme aşamalarını da belirtmeliyiz. Muhasebecinin tüm siparişlerimizi zamanında ödeyebilmesi için ödeme aşamalarını belirtiyoruz, böylece bize gelecek para ve ödememiz gereken para konusunda net bir tabloya sahip oluyoruz, böylece kuruluşumuz nakit açığı yaşamamış oluyor. . Ödemelerden ve makbuzlardan "ödeme takvimi" adı verilen bir tablo oluşturuyoruz. Tamam'ı tıklayın. Siparişin durumunu da tedarikçiye belirliyoruz. “Devam et” butonuna tıklayın.

Daha sonra doğrudan bu "Mal ve hizmet alımı" belgesinin formundan "Dayanarak" oluşturacağız. Sistem bize, bu belgenin durumu buna izin vermediği için mal ve hizmet girişini giremeyeceğimizi söylüyor. Bu ancak durum kabule hazır olduktan sonra yapılabilir. Durumun “Kabul için” olması için “Kabul için” olarak ayarlayıp belgeyi gönderebiliriz.

Şimdi “Temel olarak” - “mal ve hizmet alımını” yaratıyoruz. Belgenin tarihini belirtiyoruz - ayın 10'u. Burada tedarikçiden faturanın alındığını da belirtebiliriz. “Gelişmiş” sekmesinde “Bölüm”ü belirtmeliyiz. “Satın Alma Departmanı” bölümünü belirtelim. Ve belgeyi "Yayınla"ya tıklayın. Belge işleme alınacaktır. Ve “Tedarikçiye Sipariş” bölümünde bu siparişin ilerleme durumunu görebiliriz. 5 adet sipariş verildiğini görüyoruz. ve ayrıca 5 adet dekore edilmiştir. "Tedarikçiye sipariş" bölümünde durumu "Kapalı" olarak ayarladık. Ve bunu gerçekleştireceğiz.

Şimdi “Müşteri Siparişimize” geri dönelim. Ve yürütme durumunu kontrol edin. Gördüğünüz gibi şu anda durum değişmedi. Müşterinin siparişine göre “Mal ve hizmet satışı” belgesini girelim. Mal ve hizmet satışına ilişkin belge “teminat” statüsünde iken sistem girişimize izin vermemektedir. “Sevkiyat için” durumuna aktaracağız. Hadi yapalım. Ve "Dayalı" - "mal ve hizmet satışı" nı tanıtalım. Burada “Gelişmiş” sekmesinde de bölümü belirtmemiz gerekiyor. "Satış departmanı"nı belirtelim. Ayrıca bir fatura oluşturacağız. Ve belgeyi inceleyeceğiz.

Müşterinin siparişine dönelim. Yürütme durumunu görelim. Görüldüğü gibi belgede 5 adet sipariş verilmiş, 5 adet ihraç edilmiş. Böylece siparişin tamamlandığını görüyoruz. Müşteri siparişinin durumunu “Kapalı” olarak ayarlayalım. Ve bunu gerçekleştireceğiz.

Böylece müşterinin siparişinden müşteriye mal satışına kadar tüm zinciri tamamladık. Bunun şirketin faaliyetlerini nasıl etkilediğini görelim. "Finans" bölümüne gidelim. “Finansal Raporlar” öğesini açalım. Ve “Kurumsal Brüt Kar” raporunu açın. “Oluştur” düğmesine tıklayın.

Gördüğümüz gibi sistem bize departman, organizasyon ve yönetici bazında gelir ve maliyeti gösteriyor. Ancak bu durumda maliyet hesaplanmadı ve program bize operasyonumuzun yüzde 100 karlılığını gösteriyor. Bunun neyle bağlantısı var? Bunun nedeni bu programdaki maliyetin ayrı olarak hesaplanmasıdır.

Operasyonumuzun maliyetini hesaplayalım. Bunun için “Finans” menüsünden “Ay Kapanışı” bölümüne gidin. “Maliyet maliyet hesaplaması” öğesinin karşısındaki “Hesapla” butonuna tıklayın. Maliyet hesaplanacaktır.

Maliyetiniz hesaplanmadıysa, muhtemelen maliyet hesaplamasına yönelik bir muhasebe politikası oluşturmamışsınızdır. Bunu yapmak için “Ayarlar ve Dizinler” e gitmeniz gerekir. Ve malların maliyetini değerlendirme yöntemlerinin ayarını belirtin. Bu durumda ayın ortalaması olarak belirtilir. Ancak FIFO ağırlıklı veya yuvarlanan değerleme olabilir. Ayrıca çok önemli bir onay kutusu, maliyeti düzenleyici bir görevle güncellemektir. Bu, maliyetin önceden belirlenen her dönemde otomatik olarak yeniden hesaplanacağı anlamına gelir.

Ancak “Kurumsal Brüt Kar” raporumuza dönelim. Hadi şekillendirelim. Maliyetin hesaplandığını göreceğiz. Brüt kar ve karlılık elde ettik.

1C Ticaret Yönetimi programı sürüm 11.2'deki müşteri siparişleri, müşterilerimize mal satma sürecini planlamak için kullanılır.

Siparişlerin kendisi bu bölümde yer almaktadır. "Satış". Komutayla "Müşteri siparişleri" ilgili siparişlerin günlüğüne gidiyoruz. Bu günlüğün en üstünde hızlı seçim komutları bulunur. Örneğin bu, siparişin mevcut durumu, siparişin tamamlanma tarihi ve sorumlu yöneticidir. Doğrudan bu günlükten sipariş oluşturabilirsiniz.

Bölümdeki siparişleri kullanma mekanizması yapılandırılıyor “Düzenleyici ve referans bilgileri ve yönetimi”. Bölümleri ayarlarken "Satış", grup içinde "Toptan" karşılık gelen seçeneklerden sorumlu bayraklar vardır. Örneğin ana bayrak "Müşteri siparişleri". Bu bayrağı ayarlamak, 1C Ticaret Yönetimi programında 11 müşteri siparişinin kullanımını etkinleştirmenize olanak tanır.

Ayrıca bu emirlerin nasıl kullanılacağını da seçmeniz gerekir. Üç seçenek vardır: İlk - "fatura olarak sipariş ver". Bu bayrak ayarlandığında, sipariş yalnızca müşterilerimize fatura basımı için kullanılacak ve böyle bir siparişe dayalı olarak mallar rezerve edilmeyecek ve müşteri siparişlerinin yürütülmesi takip edilmeyecektir.
Sipariş, stoktaki malları rezerve etmek için de kullanılabilir. Bunu yapmak için seçeneği ayarlayın "sadece depodan sipariş ver". Bu tür müşteri siparişlerine dayanarak bunların uygulanmasını kontrol etmek zaten mümkündür. Ödeme planlanabilir ve bu siparişler depolarda mal rezerve etmek için kullanılabilir.
Üçüncü seçenek ise “depodan sipariş ve siparişe”. Öncekinden farklı olarak stoklarımızda bulunmayan bir ürünü rezerve edebilir ve bu sayede bu ürüne ihtiyaç yaratabilirsiniz. Ve gelecekte bu ihtiyaca göre tedarikçiye sipariş oluşturmak mümkün olacak. Bir ürün geldiğinde otomatik olarak o sipariş için rezerve alınır.

Ayrıca siparişleri yönetmek için birkaç seçenek daha kullanılır: “Kısmen sevk edilen sipariş ve talepleri kapatmayın”, “Kısmen ödenen sipariş ve başvuruları kapatmayın”. Bu işaretlerin ayarlanması durumunda yönetici, belirtilen koşul sağlanana kadar ilgili emirleri kapatamayacaktır.

Bayrak "müşteri siparişlerini iptal etme nedenleri" 1C Ticaret Yönetimi programındaki dizini etkinleştirmenizi sağlar "Müşteri siparişlerini iptal etme nedenleri". Ve müşteri siparişlerinde uygun bayrağı ayarlarken bu siparişin neden iptal edildiğinin belirtilmesi gerekecektir.

Müşteri siparişleri oluşturmanın ikinci yolu, müşteri işlemlerini kullanırken ilgili adımı gerçekleştirmektir. Müşteri işlem yönetimini kullanırken. Örneğin, artık ana sayfamdaki görevler listemde görev yüklü - Bir işlem için sipariş oluşturma.

Uygun komutu açarak komuta sahibim "düzen oluştur". Bu komutu kullanarak 1C Trade Management 11 programı, işlemimiz için önceki aşamalarda girilen bilgilere dayanarak bir müşteri siparişi oluşturur.

Tüm temel bilgileri zaten doldurduk. Bir göz atalım. “Müşteri”, “karşı taraf” ve “sözleşme” alanları gereklidir. Yapılandırma 1C Trade Management (UT 11) 11.2, bu bilgiyi belirtmeden bir belgeyi kaydetmenize ve göndermenize izin vermez. Ayrıca zaten doldurduk: "satış" işlem türü; adına mal satışının gerçekleştirileceği kuruluş; satışın planlandığı depo.

Köprü yoluyla "Ödeme"Ödeme kurallarını açıyoruz. Şu anda bunlar doldurulmadı. Komutu kullanabilirsiniz “Anlaşmayla doldurun” Müşteri ile yapılan anlaşmaya göre ilgili bilgiler doldurulacaktır. Bizde bunlar “peşin ödeme (teminat öncesi)” ve “ön ödeme (sevkiyat öncesi)”dir. Bu bilgiyi müşteri siparişimize aktaracağız.

Ana sekmeye gidelim "Mal" bakalım buraya hangi bilgileri yansıtmışız. İşlemimizin bir önceki aşamasında hazırlanan, onaylanan ve üzerinde mutabakata varılan ticari teklife dayanarak, ürünlerimizin, miktarlarının, fiyatlarının, otomatik indirimlerin (burada manuel indirimler uygulanmamıştır) listesini gördüğümüz bir tablo bölümünü doldurduk. ve tutar (KDV oranı).

Sağdaki en son sütun, "iptal edildi" bayraklarının ayarlandığı yerdir ve "sebep nedeniyle" belirtmeniz gerekecektir. Böyle bir bayrak ayarlarsak, önceden girilen nedenler listesinden ilgili pozisyonun neden iptal edildiğini belirtmemiz gerekecektir. Bu çizgi, bu pozisyonun iptal edildiğini gösteren gri renkle vurgulanır.

Ayrıca alıcının siparişinde 1C Ticaret Yönetimi (UT 11) 11.2 programının davranışını etkileyen iki önemli alan vardır: - "Sipariş durumu". Şu anda 3 durumumuz mevcut:

Durum "üzerinde anlaşmaya varılacak"- bu durumda emir herhangi bir hareket yapmaz. Sipariş üzerinde anlaşmaya varılana kadar ürünler rezerve edilmez.
Durum "gerçekleştirilecek"Şu anda kurulu olan , siparişin artık yürütme aşamasında olduğunu, yani bunun için ödeme, sevkiyat ve mal rezervasyonunun planlandığını gösterir.
Durum "kapalı" emrin kapatıldığını ve onunla başka bir çalışma yapılmadığını gösterir.

Müşteri siparişleriyle çalışırken ek analiz olan öncelikleri belirlemek de mümkündür. Dikkat etmeniz gereken asıl alan ise; "hareketler". Bu durumda, tüm pozisyonlar için doldurulmuş bir eylemimiz var "emin olmak için". Bayrakları ayarladığımız ilgili asistanı kullanabilirsiniz. Örneğin, mevcut eylemler:

"Teçhiz etmemek" sipariş, bu siparişin gereksinimleri hesaplanmaz, malların satın alınması planlanmaz.
"Tedarik yönünde"(şu anda yüklediğimiz şey) - bu sipariş üzerinde çalışmaların başladığını ve bu ürüne olan ihtiyacın tedarikçiye verilen siparişlerde belirleneceğini belirtir.
“Mümkün olan en kısa sürede rezervasyon yaptırın”- Siparişin, yokluğunda malları depoya vardığında rezerve etmesi gerektiğini belirtir.
“Depoda rezerve edin”. Bu ürün depodaki serbest bakiyeden rezerve edilecektir.
Ve aksiyon "Gemi" malların zaten doğrudan gönderilebileceğini gösterir.

Bir asistanımız daha var - "Sipariş tedarik durumu". Oraya giderek belgede hangi kalem kalemlerinin bulunduğunu, neyin rezerve edildiğini, neyin güvenlikte olduğunu, hangi eylemlerin yapılabileceğini görebiliriz (örneğin, depoda bir ürünümüz var, rezerve edilebilir ve ayrıca bu durumda hangi deponun kullanıldığı).

Sekmede "bunlara ek olarak" siparişimizin verildiği işlemi belirtir; Sorumlu müdür; Sorumlu yöneticinin çalıştığı departman; para birimi; "Fiyata KDV dahildir" bayrağı ve vergiler - satışın KDV'ye tabi olduğunu.

Sekmede "Mal" Tahmini sevkiyat tarihini doldurmanız gerekmektedir. Bu durumda bayrak setimiz var “tek tarihte gönder”. Bunu kaldırırsak, tahmini gönderim tarihi ürünümüzün her satırında görünecektir. Bugünün tarihini belirleyelim ve böyle bir düzen mümkün "gerçekleştirilecek" kaydırılıp kapatılabilir.

Program 1C Trade Management (UT 11) 11.2, siparişin işlenemediğini söylüyor. Reddedilme nedenlerine bakalım. Bu durumda, 1C Ticaret Yönetimi programı müşterinin siparişlerini kontrol ediyordu, yani program, malları "teminat için" teslim etmeye çalışmamızdan hoşlanmadı, ancak bu sipariş için ilk ödeme kalemi olan "peşin (önceden) var" teminat”). Yani, bu sipariş için ilgili avans ödemesi alınana kadar, "mallarımız" olan emtia kalemleri çalışmaya gönderilmez ve bunları tedarikçimize rezerve edemeyiz ve "tedarik için" yerleştiremeyiz. Bu nedenle, tüm satırlarda eylemi ayarladım "sağlamamak" ve şimdiden böyle bir sipariş vermeye çalışıyorum.

Yapılandırma 1C Ticaret Yönetimi sürüm 11.2, bu siparişi işledi ve ilgili görevi - "bir işlem için sipariş oluşturma" - tamamlandı olarak işaretledi.

1C Trade Management 11 programı bizi işlemimizin bir sonraki aşamasına götürüyor: - “İşlem kapsamındaki yükümlülükleri onaylayın”.

Böylece 1C Ticaret Yönetimi programı versiyon 11.2'de hem işlem yönetimi çerçevesinde hem de işlem yönetimi çerçevesi dışında müşteri siparişleriyle çalışmalar yürütülmektedir.

Kategoride popüler: